2020年，公司新接受EPC及装置式事务规划为56.36亿元，同比添加103%；2020年，公司EPC装置式修建事务收入到达23.08亿元，占比为20.10%，公司EPC装置式事务已成为公司重要收入及赢利来历。

　　本次募投项目六安技师学院归纳型产教交融市级演示实训基地（第二校区）项目为装置式钢结构修建工程，项目总制作面积超越30万平方米，是公司接受规划最大的装置式校园项目。该项目存在功用杂乱、修建单体很多、存在多处大跨和巨大空间结构等，技能难度较高，对施行过程中的规划、处理、运营等提出了更高要求，公司将经过在协同规划、深化规划、数字化制作、运营处理等多方面打破传统形式，运用精工绿筑装置式校园技能系统，终究使该项目整体装置化率到达50%以上。经过承建六安技师学院归纳型产教交融市级演示实训基地（第二校区）项目，扩展公司在装置式钢结构修建范畴的影响力。

　　长江精工智能制作工业园项目是公司关于《住宅和城乡制作部等部分关于加快新式修建工业化开展的若干定见》推行装置式修建的详细执行，项目制作完结后，公司新增20万吨装置式钢结构产能，有利于进一步完善公司在钢结构范畴的工业链布局，添加公司接受装置式修建的规划，全面进步公司服务才干。

　　钢结构工作归于资金、技能密集型工作，整个出产运营流程具有出产及回款周期长、资源占用量大的特色，运营资金需求规划较大，资金实力雄厚的商场主体在大型项目接受中的竞赛优势将愈加显着。因而，公司有必要在合理运用债款融资的一起进行股权融资，增强本钱实力，为公司持续开展供给足够的资金确保。

　　公司具有国家企业技能中心、院士科研工作站、博士后科研工作站、同济精工钢结构技能研究中心，是第一批国家装置式修建工业基地、上海装置式修建技能集成工程技能研究中心产品推行基地、浙江省钢结构装置式集成修建工程技能研究中心，具有杰出的规划研制才干。公司素以“高、大、难、特、新”的工程制作为品牌标杆，在数百个钢结构项目施行中，成功研制了大型弯扭构件成套技能、张弦结构施工成套技能、大型开合屋盖成套技能、大型铸钢节点成套运用技能、精工BIM技能、BLS直立缝咬合金属屋面防水技能及装置式钢结构绿色集成修建系统、双向预应力张弦桁架施工技能等多项自有立异技能系统，并能将技能理论在项目施行中高效表现。

　　公司已构成系统老练、优势显着的PSC装置式修建集成技能系统，研制了GBS绿色集成修建系统，构成从规划、制作、装置、运维处理的全工业链服务并给客户供给集成修建整体解决计划，装置化率最高可达95%，具有装置式修建全生命周期的整体解决计划、工程服务及信息化处理才干，处于国内领先水平。2020年1月10日，公司部属全资子公司浙江绿筑集成科技有限公司为首要完结单位之一的“高层钢—混凝土混合结构的理论、技能与工程运用”项目荣获国家科学技能进步奖一等奖，是公司继“预应力整体张拉结构要害技能立异与运用”、“国家体育场（鸟巢）工程制作技能立异与运用”等技能取得国家科学技能进步奖二等奖后，第六次取得国家级科学技能重要奖项，表现了公司强壮的技能研制实力。

　　公司的高管与技能团队专业、敬业、协作杰出，人才结构调配合理，团队文明积极向上，为公司持续快速开展奠定了坚实的根底。公司对外经过广纳贤才，对内经过选拔技能骨干和中心处理人员，加强人才的引入与培育，满意战略转型所需的人才装备，并持续经过日常+专项的训练、绩效考核、鼓励方针等方法加强人才培育，现在公司已构成了安稳、多层次的处理团队和中心技能团队。

　　公司具有修建工程施工总承揽壹级、钢结构工程专业承揽壹级、钢结构专项规划甲级、钢结构制作特级、金属屋（墙）面规划与施工资质特级、我国金属围护系统承揽商特级资质，工业链完好、产品线丰厚，已完结包含校园、医院、办公楼、住宅和公寓等五大产品系统。在校园范畴，公司承建了上海梅陇中学、绍兴市体校、绍兴技师学院、温州肯恩大学等多个项目，可认为募投项目六安技师学院归纳型产教交融市级演示实训基地（第二校区）项目的施行在修建到结构的一体化规划和施工服务等多个范畴供给丰厚的项目经历。

　　六安技师学院归纳型产教交融市级演示实训基地（第二校区）项目坐落安徽省六安市金安区，首要包含宿舍楼、教学楼、实训中心、体育馆、图书馆等，项目制作对完善现代工作教育系统，加强工作根底才干制作，进步产教交融实训环境，推进工作教育与工业开展有机联接、深度交融，满意工作校园师生和企业技能人才双向交流具有现实意义。公司作为本项目为总承揽方，担任与本项目有关的一切内容，并按照钢结构装置式修建演示工程（基地）质量标准进行项目制作，表现了公司供给装置式修建整体解决计划和作为总承揽方接受严重项目的归纳实力。

　　本项目总出资金额为92,895.45万元，本次拟运用征集资金投入82,000.00万元。本项目详细出资明细如下：

　　本募投项目施行主体浙江精工钢结构集团有限公司已于2020年12月与安徽六安技师学院签定《制作工程施工合同》，到本征集说明书摘要出具之日，本项目业主方绍兴市柯桥区体育中心出资开发运营有限公司已取得如下批阅文件：

　　本次募投项目已按照《制作项目环境影响评价分类处理名录》等相关法律法规完结环评挂号手续，详细状况如下：

　　本项目经过工程款收入与工程投入本钱的差价完成盈余。经测算，本项目毛利率约为14.06%，具有杰出的经济效益。

　　长江精工智能制作工业园项目坐落安徽省六安市经济技能开发区，项目规划总修建面积约11.28万平方米，包含3个出产车间、2个物料库和1个气站。本项目制作完结后将添加公司20万吨的装置式钢结构产能。

　　本项目总出资金额为75,490万元，本次拟运用征集资金投入60,000.00万元。本项目详细出资明细如下：

　　公司经过剖析证明，项目具有杰出的经济效益，估计项目从第4年开端100%达产，项目达产后每年完成运营收入218,000.00万元，税后出资回收期为6.85年。

　　公司拟运用本次征集资金58,000万元用于弥补流动资金，有助于优化公司本钱结构，下降运营危险，增强公司可持续开展才干。

　　钢结构工作归于资金、技能密集型工作，整个出产运营流程具有出产及回款周期长、资源占用量大的特色，运营资金需求规划较大，资金实力雄厚的商场主体在大型项目接受中的竞赛优势将愈加显着。因而，公司有必要在合理运用债款融资的一起进行股权融资，增强本钱实力，为公司持续开展供给足够的资金确保。

　　本次征集资金运用计划严密环绕公司主营事务打开，契合国家有关工业方针，有利于公司进一步加快从专业分包向总承揽方向改变，有利于扩展公司在装置式修建范畴的商场影响力，然后进步公司归纳竞赛力，有利于稳固商场位置、进步运运营绩，为可持续开展打下根底。本次发行完结后，公司本钱实力将进一步增强，有助于进一步进步主营事务竞赛力，促进可持续开展。

　　本次揭露发行可转债征集资金到位后，公司的总财物和总负债规划将相应添加，可以增强公司的资金实力，为公司的后续开展供给有力确保。在可转债转股前，公司运用征集资金的财政本钱较低，利息偿付危险较小。跟着可转债持有人连续转股，公司的财物负债率将逐渐下降，有利于优化公司的本钱结构、进步公司的抗危险才干。

　　本次揭露发行可转债征集资金出资项目运营效益需求必定时刻才干表现，因而短期内或许导致净财物收益率、每股收益等财政指标呈现必定程度的下降，但跟着相关项目效益的完成，未来公司的盈余才干和运运营绩估计将会有所进步。

　　除本征集说明书摘要宣布的材料外，公司将整套发行请求文件及其他相关文件作为备检文件，供出资者查阅。有关备检文件目录如下：

　　自本征集说明书摘要公告之日起，出资者可至发行人、主承销商居处查阅征集说明书全文及备检文件，亦可在我国证监会指定网站（）查阅本次发行的《征集说明书》全文及备检文件。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会2022年度第三次暂时会议于2022年4月19日上午以通讯方法举行，本次会议应参加表决董事9人，实践表决董事9人。会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规矩，会议抉择有用。会议审议经过了以下计划：

　　公司揭露发行可转化公司债券（以下简称“本次发行”）的请求已于2021年12月13日经我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）发行审阅委员会审阅经过，并于2021年12月29日取得我国证监会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2021]4153号）核准。

　　本次发行相关事项现已2021年6月11日举行的第七届董事会2021年度第七次暂时会议和2021年7月1日举行的2021年第2次暂时股东大会审议经过。公司董事会依据《上市公司证券发行处理办法》《可转化公司债券处理办法》《上海证券买卖所上市公司可转化公司债券发行施行细则》的规矩及股东大会的授权，依据前述会议抉择确认的本次发行计划，进一步清晰本次发行的详细发行计划如下（除下述外，本次发行的发行计划的其他条款不变）：

　　本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2022年4月22日（T日）至2028年4月21日（如遇法定节假日或休息日延至这以后的第1个工作日；顺延期间付息金钱不另计息）。

　　本次发行可转债的初始转股价格为5.00元/股，不低于征集说明书公告之日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司股票买卖均价。其间，前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。

　　本次发行的可转化公司债券转股期自发行完毕之日（2022年4月28日，T+4日）起满6个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到期日（2028年4月21日）止，即2022年10月28日至2028年4月21日。（如遇法定节假日或休息日延至这以后的第1个工作日；顺延期间付息金钱不另计息）。

　　本次发行的可转债向发行人在股权挂号日（2022年4月21日，T-1日）收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上经过上交所买卖系统向社会公众出资者出售的方法进行，余额由保荐组织（主承销商）包销。

　　（1）向公司的原A股股东优先配售：发行公告发布的股权挂号日（即2022年4月21日，T-1日）收市后我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司（以下简称“我国结算上海分公司”）挂号在册的公司A股股东。

　　（2）网上发行：持有我国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规矩的其他出资者等（国家法律、法规禁止者在外）。

　　本次发行的可转化公司债券向股权挂号日收市后挂号在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东抛弃优先配售后的部分，选用网上定价发行的方法进行，余额由保荐组织（主承销商）包销。

　　保荐组织（主承销商）依据网上资金到账状况确认终究配售成果和包销金额，保荐组织（主承销商）的包销份额原则上不超越本次发行总额的30%，即最大包销额原则上不超越6.00亿元。当实践包销份额超越本次发行总额的30%时，保荐组织（主承销商）将发动内部危险评价程序，并与发行人洽谈交流；如确认持续实行发行程序，保荐组织（主承销商）将调整终究包销份额，全额包销出资者认购金额缺乏的金额，并及时向我国证监会陈说；如确认采纳间断发行办法，保荐组织（主承销商）和发行人将及时向我国证监会陈说，公告间断发行原因，并将在批文有用期内择机重启发行。

　　原股东可优先配售的可转化公司债券数量为其在股权挂号日收市后挂号在册的持有公司股份数量按每股配售0.993元可转债的份额，再按1,000元/手转化为手数，每1手为一个申购单位。

　　公司现有总股本2,012,874,349股，悉数可参加原A股股东优先配售。按本次发行优先配售份额0.000993手/股核算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为200万手。

　　前述的配售份额为估计数，若至本次发行可转债股权挂号日2022年4月21日（T-1日）公司可参加配售的A股股本数量发生变化导致优先配售份额发生变化，公司和保荐组织（主承销商）将于申购日（T日）前宣布原股东优先配售份额调整公告。

　　原股东的优先配售经过上交所买卖系统进行，配售代码为“704496”，配售简称为“精工配债”。原A股股东优先认购1手“精工配债”的价格为1,000元，每个账户最小认购单位为1手（1,000元），超越1手有必要是1手的整数倍。原股东优先配售缺乏1手的部分按照准确算法原则取整。

　　原股东持有的“精工钢构”股票假如保管在两个或两个以上的证券运营部，则以保管在各运营部的股票别离核算可认购的手数，且有必要按照上交所相关事务规矩在对应证券运营部进行配售认购。

　　（2）社会公众出资者经过上交所买卖系统参加申购，在申购日2022年4月22日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00进行申购托付，申购代码为“733496”，申购简称为“精工发债”。每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，1,000元），超越1手有必要是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手（1万张，100万元），如超越该申购上限，则该笔申购无效。

　　出资者参加可转债网上申购只能运用一个证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加同一只可转债申购的，或出资者运用同一证券账户屡次参加同一只可转债申购的，以该出资者的第一笔申购为有用申购，其他申购均为无效申购。

　　出资者应结合工作监管要求及相应的财物规划或资金规划，合理确认申购金额，不得超财物规划申购。保荐组织（主承销商）发现出资者不恪守工作监管要求，超越相应财物规划或资金规划申购的，则该配售目标的申购无效。出资者应自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代为申购。

　　在本次发行的可转债期满后五个买卖日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值112%（含终究一期年度利息）的价格向可转债持有人换回悉数未转股的本次可转债。

　　因本次发行的可转债转股而添加的公司股票享有与公司现有股票平等的权益，在股利分配股权挂号日当日挂号在册的一切普通股股东（含因可转债转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。

　　注：上述日期为买卖日。如相关监管部分要求对上述日程安排进行调整或遇严重突发事件影响发行，公司将与保荐组织（主承销商）洽谈后修正发行日程并及时公告。

　　依据《上市公司证券发行处理办法》《可转化公司债券处理办法》《上海证券买卖所上市公司可转化公司债券发行施行细则》的规矩及2021年第2次暂时股东大会的授权，赞同公司董事会在本次可转化公司债券发行完结后请求处理本次可转债在上海证券买卖所上市及我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号的相关事宜，并授权公司董事长及其授权人士担任处理详细事项。

　　本计划表决状况：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生宣布了赞同的独立董事定见。

　　为标准公司本次可转化公司债券征集资金处理，进步征集资金运用功率，实在维护出资者合法权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及公司征集资金处理制度等有关规矩，经公司2021年第2次暂时股东大会授权，公司开设征集资金专项账户，用于寄存、处理本次可转债征集资金；公司将与保荐组织国泰君安证券股份有限公司、开户银行签署征集资金三方/四方监管协议。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年度第一次暂时会议于2022年4月19日上午以通讯方法举行。本次会议应参加表决监事3人，实践表决监事3人。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规矩，会议抉择有用。会议审议经过了以下计划：

　　公司揭露发行可转化公司债券（以下简称“本次发行”）的请求已于2021年12月13日经我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）发行审阅委员会审阅经过，并于2021年12月29日取得我国证监会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2021]4153号）核准。

　　本次发行相关事项现已2021年6月11日举行的第七届董事会2021年度第七次暂时会议和2021年7月1日举行的2021年第2次暂时股东大会审议经过。公司董事会依据《上市公司证券发行处理办法》《可转化公司债券处理办法》《上海证券买卖所上市公司可转化公司债券发行施行细则》的规矩及股东大会的授权，依据前述会议抉择确认的本次发行计划，进一步清晰本次发行的详细发行计划如下（除下述外，本次发行的发行计划的其他条款不变）：

　　本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2022年4月22日（T日）至2028年4月21日（如遇法定节假日或休息日延至这以后的第1个工作日；顺延期间付息金钱不另计息）。

　　本次发行可转债的初始转股价格为5.00元/股，不低于征集说明书公告之日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司股票买卖均价。其间，前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。

　　本次发行的可转化公司债券转股期自发行完毕之日（2022年4月28日，T+4日）起满6个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到期日（2028年4月21日）止，即2022年10月28日至2028年4月21日。（如遇法定节假日或休息日延至这以后的第1个工作日；顺延期间付息金钱不另计息）。

　　本次发行的可转债向发行人在股权挂号日（2022年4月21日，T-1日）收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上经过上交所买卖系统向社会公众出资者出售的方法进行，余额由保荐组织（主承销商）包销。

　　（1）向公司的原A股股东优先配售：发行公告发布的股权挂号日（即2022年4月21日，T-1日）收市后我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司（以下简称“我国结算上海分公司”）挂号在册的公司A股股东。

　　（2）网上发行：持有我国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规矩的其他出资者等（国家法律、法规禁止者在外）。

　　本次发行的可转化公司债券向股权挂号日收市后挂号在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东抛弃优先配售后的部分，选用网上定价发行的方法进行，余额由保荐组织（主承销商）包销。

　　保荐组织（主承销商）依据网上资金到账状况确认终究配售成果和包销金额，保荐组织（主承销商）的包销份额原则上不超越本次发行总额的30%，即最大包销额原则上不超越6.00亿元。当实践包销份额超越本次发行总额的30%时，保荐组织（主承销商）将发动内部危险评价程序，并与发行人洽谈交流；如确认持续实行发行程序，保荐组织（主承销商）将调整终究包销份额，全额包销出资者认购金额缺乏的金额，并及时向我国证监会陈说；如确认采纳间断发行办法，保荐组织（主承销商）和发行人将及时向我国证监会陈说，公告间断发行原因，并将在批文有用期内择机重启发行。

　　原股东可优先配售的可转化公司债券数量为其在股权挂号日收市后挂号在册的持有公司股份数量按每股配售0.993元可转债的份额，再按1,000元/手转化为手数，每1手为一个申购单位。

　　公司现有总股本2,012,874,349股，悉数可参加原A股股东优先配售。按本次发行优先配售份额0.000993手/股核算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为200万手。

　　前述的配售份额为估计数，若至本次发行可转债股权挂号日2022年4月21日（T-1日）公司可参加配售的A股股本数量发生变化导致优先配售份额发生变化，公司和保荐组织（主承销商）将于申购日（T日）前宣布原股东优先配售份额调整公告。

　　原股东的优先配售经过上交所买卖系统进行，配售代码为“704496”，配售简称为“精工配债”。原A股股东优先认购1手“精工配债”的价格为1,000元，每个账户最小认购单位为1手（1,000元），超越1手有必要是1手的整数倍。原股东优先配售缺乏1手的部分按照准确算法原则取整。

　　原股东持有的“精工钢构”股票假如保管在两个或两个以上的证券运营部，则以保管在各运营部的股票别离核算可认购的手数，且有必要按照上交所相关事务规矩在对应证券运营部进行配售认购。

　　（2）社会公众出资者经过上交所买卖系统参加申购，在申购日2022年4月22日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00进行申购托付，申购代码为“733496”，申购简称为“精工发债”。每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，1,000元），超越1手有必要是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手（1万张，100万元），如超越该申购上限，则该笔申购无效。

　　出资者参加可转债网上申购只能运用一个证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加同一只可转债申购的，或出资者运用同一证券账户屡次参加同一只可转债申购的，以该出资者的第一笔申购为有用申购，其他申购均为无效申购。

　　出资者应结合工作监管要求及相应的财物规划或资金规划，合理确认申购金额，不得超财物规划申购。保荐组织（主承销商）发现出资者不恪守工作监管要求，超越相应财物规划或资金规划申购的，则该配售目标的申购无效。出资者应自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代为申购。

　　在本次发行的可转债期满后五个买卖日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值112%（含终究一期年度利息）的价格向可转债持有人换回悉数未转股的本次可转债。

　　因本次发行的可转债转股而添加的公司股票享有与公司现有股票平等的权益，在股利分配股权挂号日当日挂号在册的一切普通股股东（含因可转债转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。

　　注：上述日期为买卖日。如相关监管部分要求对上述日程安排进行调整或遇严重突发事件影响发行，公司将与保荐组织（主承销商）洽谈后修正发行日程并及时公告。