上市公司2023年半年报连续发布，券商二季度调仓状况随之出炉。到8月14日发稿时，Wind多个方面数据闪现，已发表半年报的上市公司中，75家公司的前十大流通股东中呈现了券商身影。其间，券商新进39只个股，增持16只个股。这些新进、增持的个股大多散布在在电子、医药生物、机械设备等板块。

  上市公司2023年半年报进入密布发表期，券商的最新持仓状况得以闪现。详细来看，到二季度末，券商新进持有39家公司股票。其间，国海证券、华夏传媒、东方精工3家公司获券商新进，持有的股票数量均超越1000万股；此外，二季度券商对誉衡药业和华友钴业等16家公司做了增持，其间誉衡药业和华友钴业获增持数量分别为1.5亿股和776.6万股。

  上述被券商持有的75家公司二季度成绩体现遍及较好，有45家公司完成净利润同比增加，占比逾六成。其间，宝莱特二季度净利润同比大增741.41%；此外，翔港科技、通源石油、丽江股份、银禧科技等7家公司二季度净利润同比增幅超200%。从商场体现来看，券商重仓股二季度涨幅超越10%的个股有16只，其间南边精工涨幅最大，二季度上涨62.44%。

  从申万一级职业来看，电子、医药生物、机械设备及电力设备等职业遭到券商喜爱。电子职业中，10只个股获券商组织持仓，其间灿瑞科技、帝奥微、汇成股份、钜泉科技等8只个股均为半导体标的。医药生物职业有7只个股获券商喜爱，其间宝莱特、华大智造、中科美菱为医疗器械个股。电力设备和机械设备职业均有6只个股获券商持仓。

  虽然最近一段时间电子及机械设备板块继续回调，但随着人工智能（AI）等科技方向加快迭代，券商继续看好机械设备、电子等板块。天风证券机械/军工首席分析师李鲁靖表明，“硬件+算法+算力”全方面推动，彻底无人驾驶（FSD）继续迭代进化。“FSD算法首要依赖于神经网络和计算机视觉技能，均会对机器人的感知、决议计划和操控技能迭代起到及其重要的效果，无人驾驶与人形机器人事务有望发生强协同效应。”FSD与人形机器人底层模块打通，感知、决议计划、操控三个维度助力商业化加快。

  券商继续看好电子板块的逻辑在于，AI大模型等工业晋级离不开算力的底层支撑，使得GPU等大算力芯片功能继续提高，带来工业链各环节增量。集邦咨询估计2023年AI服务器出货量约120万台，同比增加38.4%，占全体服务器出货量的份额约为9%；而AI芯片2023年出货量将同比增加46%。“GPU作为数据并行处理的中心，是AI服务器的中心增量。”德邦证券电子首席分析师陈海进表明。

  生物医药板块近来反弹，中泰证券医药职业分析师祝嘉琦表明，当时的医药生物板块处于多重底部，当下最为中心的逻辑仍旧是底部、成绩和边沿催化。祝嘉琦主张，重视中药OTC、消费医疗、连锁药店等方向；有望迎来底部拐点的中上游工业链，如CRO/CDMO、特征原料药、低值耗材等详尽区分范畴也值得看好；一起可布局具有成绩幻想空间的部分新赛道，如多肽工业链等。