天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐组织”）承受协创数据技能股份有限公司（以下简称“协创数据”、“公司”或“发行人”）

　　的托付，担任协创数据向特定方针发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次向特定方针发行股票”）的保荐组织及主承销商。

　　保荐组织及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法令法规和我国证监会及深圳证券买卖一切关规矩，诚笃守信，勤勉尽责，严厉依照依法拟定的事务规矩和职业自律标准出具上市保荐书，并确保所出具文件实在、精确、完好。

　　本上市保荐书中如无特别阐明，本上市保荐书中的简称与《协创数据技能股份有限公司2022年度向特定方针发行A股股票征集阐明书（申报稿）》中的简称具有相赞同义。

　　运营规划 一般运营项目是：非寓居房地产租借。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）；家用电器研制；家用电器制作；家用电器出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动），答应运营项目是：从事物联网信息技能支撑、处理、数据处理的技能服务；供给物联网智能终端、数据存储设备、智能音频、智能摄像模组、光学器材、智能照明、轿车电子、主动化操控、移动通讯及网络产品的技能开发、出产、出售及批发、进出口和相关配套事务（不触及公营买卖处理产品，触及配额、答应证处理及其它专项规矩处理的产品，按国家有关规矩处理请求）；货品及技能进出口（不含分销、国家专营、专控产品）；机械设备租借（不装备操作人员的机械设备租借，不包含金融租借活动）；从事计算机软硬件的研制、出产、出售及相关技能服务；计算机及其辅佐设备租借；因特网接入服务事务，信息服务事务；国内因特网虚拟专用事务、因特网数据中心事务、数据处理事务；通讯网络工程施工、设备设备、网络保护。（以上项目不触及外商出资准入特别处理办法）

　　公司是在消费电子制作范畴长时刻研讨经历堆集的基础上，经过聚集消费电子产品智能化及音视频信息编解码技能运用的布景下逐渐展开起来的，首要从事消费电子范畴物联网智能终端和数据存储设备等产品的研制、出产和出售，

　　陈说期内，公司依托本身的研制规划、工程测验、出产制作和质量处理才能，紧紧抓住全球电子制作工业专业化分工以及智能终端成为物联网年代重要的数据流量进口的展开关键，首要以协作研制制作（JDM）和自主规划制作（ODM）方法为客户供给视频收集（编码）、接入（传输）和显现（解码）相关的智能终端产品以及数据存储设备，具有从产品规划立项、产品规划研制、产品出产制作到专业技能服务的完好事务系统。经过多年的商场开辟，现在现已与联想集团、安克立异、创米科技、360集团、印度Noise、巴比禄股份等闻名企业树立了长时刻安稳的协作联系。

　　发行人首要产品为物联网智能终端和数据存储设备，凭仗多年的产品制作及技能开发经历，并主动引入和运用新技能、新工艺，活跃推动产品立异，公司一方面以商场需求为导向不断开发新产品满意客户需求，另一方面继续对职业前沿技能进行研讨，坚持职业界的相对优势位置。

　　公司的首要核心技能包含产品运用相关的技能和出产制作环节的技能，其间，产品运用相关的技能能够进步顾客体会，添加客户关于公司的认可度；

　　出产制作相关的技能用于进步公司的出产制作功率和产质量量。现在阶段，公司具有的关于智能硬件的首要核心技能如下：

　　1 一种水平360度无限接连滚动的技能 智能摄像机产品 能够进行360度旋转的摇头摄像机（专利号：ZL5.5） 结构360度无限接连滚动，供电导线需衔接到旋转部件上，机械部分360度无限制接连旋转时，会遇到导线环绕问题；现将导线替换为定制部件，处理了设备在 360度旋转进程中导线环绕和 供电问题；确保产品供电和机械滚动。

　　2 智能摄像机与传感器的交融运用技能 智能摄像机产品 1、一种家用煤气报警器（ 专 利 号 ：ZL5.8）2、协创数据通气式PM2.5检测模块软件V1.0（软件著作权登记号：2015SR237762） 选用温度传感器和气体传感器，根据收集的数据监测室内环境，当温度低于设置温度给用户推送视频报警，当气体超越设置值给用户推送视频报警。

　　3 智能摄像机与红外发射联动在智能家居操控中的运用 智能摄像机产品 一款具有红外遥控功用的智能摄像机 根据运用软件与硬件和结构协作的运用功用，全能红外码库集成于嵌入式软件里边，经过Wi-FI设备端承受操控信号，操控信号经过GPIO操控红外发射管操控遥控接纳设备，同步可摇头智能摄像机转向承受红外遥控的设备，用户在手机上能够看到设备的敞开和封闭。

　　4 视频收集软光敏技能 视频类智能终端产品 带被迫热释电红外探测器并支撑移动侦测的网络摄像头（专利号：ZL6.X） 该技能经过软件算法完结软光敏，软光敏算法根据主动曝光算法和主动白平衡原理实时剖析摄像机图画环境下的天然光线强弱，可代替硬光敏完结摄像机日夜方法的主动切换。

　　5 语音操控技能 具有音频功用的智能终端产品 1、一种智能语音箱（专利 号 ：ZL7.1）2、一种支撑语音转为红外信号操控设备的智能音箱（专利号：ZL2.1） 运用语音操控终端设备的功用，解放终端用户双手。运用到车联网和物联网终端能有用确保行车安全与智能操控功用，进步终端产品层次和竞赛力。

　　6 一条根据智能音箱的全主动化出产系统 具 备WIFI功用的智能终端产品 一种多功用WiFi音箱（ 专 利 号 ：ZL5.1） 该主动化选用2轴和3轴机械手臂与传动及传感器，完结产品拼装，物料配送，出产测验的全主动化作业，且完结数据收集-剖析及主动校对的智能运用； 软件根据VC、MySQL开发。吞吐量测验是用于无线或有线网络吞吐量的功用测验东西。程序将不断地发送 TCP和UDP数据流以检测网络和计算机的重要方针，如上行和下行吞吐量值，丢包率和往复时刻，并以图表格式来测验显现作用。完结机器代替人作业业，单条线 MES系统 一切产品 才智工厂管控系统 系统根据 Delphi/mysql开发，包含SFIS系统，出产工单组织，出产流程管控，产质量量监控，出货处理等模块。 该系统可完结实时流程管控，产品追溯，质量报表，出产看板，号码防呆防错，可确保公司产品按系统拟定的工艺道路进行出产，该系统完结了制程防呆，对出产数据的统计剖析，有用确保产质量量。

　　8 锡膏管控系统 一切产品 SMT锡膏管控系统 系统根据Delphi/Access开发，包含锡膏的类型管控，锡膏的入库处理，锡膏发放，锡膏出库，锡膏回温，锡膏失效处理，锡膏库存查询，锡膏预警。整个流程选用先进先出为准则，避免锡膏过期影响作用。并严厉管控回温时刻。选用锡膏预警软件功用，来完结锡膏及时回温，进步锡膏的质量，以确保SMT的PCB的质量。

　　9 电子看板系统 一切产品 才智工厂可视化显现系统 系统根据Delphi/Mysql该系统包含工单，产品机种，线体，工位，产能，质量良率等看板。可直观明晰的展示工单的出产情况，产线职工的出产功率，质量的良率信息等，然后进步全体的作业功率，为抉择方案者供给信息支撑。

　　10 SMT上料防错处理系统 一切产品 SMT智能上料系统 该系统能有用避免 SMT上料进程中呈现的混料和错料现象产生，一起记载SMT上料信息与出产信息，进步SMT出产进程产品的质量合格率，满意客户需求；进步企业质量价值与客户满意度，一起也便利公司后续追溯 SMT出产记载。

　　11 主动化PCBA功用测验及Wi-Fi测验系统 具 备IPC的PCBA功用主动化测验及Wi-Fi主动化测验才能 一款智能摄像机 PCBA主动化测验系统 具有自主知识产权的WIFI校准与测验软件及东西，适用于一切WIFI产品校准与检测，选用世界通用标准，能对TX_POWER，Frequency，Symbol Clock Error，Spectral flatness，LO Leakage，Rx_PER，EVM等进行精细检测与校准，全程软件主动校准及测验检测，无须人工判别，确保产质量量，多机台一起操作，进步产品测验功率，节省人力本钱。

　　12 智能摄像机制品功用主动化测验系统 智能摄像机产品 1、一种宽视角摇头式智能摄像机（专利号：ZL6.3）2、一种摇头式智能摄像 头用支撑底座（专利号：ZL1.5） 该软件功用是读取产品内部的号码，和贴在产品上的号码做比对，确保号码的共同性，一起对产品的图画质量，音频方针，红外夜视，按键，指示灯等功用 做全主动的测验作用输出。该软件选用的多线程的处理方法，一次性衔接八台设备，独立运转。避免因为开机时刻长而引起的不必要等候。进步了此站位的产能，为出产削减人力和设备。极大的进步了此工位测验功率。

　　13 行车记载仪产测软件 车载智能终端产品 1、一种便于设备的智能行车记载仪（专利号：ZL9.7）2、一种智能行车记载仪设备架（专利号：ZL0.1） 该软件根据C++、NvtTools、Oracle开发。此软件通讯协议为Telenet.测验功用：衔接出产处理系统，数据上传服务器，PIR检测，红外检测,指示灯检测，麦克风检测，按键检测，蓝牙检测，电池检测，wifi检测,GPRS测验，ICCID检测,陀螺仪检测等功用。

　　14 一拖四耦合测验软件 具 备WIFI功用的智能终端产品 Wi-Fi在整机功用测验中的多台一起测验才能 该软件根据 C+++耦合测验仪开发，一拖多产测软件。WIFI整机耦合测验：对WIFI射频全体线路（包含拼装）的物理检测，是偏重于射频信号连通性方针的测验。

　　15 具有通讯功用的耳机设备 带有充电盒的TWS耳机 1、一种具有通讯功用的耳机设备（专利号：ZL6.7）2、一种具有无线通讯功用的嵌入式耳机充电座（ 专 利 号 ：ZL9.3）3、一种嵌入式耳机充电座（专利号：ZL6.3） 该设备在传统的TWS耳机的基础上，在充电盒上添加LCD显现屏和移动通讯模组，使TWS耳机在保存基本功用的情况下能够独自作为通讯东西运用，而且能够经过语音交互独自作为一个语音交互终端运用。

　　16 新式云游戏手柄 一切虚拟按键云游戏外设 1、一种游戏手柄边键结构（专利号：ZL8.3）2、一种手持式游戏手柄的接触面板设备结构（ 专 利 号 ：ZL7.9）3、一种游戏手柄的键肩结构（专利号：ZL1.2） 该设备在传统游戏手柄的基础上，将传统的遥感按键和按压按键立异性地变为依托接触的原理，完结实体按键位移和点触功用，手柄能够语音交互，接触轰动，能够便利得根据游戏需求替换按键面板。

　　17 一种能够测验心率和血氧的智能手表 带有传感器检测的手表 1、一种具有防护结构的智能手表（专利号：ZL8.2）2、一种旋转交互式智能 手表（专利号：ZL0.3） 该设备运用低功耗蓝牙技能，经过传感器收集心率和血氧数据，运用算法在手表上显现心率和血氧数据，手表具有防水功用，便于佩带和衔接。

　　18 扫地机器人 能够自清洁和主动规划道路、一种打扫机器人自洁基站（专利号：ZL9.4）2、一种防异物环绕的扫地机器人（专利号：ZL3.9）3、一种全主动洗地机器人（专利号：ZL8.2） 该设备运用主动上下水设备，以完结真实的全主动化；独有自清洁水路规划，根据结构特色需求，以确保清洗进程擦盘清洗洁净，避免地上二次污染；集尘桶选用双风道规划，增强马达的运用功率，进步清洁作用，以确保同等条件的设备的最大可运用化，一起选用激光雷达收集数据，经过算法精准绘制地图，主动规划道路清洁。

　　发行人深耕消费物联网智能终端和数据存储设备多年，已树立了较为完善的技能开发系统和权责明晰、彼此制衡、科学标准的抉择方案系统和准则结构。在研制架构上，公司在东莞和合肥两个出产中心设有研制基地，东莞基地担任结构和模具研制、硬件研制、ID和平面规划开发和主动化开发，合肥基地担任软件开发、智能制作开发，两者在研制方向上构成了互补协作联系。在研制处理准则上，研制中心与营销部分和出产部分联动协作的矩阵式项目处理系统，从项目发动、可行性评价、产品规划、模具规划与制作、工程样机验证试产、规划验证、出产验证、项目结案评定等阶段均有明晰、完善的准则，对各阶段的作业界容和职责权限皆做到有准则可依；上述办法有用确保研制项目合理化、

　　经过多年展开，凭仗多年消费电子制作范畴长时刻研讨经历堆集，经过对前瞻性、关键性技能的不断探究，掌握了多项核心技能，堆集了多项研制作用。

　　现在，公司研制并掌握了打扫机器人自洁基站技能、拖地技拖擦设备技能、快速设备拖擦头技能、视频收集软光敏技能、长途遥控技能、主动化出产设备减震底座等核心技能。

　　凭仗技能研制实力，发行人先后获得“合肥市科技小伟人企业”、“安徽省企业技能中心”、“安徽省制作业百强企业”、“合肥市百强高新技能企业”、“安徽省‘专精特新’中小企业”、“安徽省工业规划中心”、“合肥市大数据企业”、“深圳市500强企业”等荣誉资质。到2022年3月31日，公司总计具有已授权专利256件，其间包含发明专利28件、实用新式专利159件、外观专利69件，还有软件著作权120件。

　　1 野外低功耗电池摄像头 ①2K高清视频传输，夜视全彩 ②继续研讨摄像机的待机时刻，根据PIR侦测和视觉智能判别，削减误报延伸电池运用时刻 ③添加IP67防水规划，满意设备多场景运用，添加声光报警，在野外根据用户需求供给声响警报和强光闪耀报警④添加太阳能供电的兼容，满意室外的继续供电 新品迭代开发

　　2 智能门铃 ①研讨2个摄像头的智能门铃，处理近距离门口的视频监控规划 ②研讨根据电池供电的快速发动低功耗门铃，添加预录功用③经过PIR和人形人脸侦测，添加雷达判别，确保检测的精度 新品迭代开发

　　3 智能扫地机机器人 ①研讨全主动擦地机主动上下水设备，让用户能彻底解放双手，以完结真实的全主动化 ②研讨全主动擦地机独有自清洁水路规划，根据结构特色需求，以确保清洗进程擦盘清洗洁净，避免地上二次污染 ③集尘桶双风道规划，增强马达的运用功率，进步清洁作用，以确保同等条件的设备的最大可运用化 ④研讨洗地机固液别离/气液别离规划，固液别离规划可进步设备的运用功率，一起避免污水的发霉、发臭以对空气的污染;并附共同的气液别离技能可增强设备的运用寿命 研制拓宽

　　4 智能手表 ①研讨心率和血氧在智能手表上的检测精度和算法②研讨ECG心电图在智能手表上的算法及结构规划③研讨智能手表的50米防水和结构规划要求④研讨智能手表功耗操控和省电的电路规划 新品迭代开发

　　5 家庭私有云 ①在传统的数据存储技能上添加网络衔接，完生长途上传下载数据，数据长途同享，摄像头与私有云无线衔接存储，手机与私有云视频和图片联动。 ②视频云协议打通，智能摄像机与家庭私有云的联动，将智能摄像机云存存储和本地存储转化到家庭私有云的存储。 ③添加AI算法，针对存储的视频和图片文件能够做人脸，表情，分类等AI运用 ④添加LCD显现，能够显现视频短片和4分格摄像头视频 新品开发

　　2019年度、2020年度、2021年度，公司前五大客户的收入占当期运营收入的比重分别为76.39%、87.37%、88.93%，客户集中度较高。公司首要客户为大型互联网科技公司、消费电子品牌厂商、通讯运营商等。公司的经运营绩与首要客户运营情况相关性较高，假如未来首要客户的下流需求下降，或公司与首要客户的协作联系产生改变，其订单削减或丢失，而公司未能及时拓宽新客户，将会对公司的经运营绩构成晦气影响。

　　公司出产所需的首要原资料为存储芯片、固态硬盘主板、主控及周边芯片、结构件及各类电子物料等，陈说期内原资料本钱占主营事务本钱的份额达90%，占比较高。尽管公司产品以客户定制开发为主，产品出售定价会随首要原资料的价格动摇而调整。但假如公司在对客户报价时未能及时确认首要原资料价格，若首要原资料价格在此期间呈现大幅上涨，公司无法将添加的收购本钱及时向下流客户传导或不能经过技能工艺的立异抵消本钱上涨的压力时，则公司的本钱操控将遭到晦气影响，公司将面对运营本钱上升、毛利率水平下降的危险，

　　公司归于消费电子制作职业，所属职业特性和现阶段的运营规划抉择了公司具有较大的用工需求。跟着我国城市化进程的继续推动和人口老龄化的加快，我国制作企业现面对不同程度的“用工荒”，劳动力本钱优势正逐渐削弱。为此，公司一方面经过进步薪酬或其他福利的方法招引职工，坚持职工部队的安稳，另一方面，公司近年来经过进步智能制作才能和进步出产线的主动化水平来下降用工需求量。假如未来劳动力本钱继续上升，将直接添加企业本钱担负，揉捏企业出产运营赢利，将会对公司盈余才能构成必定影响。

　　公司首要从事物联网智能终端和数据存储设备等电子产品的研制、出产和出售，公司所在职业的技能及产品更新迭代速度快，跟着职业竞赛格式和商场环境的改变，假如公司不能及时精确掌握技能、产品和商场的展开趋势，呈现技能研制违背商场需求的景象，公司已有的竞赛优势将或许被削弱，然后对公司产品的商场份额、经济效益及展开前景构成晦气影响。

　　新式冠状病毒肺炎疫情的防控态势严峻，国内疫情展开重复，若商场环境因而产生严重晦气改变，将会对公司正常运营或产品供给产生晦气影响。此外，为应对新式冠状病毒肺炎疫情，政府防疫操控的相关办法或许给公司正常运营带来不可控要素。因而，新式冠状病毒肺炎疫情短期内或许添加公司事务的不确认性。

　　公司首要从事物联网智能终端和数据存储设备等消费电子产品的研制、出产和出售。当时国内外微观环境存在较多不确认性，中美买卖冲突、国内外疫情重复、全球政治形势杂乱严峻，假如国内和世界经济产生经济衰退或微观环境不景气，居民收入、购买力和消费志愿将遭到晦气影响，然后对公司所在的消费电子职业构成晦气影响。因为消费电子职业产品更新迭代速度快，产品的生命周期时刻短，假如公司的技能和产品升级更新及出产运营未能及时习惯微观环境的动摇，公司的经运营绩将或许遭到晦气影响。

　　公司研制、制作及出售的产品首要服务于消费物联网智能终端和数据存储设备范畴。消费物联网智能终端职业正处于快速展开期，相关产品商场空间巨大，一起面对着益发剧烈的商场竞赛。一方面，职业界抢先的大型制作服务商在技能、途径、闻名度等方面具有必定的先发优势，公司在资金和营收规划、研制实力等方面还存在必定的距离。另一方面，跟着职业的继续展开，近年来国内也有部分企业快速生长，进一步加重了职业的竞赛程度。假如公司不能满意客户在研制立异、产能功率、本钱操控、质量服务等方面的更高要求，或许会导致商场份额的下降，然后对公司成绩构成必定的影响。

　　万元、67,291.79万元和 74,601.81万元，占各期末财物总额的比重分别为35.77%、24.21%、27.21%和28.70%，金额及占比均较大。公司服务的首要客户大多为职业界闻名公司，商业信誉较好，坏账危险较小。公司应收账款质量较高，前史回款情况杰出。2019年至2021年底，账龄在1年以内的应收账款占比分别为94.85%、99.06%和98.22%，比重较高。因为公司应收账款数额较大，假如客户财政情况呈现恶化或许运营情况和商业信誉产生严重晦气改变，亦不扫除产生坏账的危险，将对公司的经运营绩产生晦气影响。

　　陈说期各期末，公司存货账面价值分别为30,093.88万元、49,134.45万元、64,087.77万元和62,454.01万元，占总财物份额分别为24.77%、24.54%、25.91%和24.03%。公司存货首要以原资料、库存产品为主。公司施行“以销定产”的出产方法，根据客户的出售订单及需求方案合理收购相应的原资料并作相应的储藏，因而期末存货的金额首要受客户需求改变的影响。公司存货规划较大首要系首要原资料备货周期相对较长所造成的，较高规划的存货余额将占用发行人较多流动资金，发行人如不能有用进行存货处理，将或许导致发行人存货周转才能下降，公司或许产生存货滞压和贬价的危险，然后或许会对公司的经运营绩产生晦气影响。

　　公司于2019年12月经过高新技能企业确认，并获得高新技能企业证书，有用期三年。公司子公司安徽协创于2019年9月经过高新技能企业确认，并取

　　《国家税务总局关于施行高新技能企业所得税优惠有关问题的告诉》（国税函[2009]203号）的相关规矩，公司2019-2021年度按15%的优惠税率交纳企业所得税，安徽协创2019-2021年度按15%的优惠税率交纳企业所得税。到本上市保荐书签署日，公司与子公司安徽协创已开端着手预备2022年经过高新技能企业确认的相关作业。

　　尽管公司及子公司安徽协创陈说期内运营作用不存在依靠税收优惠的景象，但上述税收优惠对公司的展开和经运营绩仍起到了必定的促进作用，假如公司在未来不能继续获得高新技能企业资历，或许国家对高新技能企业的税收优惠方针产生改变，将导致公司不能继续享用上述所得税优惠方针，将会对公司的经运营绩产生必定影响。

　　陈说期内公司境外事务收入金额快速添加，因为公司出售产品首要以美元结算，且境外出售的规划已远大于境外收购规划，因而2020年、2021年美元兑人民币汇率的继续跌落使得公司相关应收金钱产生了较大的汇兑丢失。2019

　　万元和1,168.69万元。假如因国内外经济形势改变等要素导致外汇汇率继续呈现晦气动摇，公司经运营绩将遭到必定晦气影响。

　　本次征集资金出资项目是公司根据工业展开趋势、商场空间、客户需求、未来产能布局以及公司运营情况和技能储藏等充沛调研的基础上，经审慎证明后确认的，具有较强的可行性和必要性，募投项意图施行有利于公司事务展开并契合公司的展开战略。公司根据前史数据和未来公司及职业的展开趋势对本次募投项意图估计效益进行了合理测算，但在募投项意图施行进程中，公司将或许面对着商场环境改变、职业添加速度放缓、商场竞赛加重、技能迭代更新、原资料价格动摇等不确认或不可控要素的影响，本次征集资金出资项目存在不能彻底完结预期方针或效益的危险。

　　公司安徽协创物联网智能终端及存储设备出产线扩建项目、东莞市塘厦镇物联网智能终端出产建造项目、协创数据才智工厂建造项目，算计将新增智能摄像机产能950万台/年、数据存储设备产能950万台/年、智能穿戴设备600

　　万台/年、扫地机器人100万台/年，公司物联网智能终端产品和数据存储设备的产能将进一步进步。公司现已审慎证明，但未来商场容量的扩展和产品商场份额的进步仍存在不确认性。若项目投产后呈现消费物联网智能终端职业和数据存储设备职业的展开速度和商场需求的添加不及预期，竞赛对手大幅扩产导致商场竞赛加重，公司商场开辟不及预期等晦气景象，则或许产生新增产能无法彻底消化的危险。

　　公司本次募投项意图出资金额较大，项目施行后公司的固定财物和无形财物规划将大幅添加，每年将新增较大的固定财物折旧和无形财物摊销费用等，

　　本次募投项目运营期达产年的折旧和摊销金额算计5,045.48万元，占募投项目达产年猜测运营收入的1.22%。固定财物折旧、无形财物摊销等固定本钱的上升将给公司赢利的添加带来必定的影响，若未来征集资金出资项目无法完结预期效益，则公司或许存在因固定财物折旧和无形财物摊销大幅添加而导致经运营绩下滑的危险。

　　本次募投项目之一“协创数据深圳研制中心建造项目”拟经过招拍挂土地自建的方法施行，项目用地为深圳市“先进制作业联合总部基地”所在地。2021年11月4日，深圳市福田区工业和信息化局公示了《先进制作业联合总部遴选方案》，发行人当选“先进制作业联合总部基地”项目意向用地单位，该地块坐落深圳市福田区北环大路与皇岗北路交汇处西南侧，为新式工业用地，将挂牌出让，土地用处为工业用处，土地运用年限30年。到本上市保荐书签署日，土地招拍挂程序没有发动，若公司无法依照方案完结募投项目用地的出让手续获得土地，将会对征集资金出资项意图正常展开产生晦气影响。

　　本次募投项目中的“东莞市塘厦镇物联网智能终端出产建造项目”和“协创数据才智工厂建造项目”拟经过租借场所的方法施行。根据公司募投项目建造施行的进展组织，募投项目各施行主体已与租借方签署了租借协议、租借意向协议。到本上市保荐书签署日，因为“协创数据才智工厂建造项目”没有签署正式租借协议，或许存在募投项目施行场所调整改变的危险。一起，因为租借厂房存在着运营场所不安稳危险，若未来募投项意图场所租借呈现无法正常施行、需求搬家或产生胶葛的景象，公司或许面对需求从头寻觅新的募投项目施行场所而导致运营本钱添加、搬家丢失等危险，然后对募投项意图施行产生晦气影响。

　　本次征集资金到位后，公司的总股本和净财物将会相应添加。但征集资金运用产生效益需求必定的周期，在公司总股本和净财物均添加的情况下，假如公司未来事务规划和净赢利未能产生相应起伏的添加，估计短期内公司每股收益和加权均匀净财物收益率等方针将呈现必定起伏的下降，本次征集资金到位后股东即期报答存在被摊薄的危险。

　　公司陈说期内事务运营规划继续添加，跟着本次募投项意图施行，公司的财物、事务、组织和人员规划亦将进一步扩展，组织结构和处理系统的日益杂乱，对公司在处理水平进步、资源协同整合、技能人才引入、商场途径开辟、

　　内控和危险防备系统建造方面提出了更高的要求。假如公司在未来的展开进程中，处理水平和准则系统不能习惯规划敏捷扩张的需求，将会对公司未来的出产运营带来晦气影响

　　本次向特定方针发行股票方案需经股东大会审议。审议经往后，本次发行需求获得深圳证券买卖所的审理经过及我国证监会的赞同注册，能否获得有关主管部分的核准，以及终究获得核准的时刻均存在不确认性。

　　本次发行向不超越35名（含35名）特定方针征集资金，发行作用将遭到证券商场全体走势、公司股价改变以及出资者关于公司及项目认可度的影响。

　　本次向特定方针发行将对公司的出产运营和财政情况产生严重影响，商场对公司基本面情况预期的改变将会影响当期股票价格。股票商场价格动摇不只取决于企业的经运营绩，还要受微观经济周期、利率、资金供求联系等要素的影响，一起也会因世界、国内政治经济形势及出资者心理要素改变的影响。因而，本公司股票价格存在不确认性危险，然后给出资者带来出资收益的不确认性。

　　本次发行采纳向特定方针发行的方法，公司将在经过深圳证券买卖所审理并获得我国证监会赞同注册的批复有用期内挑选恰当机遇向特定方针发行股票。

　　本次向特定方针发行股票的发行方针为不超越35名（含35名）契合我国证监会规矩的特定出资者，包含契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者，以及契合我国证监会规矩的其他法人、天然人或其他合格的出资者。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的两只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。

　　终究发行方针由董事会根据股东大会的授权在本次发行为过深圳证券买卖所审理并经我国证监会赞同注册后，依照我国证监会、深圳证券买卖所相关规矩及本预案所规矩的条件，根据竞价作用与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈确认。若国家法令、法规对向特定方针发行股票的发行方针有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。

　　本次发行的一切发行方针均以同一价格、以现金方法认购本次发行的股票；参加认购的方针认购资金来源应当契合法令法规的要求；本次发行公司不存在向发行方针做出保底保收益或许变相保底保收益许诺的景象，公司亦不存在直接或经过利益相关方向发行方针供给任何财政赞助或许补偿的景象。

　　本次向特定方针发行的定价基准日为发行期首日，本次向特定方针发行股票的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷定价基准日前20个买卖日股票买卖总量。

　　若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间产生派发股利、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整。调整方法如下：

　　其间，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

　　终究发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行请求获得深圳证券买卖所审理经过并经我国证监会的赞同注册后，依照相关规矩，根据竞价作用与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　本次向特定方针发行的股票数量为本次向特定方针发行征集资金总额除以发行价格（计算作用呈现缺乏1股的，尾数应向下取整，关于缺乏1股部分的对价，在认购总价款中主动扣除），一起不超越本次发行前公司总股本的30%，即不超越61,967,334股（含本数），其间单个认购方针及其相关方、共同举动听认购数量算计不得超越本次发行前总股本的10%，即20,655,778股（含本数）。若单个认购方针及其相关方、共同举动听在本次发行前现已持有发行人股份的，则其在本次发行后算计持股不得超越20,655,778股（含本数），超越部分的认购为无效认购。在前述规划内，终究发行数量将在本次发行为我国证监会赞同注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实践情况，与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈确认。若本次发行的股份总数因监管方针改变或根据发行批阅文件的要求予以调整，则本次发行的股票数量到时将相应调整。

　　若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间有派发股利、送股、本钱公积金转增股本、股权鼓励、股票回购刊出等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本产生改变及本次发行价格产生调整的，则本次向特定方针发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。

　　本次发行方针认购的股份自本次发行完毕之日起6个月内不得转让，法令法规、标准性文件对限售期还有规矩的，依其规矩。

　　本次发行完毕后，因为公司送股、本钱公积金转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织。

　　本次发行的发行方针因本次发行获得的公司股份在限售期届满后减持还需恪守法令、法规、规章、标准性文件、我国证监会、深圳证券买卖所相关规矩以及《公司章程》的相关规矩。

　　若前述限售期与证券监管组织的最新监管定见或监管要求不相符，将根据相关证券监管组织的监管定见或监管要求进行相应调整。

　　在考虑扣除自本次向特定方针发行股票的董事会抉择日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财政性出资金额要素之后，本次发行拟征集资金总额不超越73,079.50万元（含本数），征集资金扣除发行费用后的净额方案用于下述项目：

　　1 安徽协创物联网智能终端及存储设备出产线 东莞市塘厦镇物联网智能终端出产建造项目 13,325.26 11,753.40

　　在本次发行征集资金到位前，公司可根据运营情况和事务规划，运用自筹资金对征集资金项目进行先行投入，并在本次发行征集资金到位后依照相关法规规矩的程序以征集资金予以置换。若本次发行实践征集资金金额少于上述项目拟投入征集资金金额，在本次发行征集资金出资项目规划内，公司将根据实践征集资金金额，依照项意图轻重缓急等情况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，征集资金缺乏部分由公司以自筹资金等方法处理。

　　若本次向特定方针发行股票征集资金总额因监管方针改变或发行注册文件的要求予以调整的，则到时将相应调整。

　　本次发行完结后，本次发行前结存的未分配赢利将由本次发行完结后的新老股东依照发行后的持股份额同享。

　　为了避免本次发行时单个发行方针持股份额过高，本次发行方案已明晰：“本次向特定方针发行股票数量不超越61,967,334股（含本数）。其间单个认购方针及其相关方、共同举动听认购数量算计不得超越本次发行前总股本的10%，即20,655,778股（含本数）。若单个认购方针及其相关方、共同举动听在本次发行前现已持有发行人股份的，则其在本次发行后算计持股不得超越20,655,778股（含本数），超越部分的认购为无效认购。”

　　保荐代表人 何朝丹 执业证书编号：S02，天风证券出资银行委员会上海投行部实行董事，博士研讨生学历，保荐代表人，具有我国注册会计师、法令职业资历。首要参加项目包含通光线缆、平分仪器、嘉化动力、协创数据等IPO项目，华芳纺织严重财物重组借壳项目，禾盛新材、博通集成非揭露发行项目，禾昌聚合精选层挂牌项目等，具有较为丰厚的投行作业经历。

　　张兴隆 执业证书编号：S01，天风证券出资银行委员会上海投行部董事总经理，硕士研讨生学历，保荐代表人，具有我国注册会计师职业资历。首要参加项目包含东山精细、春兴精工、中泰桥梁、莱克电气、太龙照明、协创数据等IPO项目，东山精细、天马精化、禾盛新材、中泰桥梁非揭露发行项目，天马精化操控权改变、中泰桥梁重组、华软科技发行股份购买财物项目，禾昌聚合精选层挂牌项目等，具有较为丰厚的投行作业经历。

　　协办人 王玉婷 执业证书编号：S02，天风证券出资银行委员会上海投行部高档事务副总监，硕士研讨生学历，保荐代表人。首要参加项目包含真兰外表IPO项目、江平生物定向发行项目等，具有较为丰厚的投行作业经历。

　　1、本保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方不存在持有发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的情况；

　　2、发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方不存在持有本保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的情况；

　　3、本保荐组织的保荐代表人及其爱人、董事、监事、高档处理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方股份，也不存在发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方任职的情况；

　　4、本保荐组织的控股股东、实践操控人、重要相关方与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方不存在彼此供给担保或许融资等情况；

　　5、除上述阐明及本节“三、（二）保荐组织及其相关方与发行人及其相关方之间的首要事务来往情况”外，本保荐组织与发行人不存在其他需求阐明的相相关系或利害联系。

　　陈说期内，本保荐组织从前担任发行人初次揭露发行股票并在创业板上市之保荐组织（主承销商）。该等景象不会影响本保荐组织及保荐代表人公正实行保荐职责。

　　保荐组织已依照法令法规和我国证监会及深圳证券买卖所相关规矩，对发行人及其控股股东、实践操控人进行了尽职查询、审慎核对，充沛了解发行人运营情况及其面对的危险和问题，实行了相应的内部审理程序。

　　2、2022年6月3日至6月19日，本保荐组织内部核对部分对发行人请求文件进行了开始审理并进行了现场内核，完结了项目草稿检验，终究构成现场内核陈说和质量操控陈说。2022年6月17日，本保荐组织内部核对部分以问核会议的方法对项目进行了问核，问核人员对《协创数据技能股份有限公司2022

　　年度向特定方针发行A股股票关于项目组尽职查询的内部问核表》中所列重要事项逐项进行问询，保荐代表人逐项阐明对相关事项的核对进程、核对手法及核对定论。

　　4、本保荐组织内核委员会于2022年6月24日举行内核会议，对发行人向特定方针发行股票并在创业板上市请求文件进行审理并表决。

　　5、本保荐组织项目组对内核委员会定见进行了逐项实行，公司内部核对部分对内核定见实行情况进行了查看。

　　本保荐组织内核委员会经充沛评论，构成如下定见：协创数据技能股份有限公司向特定方针发行股票契合相关法令法规的要求，相关请求文件未发现虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，赞同引荐协创数据技能股份有限公司向特定方针发行股票并在创业板上市。

　　对发行人及其控股股东、实践操控人进行了尽职查询、审慎核对，充沛了解发行人运营情况及其面对的危险和问题，实行了相应的内部审理程序。本保荐组织赞同引荐发行人本次证券发行上市，具有相应的保荐作业草稿支撑，并据此出具本上市保荐书。

　　5、确保所指定的保荐代表人及保荐组织的相关人员已勤勉尽责，对发行人请求文件和信息宣布资料进行了尽职查询、审慎核对；

　　7、确保对发行人供给的专业服务和出具的专业定见契合法令、行政法规、我国证监会的规矩和职业标准；

　　8、自愿承受我国证监会依照《证券发行上市保荐事务处理办法》采纳的监管办法以及深圳证券买卖所的自律监管办法；

　　发行人于2022年4月30日举行了第二届董事会第二十八次会议，审议并经过了公司本次向特定方针发行股票的相关方案。公司独立董事对本次向特定方针发行股票相关事项进行了事前认可，并宣布了赞同的独立定见。

　　发行人于2022年4月30日举行了第二届监事会第二十五次会议，审议并经过了公司本次向特定方针发行股票的相关方案。

　　发行人于2022年5月23日举行了2022年第2次暂时股东大会，审议并经过公司本次向特定方针发行股票的相关方案。本次向特定方针发行股票相关方案现已到会股东大会的股东所持有用表决权的三分之二以上经过，并对中小出资者的表决情况进行了独自计票。

　　综上，保荐组织以为，发行人已就本次向特定方针发行股票的相关方案实行了《公司法》、《证券法》及我国证监会、深圳证券买卖所规矩的抉择方案程序，已获得现阶段有必要获得的授权和赞同，需求经深圳证券买卖所审理经过和我国证监会作出赞同注册抉择后方可施行。

　　发行人股票上市后，保荐组织及保荐代表人根据《证券发行上市保荐事务处理办法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等的相关法令法规、标准性文件的要求，依法实行继续督导职责，相关作业组织与方案如下：

　　（一）继续督导事项 在本次发行完毕当年的剩余时刻及今后2个完好会计年度内对发行人进行继续督导。

　　1、督导发行人有用实行并完善避免控股股东、实践操控人、其他相关方违规占用发行人资源的准则 帮忙发行人完善避免控股股东、实践操控人、其他相关方违规占用发行人资源的有关准则，并督导发行人有用实行。与发行人树立经常性信息沟通机制，继续重视发行人相关准则的实行情况及实行信息宣布职责的情况。

　　2、督导发行人有用实行并完善避免其董事、监事、高档处理人员运用职务之便危害发行人利益的内操控度 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩，帮忙发行人完善有关准则，并督导发行人有用施行。

　　3、督导发行人有用实行并完善确保相关买卖公允性和合规性的准则，并对相关买卖宣布定见 督导发行人的相关买卖依照《公司章程》的规矩实行，保荐组织对严重相关买卖将依照公正、独立的准则宣布定见。督导发行人恪守《公司章程》中有关相关股东和相关董事逃避的规矩。督导发行人严厉实行信息宣布准则，及时公告相关买卖事项。

　　4、继续重视发行人征集资金的专户存储、出资项意图施行等许诺事项 列席发行人董事会、股东大会，查阅征集资金专户中的资金运用情况，对发行人征集资金项意图施行、改变宣布定见。

　　5、督导发行人实行信息宣布的职责，审理信息宣布文件及向我国证监会、证券买卖所提交的其他文件。 督导发行人实行信息宣布职责，要求发行人向本组织供给信息宣布文件及向我国证监会、证券买卖所提交的其他文件并审理。

　　6、继续重视发行人为别人供给担保等事项，并宣布定见 严厉依照我国证监会、深圳证券买卖一切关文件的要求标准发行人担保行为的抉择方案程序，督导发行人恪守有关规矩，督导发行人及时向本保荐组织通报将进行的对外担保事项，并独登时对相关事项宣布定见。

　　7、我国证监会、证券买卖所规矩及保荐协议约好的其他作业 依照我国证监会、证券买卖所规矩及保荐协议约好实行保荐职责。

　　（二）保荐协议对保荐组织的权力、实行继续督导职责的其他首要约好 查阅保荐作业需求的发行人资料；发行人根据约好及时通报有关信息；根据有关规矩，对发行人违法违规行为事项宣布揭露声明。

　　（三）发行人和其他中介组织协作保荐组织实行保荐职责的相关约好 对中介组织出具的专业定见存有疑义的，中介组织应做出解说或出具根据。

　　本次发行请求契合法令法规和我国证监会及深圳证券买卖所的相关规矩。保荐组织已依照法令法规和我国证监会及深圳证券买卖所的相关规矩，对发行人及其控股股东、实践操控人进行了尽职查询、审慎核对，充沛了解发行人运营情况及其面对的危险和问题，实行了相应的内部审理程序并具有相应的保荐作业草稿支撑。

　　保荐组织以为：协创数据本次向特定方针发行股票契合《公司法》、《证券法》、《注册处理办法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等有关法令法规、标准性文件的规矩，发行人向特定方针发行的股票具有在深圳证券买卖所上市的条件。保荐组织赞同引荐协创数据本次向特定方针发行股票并在创业板上市，并承当保荐组织的相关职责。