中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李林、李波依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、法规和我国证监会的有关规矩以及深圳证券生意所的有关事务规矩，诚笃守信，勤勉尽责，严厉依照依法拟定的事务规矩、职业执业规范和品德准则出具本发行保荐书，并确保发行保荐书的真实性、精确性和完好性。

　　注：本发行保荐书中所引证数据，如算计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，或许系由精确位数不同或四舍五入构成的。

　　李林先生：保荐代表人，数量经济学硕士，现任中信建投证券出资银行事务办理委员会总监。曾掌管或参加的项目有：深服气、大参林、香雪制药、东方精工、苏交科、思想列控、博盈特焊（在会项目）、固高科技（在会项目）等IPO项目；大参林可转债、芭田股份非揭露、正海磁材非揭露、香雪制药配股、诺普信非揭露、深服气向特定方针发行等再融资项目；东方精工、盛路通讯、正海磁材等严峻财物重组及其配套融资项目，作为保荐代表人现在尽职引荐的项目有：无。在保荐事务执业进程中严厉恪守《证券发行上市保荐事务办理方法》等相关规矩，执业记载杰出。

　　李波先生：保荐代表人，经济学博士，现任中信建投证券出资银行事务办理委员会董事总司理。曾掌管或参加的项目有：四川路桥、证通电子、乾照光电、翰宇药业、东方精工、苏交科、维格娜丝、清源股份、博天环境、威派格、中金辐照、振华新材等IPO项目；深圳机场、新华医疗、证通电子、香雪药业、诺普信、文灿股份、崇达技能、深服气等再融资项目，作为保荐代表人现在尽职引荐的项目有：崇达技能股份有限公司非揭露发行股票项目。在保荐事务执业进程中严厉恪守《证券发行上市保荐事务办理方法》等相关规矩，执业记载杰出。

　　周征涛先生：经济学硕士，我国注册管帐师（CPA），现任中信建投证券出资银行事务办理委员会高档司理。曾掌管或参加的项目有：诺普信非揭露等项目。

　　刘实先生：保荐代表人，金融学硕士，现任中信建投证券出资银行事务办理委员会高档副总裁。曾掌管或参加的项目有：思想列控、大参林、深服气、博盈特焊（在会项目）、固高科技（在会项目）等IPO项目；大参林可转债、正海磁材非揭露、诺普信非揭露、深服气向特定方针发行股票等再融资项目；正海磁材、盛路通讯严峻财物重组及其配套融资项目。在保荐事务执业进程中严厉恪守《证券发行上市保荐事务办理方法》等相关规矩，执业记载杰出。

　　李季刚先生：保荐代表人，运用经济学硕士，现任中信建投证券出资银行事务办理委员会副总裁。曾掌管或参加的项目有：我国广核、深服气、申菱环境、博盈特焊（在会项目）、固高科技（在会项目）等IPO项目；大参林可转债、正海磁材非揭露、诺普信非揭露、宜安科技非揭露、深服气向特定方针发行股票等再融资项目；中广核集团公司债项目。在保荐事务执业进程中严厉恪守《证券发行上市保荐事务办理方法》等相关规矩，执业记载杰出。

　　朱李岑先生：保荐代表人，金融硕士，我国注册管帐师（CPA），美国特许金融分析师（CFA），现任中信建投证券出资银行事务办理委员会高档副总裁。曾掌管或参加的项目有：大参林、深服气、雷赛智能、振华新材等IPO项目；大参林可转债、华锋股份可转债、雷科防务非揭露发行等再融资项目、雷科防务发行股份购买财物项目。在保荐事务执业进程中严厉恪守《证券发行上市保荐事务办理方法》等相关规矩，执业记载杰出。

　　王天扬先生：金融监管方针学硕士，现任中信建投证券出资银行事务办理委员会高档司理。曾掌管或参加的项目有：博盈特焊（在会）IPO项目；大参林可转债、深服气向特定方针发行股票等再融资项目。在保荐事务执业进程中严厉恪守《证券发行上市保荐事务办理方法》等相关规矩，执业记载杰出。

　　曾掌管或参加的项目有：博盈特焊（在会）IPO项目；大参林可转债、深服气向特定方针发行股票等再融资项目。在保荐事务执业进程中严厉恪守《证券发行上市保荐事务办理方法》等相关规矩，执业记载杰出。

　　主营事务： 向企业级用户供给网络安全、云核算及IT根底设施、根底网络及物联网相关的产品和解决计划

　　（一）到2022年8月31日保荐组织算计持有发行人股票2,400股。保荐组织生意发行人股票的自营事务账户为指数化及量化出资事务账户，上述账户出资战略是依据生意所及上市公司发布的揭露数据，经过量化模型宣布股票生意指令。此类生意表现为一篮子股票组合的生意，并不针对单只股票进行生意，归于经过自营生意账户进行的ETF、LOF、组合出资、避险出资、量化出资等范畴，契合我国证券业协会《证券公司信息阻隔墙准则指引》等规矩。保荐组织现已拟定并施行信息阻隔办理准则，在存在利益冲突的事务之间设置了阻隔墙，防止内情信息不妥流转。综上所述，保荐组织上述自营事务股票账户生意发行人股票行为与发行人本次创业板向不特定方针发行可转化公司债券不存在相相关系，中信建投证券不存在揭露或走漏相关信息的景象，也不存在运用该信息进行内情生意或操作商场的景象；

　　（二）发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方不存在持有保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的情况；

　　（三）保荐组织的保荐代表人及其爱人，董事、监事、高档办理人员不存在具有发行人权益、在发行人任职等情况；

　　（四）保荐组织的控股股东、实践操控人、重要相关方不存在与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方彼此供给担保或许融资等情况；

　　本保荐组织在向我国证监会、深交所引荐本项现在，经过项目立项批阅、投行委质控部审阅及内核部分审阅等内部核对程序对项目进行质量办理和危险操控，施行了审慎核对职责。

　　本保荐组织依照《中信建投证券股份有限公司出资银行类事务立项规矩》的规矩，对本项目施行立项的批阅程序。

　　本保荐组织在出资银行事务办理委员会（简称“投行委”）下树立质控部，对出资银行类事务危险施行进程办理和操控，及时发现、阻止和纠正项目施行进程中的问题，完结项目危险管控与事务部分的项目尽职查询作业同步完结的方针。

　　本项意图项目担任人于2021年11月9日向投行委质控部提出草稿检验请求；因为疫情原因，2021年11月9日至2021年11月10日，投行委质控部在项目组成员的帮忙下对发行人进行了核对，选用长途查验项目组作业草稿、访谈、问核等方法对本项目进行核对，并于2021年11月10日对本项目出具项目质量操控陈说。

　　因为本项目申报基准日发生改动，需求从头施行投行委质控部的审阅程序。因为疫情原因，2022年5月16日至2022年5月17日，投行委质控部在项目组成员的帮忙下对发行人进行了第2次核对，选用长途查验项目组作业草稿、访谈、问核等方法对本项目进行第2次核对；本项意图项目担任人于2022年5月18日向投行委质控部提出第2次草稿检验请求；投行委质控部于2022年5月18日对本项目出具第2次项目质量操控陈说。

　　投行委质控部针对各类出资银行类事务树立有问核准则，明晰问核人员、意图、内容和程序等要求。问核情况构成的书面或许电子文件记载，在提交内核请求时与内核请求文件一起提交。

　　本保荐组织出资银行类事务的内核部分包含内核委员会与内核部，其间内核委员会为非常设内核组织，内核部为常设内核组织。内核部担任内核委员会的日常运营及事务性办理作业。

　　内核部在收到本项意图内核请求后，于2021年11月11日宣布本项目内核会议告诉，内核委员会于2021年11月18日举行内核会议对本项目进行了审议和表决。参加本次内核会议的内核委员共7人。内核委员在听取项目担任人和保荐代表人回复相关问题后，以记名投票的方法对本项目进行了表决。依据表决作用，内核会议审议经过本项目并赞同向我国证监会、深交所引荐。

　　因为本项目申报基准日发生改动，需求从头施行内核部分的审阅程序。内核部在收到本项意图第2次内核请求后，于2022年5月19日宣布本项目第2次内核会议告诉，内核委员会于2022年5月27日举行第2次内核会议对本项目进行了审议和表决。参加本次内核会议的内核委员共7人。内核委员在听取项目担任人和保荐代表人回复相关问题后，以记名投票的方法对本项目进行了表决。依据表决作用，内核会议审议经过本项目并赞同向我国证监会、深交所引荐。

　　项目组依照内核定见的要求对本次发行请求文件进行了批改、补偿和完善，并经全体内核委员审阅无异议后，本保荐组织为本项目出具了发行保荐书，决议向我国证监会、深交所正式引荐本项目。

　　本次发行请求契合《证券法》、我国证监会相关法规规矩以及深交所的有关事务规矩的发行条件，赞同作为保荐组织向我国证监会、深交所引荐。

　　本次可转债的发行方针为持有我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规禁止者在外）。

　　本次发行为向不特定方针发行，不存在发行人董事会事前确认出资者的景象，无需对发行方针是否需施行私募基金存案程序进行核对。

　　一、中信建投证券已依照法令、行政法规和我国证监会的规矩以及深交所的有关事务规矩，对发行人及其控股股东、实践操控人进行了尽职查询、审慎核对，赞同引荐深服气科技股份有限公司本次向不特定方针发行可转化公司债券并在创业板上市，并据此出具本发行保荐书。

　　（五）确保所指定的保荐代表人及本保荐组织的相关人员已勤勉尽责，对发行人请求文件和信息发表资料进行了尽职查询、审慎核对；

　　（七）确保对发行人供给的专业服务和出具的专业定见契合法令、行政法规、我国证监会的规矩和职业规范；

　　依据《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》（证监会公告[2018]22号）等规矩，本保荐组织就在出资银行类事务中有偿延聘各类第三方组织和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行核对。

　　本保荐组织在本次保荐事务中不存在各类直接或直接有偿延聘第三方的行为，不存在未发表的延聘第三方行为。

　　本保荐组织对发行人有偿延聘第三方等相关行为进行了专项核对。经核对，发行人在律师事务所、管帐师事务所、财物点评组织等该类项目依法需延聘的证券服务组织之外，存在直接或直接有偿延聘其他第三方的行为。发行人还延聘了黄乾亨黄英雄律师事务所、Tan Kok Quan Partnership（以下简称“TKQP”）、DFDL (Thailand) Limited（以下简称“DFDL”）、Olivia Lim & Co.（以下简称“Olivia Lim”）、Wibowo Hadiwijaya & Co（以下简称“WH&Co”），详细情况如下：

　　（1）黄乾亨黄英雄律师事务所：发行人与其就发行人香港子公司出具境外法令定见书到达协作。黄乾亨黄英雄律师事务所就发行人香港子公司出具法令定见书。

　　（2）TKQP：发行人与其就发行人新加坡子公司出具境外法令定见书到达协作。TKQP就发行人新加坡子公司出具法令定见书。

　　（3）DFDL：发行人与其就发行人泰国子公司出具境外法令定见书到达协作。DFDL就发行人泰国子公司出具法令定见书。

　　（4）Olivia Lim：发行人与其就发行人马来西亚子公司出具境外法令定见书到达协作。Olivia Lim就发行人马来西亚子公司出具法令定见书。

　　（5）WH&Co：发行人与其就发行人印度尼西亚子公司出具境外法令定见书到达协作。WH&Co就发行人印度尼西亚子公司出具法令定见书。

　　（1）黄乾亨黄英雄律师事务所：为注册在香港特别行政区的律师事务所，具有律师相关资历资质。该项目服务内容为对发行人香港子公司出具法令定见书。

　　（2）TKQP：为注册在新加坡的律师事务所，具有律师相关资历资质。该项目服务内容为对发行人新加坡子公司出具法令定见书。

　　（3）DFDL：为注册在泰国的律师事务所，具有律师相关资历资质。该项目服务内容为对发行人泰国子公司出具法令定见书。

　　（4）Olivia Lim：为注册在马来西亚的律师事务所，具有律师相关资历资质。该项目服务内容为对发行人马来西亚子公司出具法令定见书。

　　（5）WH&Co：为注册在印度尼西亚的律师事务所，具有律师相关资历资质。该项目服务内容为对发行人印度尼西亚子公司出具法令定见书。

　　黄乾亨黄英雄律师事务所服务费用（含税）为3.8万港元（约合人民币3.12万元），实践已付出100%。

　　DFDL服务费用（含税）为人民币9,000美元（约合人民币5.75万元），实践已付出100%。

　　Olivia Lim服务费用（含税）为2.8万林吉特（约合人民币4.31万元），实践已付出100%。

　　WH&Co服务费用（含税）为7,500万印尼卢比（约合人民币3.36万元），实践已付出100%。

　　综上，保荐组织不存在延聘第三方等相关行为，发行人存在延聘境外律师出具境外法令定见书的行为，契合《关于加强证券公司在出资银行类事务中延聘第三方等廉洁从业危险防控的定见》（证监会公告[2018]22号）等规矩。

　　中信建投证券承受发行人托付，担任其本次创业板向不特定方针发行可转化公司债券的保荐组织。本保荐组织遵循诚笃守信、勤勉尽责的准则，依据《公司法》《证券法》和我国证监会公布的《证券发行上市保荐事务办理方法》等法令法规的规矩，对发行人进行了审慎查询。

　　本保荐组织对发行人是否契合证券发行上市条件及其他有关规矩进行了判别、对发行人存在的首要问题和危险进行了提示、对发行人展开远景进行了点评，对发行人本次创业板向不特定方针发行可转化公司债券施行了内部审阅程序并出具了内核定见。

　　本保荐组织内核部分及保荐代表人经过审慎核对，以为发行人本次创业板向不特定方针发行可转化公司债券契合《公司法》、《证券法》等法令、法规、方针规矩的有关创业板向不特定方针发行可转化公司债券的条件，征集资金投向契合国家工业方针要求，赞同保荐发行人本次创业板向不特定方针发行可转化公司债券。

　　2021年9月29日，公司举行第二届董事会第二十八次会议，审议经过了与本次向不特定方针发行可转化公司债券相关的计划。

　　2021年10月18日，公司举行2021年榜首次暂时股东大会，审议经过了与本次向不特定方针发行可转化公司债券相关的计划。

　　2022年5月6日，公司举行第二届董事会第三十九次会议，审议经过了与本次向不特定方针发行可转化公司债券相关的计划。

　　2022年5月18日，公司举行2021年年度股东大会，审议经过了与本次向不特定方针发行可转化公司债券相关的计划。

　　经核对，发行人本次向不特定方针发行可转化公司债券现已公司董事会、股东大会审议经过，施行了《公司法》、《证券法》及我国证监会规矩以及深圳证券生意所的有关事务规矩的决议计划程序。

　　公司严厉依照《公司法》《证券法》和其它的有关法令法规、规范性文件的要求，树立了健全的公司组织结构。公司组织结构明晰，各部分和岗位职责明晰，并已明晰了专门的部分作业职责。

　　公司已依法树立股东大会、董事会、监事会以及展开日常运营事务所需的其他必要内部组织，延聘了总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书等高档办理人员，并依法树立健全了研制、收买、出产、出售、办理和财政等内部组织组织和相应的内部办理准则，公司具有健全且运转杰出的组织组织及相应的办理准则，相关组织和人员可以依法施行职责。

　　2019年度、2020年度、2021年度，公司归归于上市公司股东的净利润别离为75,889.99万元、80,937.56万元、27,285.79万元，均匀可分配利润为61,371.11万元。本次可转化债券拟征集资金总额不超越人民币121,475.60万元（含本数），参阅近期债券商场的发行利率水平并经合理估量，公司最近三年均匀可分配利润足以付出公司债券一年的利息。

　　公司契合《证券法》第十五条榜首款第（二）项“最近三年均匀可分配利润足以付出公司债券一年利息”的规矩。

　　公司本次征集资金出资于“深服气长沙网络安全与云核算研制基地建造项目”、“软件界说IT根底架构项目”，契合国家工业方针和法令、行政法规的规矩。公司向不特定方针发行可转债筹措的资金，依照公司债券征集方法所列资金用处运用；改动资金用处，须经债券持有人会议作出抉择；向不特定方针发行公司债券筹措的资金，不用于补偿亏本和非出产性开销。

　　（4）上市公司发行可转化为股票的公司债券，除应当契合榜首款规矩的条件外，还应当恪守本法第十二条第二款的规矩

　　依据《证券法》第十二条第二款，“上市公司发行新股，应当契合经国务院赞同的国务院证券监督办理组织规矩的条件，详细办理方法由国务院证券监督办理组织规矩”。到本发行保荐书出具日，公司契合《注册办理方法》等国务院证券监督办理组织对发行条件的规矩。

　　公司契合《证券法》第十五条中“上市公司发行可转化为股票的公司债券，除应当契合榜首款规矩的条件外，还应当恪守本法第十二条第二款的规矩”的详细要求。

　　公司严厉依照《公司法》《证券法》和其它的有关法令法规、规范性文件的要求，树立了健全的公司组织结构。公司组织结构明晰，各部分和岗位职责明晰，并已明晰了专门的部分作业职责。

　　公司已依法树立股东大会、董事会、监事会以及展开日常运营事务所需的其他必要内部组织，延聘了总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书等高档办理人员，并依法树立健全了研制、收买、出产、出售、办理和财政等内部组织组织和相应的内部办理准则，公司具有健全且运转杰出的组织组织及相应的办理准则，相关组织和人员可以依法施行职责。

　　2019年度、2020年度、2021年度，公司归归于上市公司股东的净利润别离为75,889.99万元、80,937.56万元、27,285.79万元，均匀可分配利润为61,371.11万元。本次可转化债券拟征集资金总额不超越人民币121,475.60万元（含本数），参阅近期债券商场的发行利率水平并经合理估量，公司最近三年均匀可分配利润足以付出公司债券一年的利息。

　　公司契合《注册办理方法》第十三条榜首款第（二）项“最近三年均匀可分配利润足以付出公司债券一年的利息”的规矩。

　　最近三年，公司财物负债率（吞并口径）别离为36.20%、32.57%、33.29%，全体维持在较低水平，公司财政结构较为稳健，财政危险较低。最近三年，公司运营活动发生的现金流量净额别离为114,497.08万元、131,787.41万元、99,144.08万元，现金流量情况杰出。公司具有合理的财物负债结构和杰出的现金流量。本次发行完结后，累计债券余额未超越最近一期末净财物的50%，财物负债结构坚持在合理水平，公司有满意的现金流来付出可转债的本息。

　　公司契合《注册办理方法》第十三条榜首款第（三）项“具有合理的财物负债结构和正常的现金流量”的规矩。

　　公司严厉依照《公司法》《证券法》《深圳证券生意所创业板股票上市规矩》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他的有关法令法规、规范性文件的规矩，推举、派遣董事、监事或许聘任高档办理人员。

　　公司现任董事、监事和高档办理人员具有法令、行政法规和规章规矩的任职资历，不存在违背《公司法》榜首百四十六条、榜首百四十七条、榜首百四十八条规矩的行为，最近三年内不存在遭到我国证监会的行政处罚的景象，最近三年内不存在遭到证券生意所揭露斥责或通报批评的景象；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象。

　　公司契合《注册办理方法》第九条“（二）现任董事、监事和高档办理人员契合法令、行政法规规矩的任职要求”的规矩。

　　公司具有完好的研制、收买、出产、出售、服务等事务系统，在财物、人员、财政、组织、事务等方面独立于控股股东、实践操控人及其操控的其他企业。公司财物完好，事务及人员、财政、组织独立，公司与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业间不存在同业竞赛以及严峻影响公司独立性或许显失公允的相关生意，公司具有完好的事务系统和直接面向商场独立运营的才干，不存在对继续运营有严峻晦气影响的景象。

　　公司契合《注册办理方法》第九条“（三）具有完好的事务系统和直接面向商场独立运营的才干，不存在对继续运营有严峻晦气影响的景象”的规矩。

　　（3）管帐根底规范，内控准则健全且有用施行，财政报表的编制和发表契合企业管帐准则和相关信息发表规矩的规矩，在所有严峻方面公允反映了上市公司的财政情况、运营作用和现金流量，最近三年财政管帐陈说被出具无保存定见审计陈说

　　公司严厉依照《公司法》《证券法》《深圳证券生意所创业板股票上市规矩》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其它的有关法令法规、规范性文件的要求，树立健全和有用施行内部操控。公司组织结构明晰，各部分和岗位职责明晰，并已树立了专门的部分作业职责。公司树立了专门的财政办理准则，对财政办理体制、作业职责、管帐训练准则、财政批阅、预算本钱办理等方面进行了严厉的规矩和操控。公司树立了严厉的内部审计准则，对内部审计组织的树立、职责和权限、审计作业程序、审计作业的详细施行、信息发表等方面进行了全面的界定和操控。

　　普华永道中天管帐师事务所对公司2019年度、2020年度、2021年度财政陈说进行了审计，别离出具了无保存定见的审计陈说，公司的财政报表在所有严峻方面依照企业管帐准则的规矩编制，公允反映了公司财政情况、运营作用和现金流量。

　　公司契合《注册办理方法》第九条“（四）管帐根底作业规范，内部操控准则健全且有用施行，财政报表的编制和发表契合企业管帐准则和相关信息发表规矩的规矩，在所有严峻方面公允反映了上市公司的财政情况、运营作用和现金流量，最近三年财政管帐陈说被出具无保存定见审计陈说”的规矩。

　　公司 2020年度、2021年度归归于上市公司一般股股东的净利润别离为80,937.56万元、27,285.79万元，归归于上市公司一般股股东的扣除非经常性损益后的净利润别离为67,730.17万元、13,099.78万元，公司最近二年继续盈余。

　　公司契合《注册办理方法》第九条“（五）最近二年盈余，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为核算依据”的规矩。

　　公司最近一期末不存在树立或出资不契合公司主营事务及战略展开方向的工业基金或并购基金、拆借资金、托付借款、以超越集团持股份额向集团财政公司出资或增资、购买收益动摇大且危险较高的金融产品、出资金融事务等财政性出资的景象，亦不存在对融资租借、商业保理、小贷事务等类金融事务的投入。

　　公司最近一期末不存在金额较大的财政性出资，契合《注册办理方法》第九条“（六）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财政性出资”的规矩。

　　到本发行保荐书出具日，公司不存在《注册办理方法》第十条规矩的下述不得向不特定方针发行可转债的景象：

　　（2）上市公司及其现任董事、监事和高档办理人员最近三年遭到我国证监会行政处罚，或许最近一年遭到证券生意所揭露斥责，或许因涉嫌违法正在被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规正在被我国证监会立案查询；

　　（4）上市公司及其控股股东、实践操控人最近三年存在贪婪、贿赂、侵吞工业、移用工业或许损坏社会主义商场经济次序的刑事违法，或许存在严峻危害上市公司利益、出资者合法权益、社会公共利益的严峻违法行为。

　　公司本次征集资金用于“深服气长沙网络安全与云核算研制基地建造项目”、“软件界说IT根底架构项目”。

　　（2）本次征集资金用处不触及财政性出资或直接、直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司，契合“除金融类企业外，本次征集资金运用不得为持有财政性出资，不得直接或许直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司”的规矩；

　　（3）本次征集资金出资施行后，不会与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业新增构成严峻晦气影响的同业竞赛、显失公平的相关生意，或许严峻影响公司出产运营的独立性；

　　（1）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券持有人权力、转股价格及调整准则、换回及回售、转股价格向下批改等要素。向不特定方针发行的可转债利率由上市公司与主承销商依法洽谈确认。

　　本次发行的可转债票面利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前依据国家方针、商场情况和公司详细情况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　公司延聘中证鹏元对本次可转债进行了评级，依据中证鹏元出具的信誉评级陈说，公司主体信誉等级为“AA”，本次可转债信誉等级为“AA”。

　　公司拟定了可转化公司债券持有人会议规矩，约好了保护债券持有人权力的方法，以及债券持有人会议的权力、程序和抉择收效条件。

　　本次发行的可转债的初始转股价格不低于征集阐明书公告日前二十个生意日公司股票生意均价（若在该二十个生意日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个生意日公司股票生意均价，详细初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前依据商场情况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　前二十个生意日公司股票生意均价=前二十个生意日公司股票生意总额÷该二十个生意日公司股票生意总量；

　　在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次可转债转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

　　其间：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派发现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司呈现上述股份和/或股东权益改动情况时，将顺次进行转股价风格整，并在契合条件的上市公司信息发表媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股期间（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转债持有人转股请求日或之后、转化股票挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格施行。

　　当公司或许发生股份回购、吞并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生改动然后或许影响本次发行的可转债持有人的债务力益或转股衍生权益时，公司将视详细情况依照公平、公平、公允的准则以及充沛保护可转债持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法令法规及证券监管部分的相关规矩来拟定。

　　在本次发行的可转债到期后五个生意日内，公司将换回悉数未转股的可转债，详细换回价格由公司股东大会授权公司董事会依据发行时商场情况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　在本次发行的可转债转股期内，当下述景象的恣意一种呈现时，公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债：

　　a、在转股期内，假如公司股票在恣意接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　若在前述三十个生意日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

　　在本次发行的可转债的最终两个计息年度内，假如公司股票在恣意接连三十个生意日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的可转债悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。

　　若在上述生意日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的情况，则上述“接连三十个生意日”须从转股价风格整之后的榜首个生意日起从头核算。

　　本次发行的可转债最终两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转债持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能屡次行使部分回售权。

　　若本次发行的可转债征集资金出资项意图施行情况与公司在征集阐明书中的许诺情况比较呈现严峻改动，依据我国证监会或深圳证券生意所的相关规矩被视作改动征集资金用处或被我国证监会或深圳证券生意所确定为改动征集资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债悉数或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，不能再行使附加回售权。

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在恣意接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。该计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于该次股东大会举行日前二十个生意日公司股票生意均价和前一生意日公司股票生意均价之间的较高者。

　　若在前述三十个生意日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

　　公司向下批改转股价格时，须在契合条件的上市公司信息发表媒体上刊登股东大会抉择公告，公告批改起伏、股权挂号日及暂停转股期间（如需）等信息。从股权挂号日后的榜首个生意日（即转股价格批改日）起，开端恢复转股请求并施行批改后的转股价格。

　　若转股价格批改日为转股请求日或之后、转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格施行。

　　（2）可转债自发行完毕之日起六个月后方可转化为公司股票，转股期限由公司依据可转债的存续期限及公司财政情况确认。债券持有人对转股或许不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

　　公司本次向不特定方针发行可转债的预案中约好：本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日起满六个月后的榜首个生意日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或许不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

　　（3）向不特定方针发行可转债的转股价格应当不低于征集阐明书公告日前二十个生意日上市公司股票生意均价和前一个生意日均价。

　　本次发行的可转债的初始转股价格不低于征集阐明书公告日前二十个生意日公司股票生意均价（若在该二十个生意日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个生意日公司股票生意均价，详细初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前依据商场情况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　前二十个生意日公司股票生意均价=前二十个生意日公司股票生意总额÷该二十个生意日公司股票生意总量；

　　（三）本次发行契合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规矩的相关内容

　　公司本次向不特定方针发行可转化公司债券征集资金总额不超越121,475.60万元（含本数），其间，用于非本钱性开销的金额不超越征集资金总额30%，契合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的规矩。

　　2、上市公司请求再融资时，除金融类企业外，准则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的生意性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人金钱、托付理财等财政性出资的景象

　　公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的生意性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人金钱、托付理财等财政性出资的景象，契合上述规矩。

　　（四）本次发行契合《深圳证券生意所创业板上市公司证券发行上市审阅问答》第21条规矩的相关内容

　　本次发行完结后，累计债券余额未超越最近一期末净财物的50%，契合《深圳证券生意所创业板上市公司证券发行上市审阅问答》第21条规矩的相关内容。

　　公司不归于海关失期企业，本次发行契合《关于对海关失期企业施行联合惩戒的协作备忘录》的相关规矩。

　　软件与信息技能服务职业技能晋级与产品更新换代敏捷，企业有必要依据商场展开掌握立异方向，继续不断的加大研制投入、推进技能立异以及新产品开发，并将立异作用转化为老练产品推向商场，以习惯不断展开的商场需求。

　　假如公司未来不能对技能、产品和商场的展开趋势做出正确判别，对职业关键技能的展开方向不能及时掌握，致使公司在新技能的研制方向、重要产品的计划拟定等方面不能及时做出精确决议计划，则公司技能立异及新产品开发将存在失利的危险；一起，技能立异及新产品开发需求投入很多资金和人员，经过不断测验才或许成功，在开发进程中存在关键技能未能打破或许产品详细功能、方针、开发进展无法到达预期而研制失利的危险；此外，公司也存在新技能、新产品研制成功后不能得到商场的认可或许未到达预期经济效益的危险。

　　经过多年的堆集，公司现已构成了较强的自主立异才干，树立了齐备的技能系统和高质量的技能人才部队。一方面，公司活跃环绕中心技能请求常识产权；另一方面，公司经过树立完善的研制全进程的规范化办理、健全内部保密准则、技能档案办理准则等相关方法，未来仍不能扫除中心技能丢失的或许。一起，公司也经过完善薪酬规划、股权鼓舞方法、刻画企业文化等方法，进步职工部队的凝聚力。在商场竞赛中，一旦呈现掌握中心技能的人员丢失、中心技能信息失密、专利办理遗失，导致中心技能泄密，公司技能立异、新产品开发、出产运营将遭到晦气影响。

　　软件与信息技能服务职业处于快速展开阶段，是国家鼓舞展开的新兴工业，公司专心于为用户供给网络安全、云核算及IT根底设施、根底网络及物联网范畴相关的产品和解决计划，现已在研制立异、出售网络、商场品牌、人才部队等方面构成了竞赛优势，并坚持了较高的生长性：2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月，公司运营收入别离为458,989.89万元、545,839.52万元、680,490.35万元、281,501.18万元，2019年至2021年运营收入年复合添加率为21.76%。

　　公司未来能否坚持继续生长，遭到宏观经济、工业方针、职业竞赛态势、技能研制、商场推行等多个方面的影响，一起，公司也有必要不断进步运营才干、办理才干，加大人才部队建造力度、研制投入力度，以继续坚持较强的商场竞赛力，培养新的事务添加点。假如上述影响公司继续生长的要素发生晦气改动，且公司未能及时采纳方法活跃应对，将导致公司存在生长性下降或许不能到达预期的危险。

　　2021年以来，公司继续推进事务云化、服务化的中长时间战略，不断加大在保管云、MSS（保管式安全运营服务）、SASE（安全拜访服务边际）等云化、在线化和服务化事务立异方面的优势资源的投入。现在，该部分新事务仍处于产品研制及商场推行阶段，所发明的收入占公司全体收入比重仍较小。若后续该类新事务无法很好满意用户需求，商场拓宽不及预期，将对公司未来3-5年内的生长带来晦气影响。

　　公司专心于网络安全、云核算及IT根底设施、根底网络及物联网事务范畴，职业的技能晋级与产品更新换代敏捷，公司有必要依据商场展开掌握立异方向，继续不断的加大研制投入、推进技能立异以及新产品开发，并将立异作用转化为老练产品推向商场，以习惯不断展开的商场需求，研制投入、下流商场需求动摇等直接影响公司的运运营绩。2021年度及2022年1-6月，公司运营收入、运营本钱、期间费用、净利润及同比改变情况如下：

　　公司2021年及2022年1-6月运营收入同比坚持添加但净利润呈现下滑，首要系公司收入添加不及预期、运营本钱添加、期间费用添加较快、新冠疫情散点迸发等要素所形成的。假如公司未能及时盯梢商场需求，未能及时应对上游供给链的动摇，继续的资源投入未能按期发收效益，将导致公司面对运运营绩下滑的危险。

　　此外，世界政治经济形势的改动、新冠疫情带来的不确认性、细分商场规划的改动、细分范畴的商场竞赛加重、产品更新换代、新商场需求的培养等要素均

　　或许导致下流商场需求发生动摇。公司首要开销为人员薪资等固定开销，且研制及出售团队坚持继续添加，假如未来呈现世界政治经济形势的大幅动摇、新冠疫情重复、下流客户需求继续下滑、商场竞赛格式呈现严峻晦气改动、产品毛利继续下滑、出售及研制开销继续坚持在较高水平、上游供给链呈现供给紊乱等情况，将导致盈余才干的稳定性和继续性遭到检测，公司主营事务收入面对添加不达预期乃至下滑的危险、净利润面对下降乃至亏本的危险。

　　公司专心于网络安全、云核算及IT根底设施、根底网络及物联网范畴，职业远景杰出，但公司也面对国内外竞赛对手的竞赛。在国内方面，跟着商场的老练和规划的扩展，多家企业完结上市融资，并活跃展开收买吞并；一起，国内越来越多企业进入网络安全、云核算等范畴，未来不扫除会有更多的企业参加商场竞赛。在世界方面，大型跨国IT巨子具有工业链的优势位置，且资金实力雄厚，正活跃拓宽国内商场。

　　假如公司未来在技能立异、产品晋级、商场推行、出售服务系统构建等方面不能及时满意商场动态改动，或继续坚持并增强本身竞赛力，公司或许面对商场竞赛加重的危险。

　　公司出售施行途径署理出售为主、直销为辅的出售形式。公司产品的方针用户群很多、用户的地域及职业散布广泛，在途径署理出售形式下公司可凭仗途径协作伙伴的营销网络，可完结在不同职业和区域的用户掩盖以及快速的产品导入，进步公司产品的商场占有率。跟着公司全面途径化战略的进一步推进，途径署理出售将进一步进步。跟着公司运营规划的不断扩展，途径办理的难度也在加大，若公司不能及时进步途径办理才干，或许对公司品牌和产品出售形成晦气影响。

　　优异的技能研制、营销及办理人员部队是公司坚持竞赛优势的首要要素之一。跟着公司事务规划的继续、快速扩展，公司未来几年对高素质、专业化的优异技能人才、办理人才、商场人才的需求将添加；另一方面，商场竞赛的加重也会使得软件企业对高素质人才的延揽方面面对剧烈竞赛的局势。若公司专业人才不能及时引入、既有人才团队呈现大规划丢失，公司事务运营或许会遭到晦气影响。

　　到本发行保荐书签署之日，公司已在新加坡、马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚、英国、荷兰、意大利、美国等国家树立海外子公司，未来公司也将继续开辟世界商场。经过展开世界事务，公司可以榜首时直接纳世界相关职业展开的最新动态，为未来事务展开进行探究布局，并可以经过参加世界商场竞赛，进步产品的商场竞赛力和品牌的影响力。跟着公司世界事务投入的加大，世界事务的亏本或许进一步添加。此外，假如未来海外子公司所在地的运营环境、买卖方针、相关进出口法规等发生严峻晦气改动，或许汇率发生严峻晦气改变，也或许导致公司存在世界化运营的危险。

　　现在，我国国内新式冠状病毒肺炎疫情尽管全体处于可控情况，但2022年以来，多省市呈现了疫情，且海外疫情未见明显好转。若国内疫情重复、海外疫情操控进展缓慢，或许会对全球经济形成晦气影响，并对公司下流商场形成负面冲击，下流客户或许存在公司相关产品或服务收买削减、推延的景象，然后对公司事务展开构成晦气影响。一起，公司亦存在因疫情防控或供给链受疫情影响等要素而罢工停产的危险。

　　现在公司及部属子公司、出售网络布局区域宽广，服务的客户集体很多，在日常运营进程中存在因突发事情而影响公司正常运营、使公司触及诉讼及补偿等危险。此外，飓风、地震、自然灾害、疾病等不可抗力要素的发生，也或许给公司的正常运营带来晦气影响。

　　陈说期内，公司享用的税收优惠首要包含企业所得税优惠、增值税退税，公司存在税收优惠方针改动危险。

　　依据《关于进一步鼓舞软件工业和集成电路工业展开企业所得税方针的告诉》（财税[2012]27号）、《关于软件和集成电路工业企业所得税优惠方针有关问题的告诉》（财税[2016]49号）、《国务院关于印发新时期促进集成电路工业和软件工业高质量展开若干方针的告诉》（国发[2020]8号）以及《国家展开变革委等五部分关于做好享用税收优惠方针的集成电路企业或项目、软件企业清单拟定作业有关要求的告诉》（发改高技[2021]413号）的相关规矩，公司及信锐网科2019年适用“国家规划布局内要点软件企业”10%的优惠税率。公司及信锐网科2020年、2021年、2022年1-6月应交税所得额小于零，不满意“国家鼓舞的要点软件企业”中对信息安全类软件企业“应交税所得额不低于 500万元”的要求，因而2020年、2021年、2022年1-6月公司及信锐网科不适用“国家鼓舞的要点软件企业”的优惠税率。2020年、2021年、2022年1-6月公司及信锐网科不适用“国家鼓舞的要点软件企业”的优惠税率不会对后续年度是否适用该项税收优惠发生影响。

　　依据《中华人民共和国企业所得税法》以及《高新技能企业确定办理方法（2016修订）》（国科发火[2016]195号），公司于2020年12月11日取得了《高新技能企业证书》，证书编号为GR1，自2020年起适用“高新技能企业”减按15%的优惠税率交纳企业所得税，有用期为三年；信锐网科于2019年12月9日取得了《高新技能企业证书》，证书编号为GR9，自2019年起适用“高新技能企业”减按15%的优惠税率交纳企业所得税，有用期为三年。

　　依据《关于施行小型微利企业普惠性所得税减免方针有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）、《关于执行支撑小型微利企业和个体工商户展开所得税优惠方针有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）、《国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠方针征管问题的公告》（国家税务总局公告2022年第5号）、《财政部 税务总局关于进一步施行小微企业所得税优惠方针的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号）的规矩，公司部分契合要求的子公司享用相应的税收优惠。假如国家企业所得税优惠方针发生晦气改动，公司及部属公司今后年度不再契合“国家鼓舞的要点软件企业”、“高新技能企业”或相关优惠条件，公司及部属公司须按25%的税率交纳企业所得税，将对公司运营作用发生晦气影响。

　　依据《鼓舞软件工业和集成电路工业展开的若干方针》（国发[2000]18号）、《进一步鼓舞软件工业和集成电路工业展开的若干方针》（国发[2011]4号）、《关于软件产品增值税方针的告诉》（财税[2011]100号）、《关于调整增值税税率的告诉》（财税[2018]32号）以及《关于深化增值税变革有关方针的公告》（2019年第39号）的相关规矩，公司及部属子公司信锐网科、口袋网络公司、深服气网络出售自主开发出产的软件产品，2019年1月1日至2019年3月31日按16%税率征收增值税后，对增值税实践税负超越3%的部分适用即征即退方针；自2019年4月1日起按13%税率征收增值税后，对增值税实践税负超越3%的部分适用即征即退方针。部属子公司口袋网络公司作为出产性服务企业，自2019年4月1日至2022年6月30日，依照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应交税额。

　　假如国家相关增值税税收优惠方针发生晦气改动，或许公司未能按期收到增值税返还金钱，将对公司运营作用发生晦气影响。

　　2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月，公司主营事务毛利率别离为72.19%、69.98%、65.49%、61.32%。受部分职业客户群的资源投入与产出不匹配、新战略落地作用没有很好闪现、新冠疫情等要素的影响，公司毛利率较高的网络安全事务添加不及预期，而毛利率相对较低的云核算及IT根底设施事务添加较快，出售占比不断扩展，公司收入结构有所改变，导致主营事务毛利率有所下降；一起，跟着竞赛者继续进入、原有竞赛对手加大商场开发力度，导致商场竞赛不断加重，职业全体毛利率有所下降；此外，受世界形势及新冠疫情等要素的影响，原资料本钱有所上涨，硬件收买本钱上升，也对毛利率形成了必定晦气影响。

　　未来，若公司各类事务增速不匹配，云核算及IT根底设施事务的添加速度继续高于网络安全事务的添加速度，将导致公司产品结构不断改动，公司毛利率存在进一步下降的危险；一起，假如未来呈现竞赛者继续进入、原有竞赛对手加大商场开发力度、下流商场规划增速放缓，将导致竞赛进一步加重，然后影响职业全体毛利率，然后导致公司毛利率存鄙人降的危险。此外，公司本钱结构华夏资料本钱占比较高，特别是云核算及IT根底设施事务中服务器本钱较高，若未来原资料价格因世界形势、新冠疫情、上游供货商会集度进步等原因呈现继续上涨，也将导致公司归纳毛利率存鄙人降的危险。

　　2019年底、2020年底、2021年底、2022年6月末，公司应收账款账面价值别离为39,398.82万元、49,356.69万元、54,838.96万元、53,584.54万元，最近三年，跟着出售收入的进步，公司应收账款有所添加。跟着公司运营规划的扩展，应收账款肯定金额将逐渐添加，如公司采纳的收款方法不力或客户信誉发生改动，公司应收账款发生坏账的危险将加大。

　　公司产品的首要用户以企业、政府、金融、电信运营商为主，上述单位一般采纳预算办理准则和会集收买准则，一般为下半年拟定次年年度预算和出资收买计划，批阅一般会集在次年上半年，设备收买投标一般则组织在次年年中或下半年。因而，公司在每年上半年出售、订单相对较少，年中订单开端添加，产品交给则会集鄙人半年尤其是第四季度。陈说期内，公司运营收入按季度散布情况如下：

　　从公司各季度运营收入占全年的比重来看，2019年、2020年、2021年公司第四季度运营收入占比均在35%以上。公司的出售收入呈现明显的季节性特征，且首要鄙人半年完结，而费用在年度内较为均衡地发生，因而或许会形成公司榜首季度、半年度或第三季度呈现季节性亏本。

　　陈说期内，公司以扣除非经常性损益后归归于一般股东的净利润为根底核算的根本每股收益别离为1.70元、1.68元、0.32元、-1.86元，公司扣除非经常性损益后归归于母公司股东的加权均匀净财物收益率别离为17.72%、13.86%、1.93%、-11.06%。本次征集资金出资的项目环绕公司战略和主营事务展开，征集资金项目顺畅施行后，公司在相关范畴的研制优势将进一步得以进步，公司的相关产品将得到有用优化，然后可以更好地满意快速添加的商场需求。但因为公司征集资金出资项目所触及产品的运营效益需求必定的时刻才干表现，因而，公司发行完结后每股收益和净财物收益率存鄙人降的危险。

　　公司现在事务会集在网络安全、云核算及IT根底设施、根底网络及物联网范畴，均归于常识、技能密集型职业。一方面，尽管我国对软件的常识产权保护力度不断加强，但仍存在一些软件产品被盗版、专有技能丢失或泄密等现象，公司的常识产权存在被损害的危险。另一方面，尽管公司一向坚持自主立异的研制战略，防止侵略别人常识产权，但仍不扫除某些竞赛对手采纳歹意诉讼的商场战略、运用常识产权相关诉讼等延迟公司商场拓宽的或许性。

　　公司从事的网络安全等相关事务一般需取得核算机信息系统安全专用产品出售答应证等产品认证。尽管公司已组织专人担任事务资质答应及产品、服务认证的请求、取得和保护，但假如未来国家相关认证的方针、规范等发生严峻改动，且公司未及时调整以习惯相关方针、规范的要求，公司存在事务资质答应及产品、服务认证不能取得相关认证的危险。一起，若公司未来拓宽的新事务需经过新的资质确定，且公司相关事务资质答应及产品、服务认证未能经过相关认证，将对公司开辟新商场形成晦气影响。

　　公司作为软件企业，一向将有限的资源优先投入到技能及产品研制，以保证继续展开的需求，坚持了轻财物的运营形式。因而，到本发行保荐书签署之日，公司首要运营场所经过租借方法取得。公司的运营场所首要为职工供给工作场所，不触及大型固定财物投入，因而公司运营并不依赖于某一固定场所。若呈现租借到期无法续租、出租方单独提早停止协议或租金大幅上涨的情况，公司存在出产运营场所无法续租的危险。

　　依据当时商场环境、职业趋势、工业方针和本身展开需求，公司对征集资金项目进行了可行性证明，可是若上述要素呈现严峻改动，或许导致募投项目不能顺畅施行、新技能开发进展不达预期、研制遭受技能瓶颈乃至失利，将对公司进一步进步产品竞赛力带来晦气影响。

　　本次募投项目中“软件界说 IT根底架构项目”是依据下一代超交融模块、aCMP模块、aDESK模块、aStor模块运用范畴广泛，展开远景杰出，且公司具有杰出的技能及研制人员储藏的根底上施行的，募投项目产品能否被商场承受并到达出售预期，既受商场需求改变、商场竞赛情况的影响，又受公司产品推行力度、营销力气、技能支撑的配套方法是否到位等要素的限制。一旦呈现商场推行作用欠安或商场需求呈现新的改动等晦气要素，导致相关产品工业化进展放缓或不达预期，将对该等募投项意图归纳收益发生晦气影响。

　　此外，本次募投项目建成后每年将新增折旧摊销费用，在必定程度上影响公司的盈余水平，然后使公司面对盈余才干下降的危险。

　　跟着公司事务规划的不断添加和征集资金出资项意图施行，公司仍将处于快速展开阶段，运营规划将会进一步扩展，人员规划也会相应添加。这些都对公司战略拟定、内部操控、运营办理、人力资源、财政办理等方面提出了更高的要求。假如公司未来不能结合实践情况及时、当令对办理系统进行调整优化，将对公司办理形成危险。

　　到2022年6月30日，公司前次募投项目云化环境下的安全产品和解决计划晋级项目已结项，网络信息安全服务与产品研制基地项目征集资金实践付出金额为20,430.56万元，已签订合同、依据进展待付款金额为16,130.18万元，算计36,560.74万元，占该项目征集资金出资金额的比重为60.32%。陈说期内，公司活跃推进前次征集资金出资项意图建造进展，但受新冠疫情等要素影响，网络信息安全服务与产品研制基地项意图施行进展略有推迟。公司将活跃推进项目施行，但未来在项目施行进程中，仍有或许因为新冠疫情等多种要素，导致网络信息安全服务与产品研制基地项目存在施行进展不及预期的危险。

　　本次发行可转债的存续期内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金。除此之外，在可转债触发回售条件时，公司还需承兑出资者或许提出的回售要求。受国家方针、法规、职业和商场等多种不可控要素的影响，公司的运营活动如未到达预期的报答，将或许使公司不能从预期的还款来历取得满意的资金，然后影响公司对可转债本息的准时足额兑付，以及对出资者回售要求的承兑才干。

　　本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、出资者偏好及其对公司未来股价预期等要素。若本次可转债未能在转股期限内转股，公司则需对未转股的本次可转债付出利息并兑付本金，然后添加公司的财政费用和资金压力。

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在恣意接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。该计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于该次股东大会举行日前二十个生意日公司股票生意均价和前一生意日公司股票生意均价之间的较高者。

　　在满意可转债转股价格向下批改条件的情况下，发行人董事会或许依据公司的实践情况、股价走势、商场要素等多重考虑，不提出转股价格向下调整计划，或董事会虽提出转股价格向下调整计划但计划未能经过股东大会表决。因而，存续期内可转债持有人或许面对转股价格向下批改导致的不确认性的危险。

　　可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级商场价格受商场利率、票面利率、债券剩下期限、转股价格、转股价格向下批改条款、上市公司股票价格走势、换回条款、回售条款及出资者心思预期等许多要素的影响，需求可转债的出资者具有必定的专业常识。本次向不特定方针发行的可转债在上市生意进程中，商场价格存在动摇危险，乃至或许会呈现异常动摇或与其出资价值违背的现象，然后使出资者不能取得预期的出资收益。因而，公司提示出资者须充沛认识到债券商场和股票商场中或许遇到的危险，以便做出正确的出资决议计划。

　　依据中证鹏元出具的信誉评级陈说，公司主体长时间信誉等级为“AA”，本次可转债信誉等级为“AA”。在本次发行的可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次盯梢评级，并出具盯梢评级陈说。假如因为公司外部运营环境、本身或评级规范改动等要素，导致本次可转债的信誉评级等级改动，将会增大出资者的危险，对出资者的利益发生必定影响。

　　创业板上市公司发行可转债无强制性担保要求，因而公司未对本次发行的可转债供给担保方法。假如存续期间呈现对运营办理和偿债才干有严峻负面影响的事情，可转债或许因未供给担保而添加危险。

　　深服气专心于软件和信息技能服务职业，主营事务为向企业级用户供给网络安全、云核算及IT根底设施、根底网络及物联网相关的产品和解决计划。公司致力于让每个用户数字化更简略，更安全，凭仗二十余年的继续立异、优异的产品和服务，现已展开成为国内具有中心竞赛力和商场领先位置的企业。

　　现在，公司的产品取得了必定的商场认可。依据IDC的核算作用显现，公司的VPN、全网行为办理接连超越10年坚持我国商场占有率榜首，下一代防火墙、超交融、桌面云、运用交给等中心产品也排名前列。一起，公司取得了很多专业组织的好评。现在，公司已有包含超交融、X86服务器虚拟化、全网行为办理、运用交给、广域网优化、VPN和下一代防火墙在内的7款产品先后入围世界威望咨询组织Gartner全球法力象限。此外，公司检测技能立异取得了Google认可，并参加全球情报联盟 VirusTotal；公司下一代防火墙取得世界威望安全检测组织ICSA的认证。一起，国家出台了一系列法规和方针支撑网络安全、云核算等工业的展开，包含《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》及相应的配套法规、《国家信息化展开战略大纲》、《新一代人工智能展开规划》、《推进企业上云施行攻略（2018-2020）》等，公司所在职业现在归于快速展开期。