二、本次新增股份数量为 18,564,102股，本次发行后公司股份数量488,410,056股。

　　三、我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司已于2022年7月21日受理公司向特定目标发行股票的新股挂号请求资料，相关股份挂号到账后将正式列入公司的股东名册。

　　四、本次向特定目标发行股份征集配套资金新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2022年8月2日，限售期自股份上市之日起开端核算，本次向特定目标发行股份征集配套资金发行目标认购的股份自本次发行新增股票上市起六个月内不得转让，之后依照我国证监会及深交所的有关规矩实行。

　　五、本次发行完毕后，公司股权散布契合深圳证券买卖所的上市要求，不会导致不契合股票上市条件的景象产生。依据深交所相关事务规矩的规矩，上市首日本公司股价不除权，股票买卖仍设涨跌幅约束。

　　本公司及董事会整体成员确保本公告书内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对本公告书中的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失承当单个和连带的法令责任。

　　我国证监会或其他政府机关对本次买卖所做的任何抉择或定见，均不标明其对本公司股票的价值或出资者收益的本质性判别或确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

　　本次买卖完毕后，本公司运营与收益的改变，由本公司自行担任；因本次买卖引致的出资危险，由出资者自行担任。出资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票生意人、律师、专业会计师或其他专业参谋。

　　本公司提示广阔出资者留意：本公告书的意图仅为向大众供给有关本次向特定目标发行股份征集配套资金的施行状况，出资者如欲了解更多信息，请仔细阅览《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈说书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（）。

　　七、重组进程中，是否产生上市公司资金、财物被实践操控人或其他相关人占用的景象，或上市公司为实践操控人及其相关人供给担保的景象 ..... 30

　　华扬电子、标的公司、标的财物、买卖标的、拟购买财物 指 姑苏市华扬电子股份有限公司，于2022年6月8日改变为姑苏市华扬电子有限公司

　　本次买卖、本次重组、本次严重财物重组 指 厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买华扬电子100%股权并征集配套资金的行为

　　预案 指 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案》

　　重组陈说书、草案 指 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈说书（草案）（注册稿）》

　　本公告书 指 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之施行状况暨新增股份上市公告书》

　　本次发行、本次向特定目标发行股票 指 厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之向特定目标发行股份征集配套资金的行为

　　法令定见书 指 《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之施行状况的法令定见书》

　　认购约请书 指 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定目标发行股份征集配套资金认购约请书》

　　发行股份及付呈现金购买财物协议 指 弘信电子与巫少峰、朱小燕、姑苏华扬同创出资中心（有限合伙）、颜永洪于2021年6月2日签定的《发行股份及付呈现金购买财物协议》

　　发行股份及付呈现金购买财物协议之弥补协议 指 弘信电子与巫少峰、朱小燕、姑苏华扬同创出资中心（有限合伙）、颜永洪于2021年10月22日签定的《发行股份及付呈现金购买财物协议之弥补协议》

　　发行股份及付呈现金购买财物协议之弥补协议（二） 指 弘信电子与巫少峰、朱小燕、姑苏华扬同创出资中心（有限合伙）、颜永洪于2022年5月26日签定的《发行股份及付呈现金购买财物协议之弥补协议（二）》

　　成绩许诺及补偿协议 指 弘信电子与巫少峰、朱小燕、姑苏华扬同创出资中心（有限合伙）、颜永洪于2021年10月22日签定的《成绩许诺及补偿协议》

　　成绩许诺及补偿协议之弥补协议 指 弘信电子与巫少峰、朱小燕、姑苏华扬同创出资中心（有限合伙）、颜永洪于2022年2月11日签定的《成绩许诺及补偿协议之弥补协议》

　　成绩许诺及补偿协议之弥补协议（二） 指 弘信电子与巫少峰、朱小燕、姑苏华扬同创出资中心（有限合伙）、颜永洪于2022年5月26日签定的《成绩许诺及补偿协议之弥补协议（二）》

　　《创业板标准运作指引》 指 《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》

　　上市公司首要从事柔性印制电路板、软硬结合板及背光模组的研制、出产和出售，产品应用于智能手机、平板电脑、车载显示屏等范畴。其间，柔性印制电路板事务为公司首要收入来历。经过多年继续快速的展开，现已成为国内柔性印制电路板职业的代表企业之一。依据柔性印制电路板应用范畴及需求的快速展开，以及国产化进程加速，公司也继续进行了柔性印制电路板产能扩张，连续在福建、江苏、湖北、江西等地投入建造出产基地。跟着5G、车载电子市场的展开，公司已承认以手机模组为根本盘，手机直供、车载电子、工控医疗、海外事务等要点打破的多元化展开战略。

　　本次向特定目标发行股份征集配套资金定价基准日为发行期首日，即 2022年7月1日，发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价（定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的80%，即不低于8.48元/股。

　　北京国枫律师事务所对申购报价全进程进行见证，公司和独立财政参谋（主承销商）依据出资者申购报价状况，并严厉依照认购约请书中承认的发行价格、发行目标及获配股份数量的程序和规矩，承认本次发行价格为9.75元/股，发行价格与发行底价的比率为114.98%。

　　本次发行悉数采取向特定目标发行股票的方法，终究向特定目标发行股票的数量为18,564,102股，未超越本次拟发行数量21,344,339股（含21,344,339股），未超越公司董事会及股东大会审议经过并经我国证监会赞同注册的最高发行数量，已超越本次拟发行股票数量的70%。

　　依据出资者申购报价状况，并严厉依照认购约请书中承认的发行价格、发行目标及获配股份数量的程序和规矩，承认本次发行价格 9.75元/股，发行股数18,564,102股，征集资金总额180,999,994.50元。本次发行目标终究承认为10名，本次发行配售成果如下：

　　7 上海艾方财物处理有限公司-星斗之艾方多战略11号私募证券出资基金 666,666 6,499,993.50 6

　　9 深圳市康曼德本钱处理有限公司-康曼德003号自动处理型私募证券出资基金 564,102 5,499,994.50 6

　　10 深圳市康曼德本钱处理有限公司-康曼德106号自动处理型私募证券出资基金 564,102 5,499,994.50 6

　　本次发行的征集资金总额为180,999,994.50元，未超越本次拟征集资金总额18,100万元，扣除本次发行费用10,736,121.39（不含增值税）后，本次征集资金净额为170,263,873.11元，将用于付出本次买卖的现金对价、归还上市公司银行贷款和付出本次买卖的税费及中介费用。本次征集资金详细用处如下：

　　本次向特定目标发行的股票自发行完毕之日起六个月内不得转让，在此之后按我国证券监督处理委员会及深圳证券买卖所的有关规矩实行。若后续相关法令法规、证券监管部分标准性文件产生改变的，则承认时相应调整。获配出资者在承认时内，托付人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

　　1、2021年6月2日，上市公司举行第三届董事会第二十五次会议审议经过本次重组预案及相关方案；同日，上市公司与买卖对方签署了相关协议；

　　3、2021年10月22日，上市公司举行第三届董事会第三十一次会议审议经过本次重组草案及相关方案；同日，上市公司与买卖对方签署了相关弥补协议。

　　4、2021年12月13日，上市公司举行第三届董事会第三十四次会议审议经过本次重组草案（更新财政数据）及相关方案。

　　6、2022年2月11日，上市公司举行第三届董事会第三十七次会议审议经过本次重组草案修订稿及相关方案；同日，上市公司与买卖对方签署了相关弥补协议。

　　7、2022年5月11日，上市公司举行第三届董事会第四十次会议审议经过本次重组草案（2021年度财政数据更新）及相关审计陈说、审理陈说。

　　8、2022年5月26日，上市公司举行第三届董事会第四十一次会议审议经过了本次重组草案及相关方案；同日，上市公司与买卖对方签署了相关弥补协议。

　　本次买卖的买卖对方为标的公司三名自然人股东及一名组织股东，组织股东华扬同创已实行了内部决议方案程序，赞同本次买卖。

　　公司于2022年4月28日收到深圳证券买卖所上市审阅中心出具的《创业板并购重组委2022年第1次审议会议成果公告》，经审阅，深圳证券买卖所赞同公司发行股份购买财物。

　　2022年6月6日，上市公司收到证监会出具的《关于赞同厦门弘信电子科技集团股份有限公司向巫少峰等发行股份购买财物并征集配套资金注册的批复》（证监答应[2022]1097号）。

　　2022年6月8日，经姑苏市相城区行政批阅局批阅，标的公司整体改变为有限责任公司，改变后的公司名称为“姑苏市华扬电子有限公司”。2022年6月17日，标的公司就本次买卖财物过户事宜处理了工商改变挂号手续，并收到了姑苏市相城区行政批阅局签发的《挂号通知书》。巫少峰、朱小燕、姑苏华扬同创出资中心（有限合伙）和颜永洪算计 4名买卖对方将其所持的标的公司算计100%股权悉数过户挂号至弘信电子名下。本次改变完毕后，本次买卖对方将持有标的公司100%股权过户挂号至弘信电子，华扬电子成为弘信电子的全资子公司。

　　容诚会计师出具了《验资陈说》（容诚验字[2022]361Z0045号）。依据该《验资陈说》，到2022年6月20日止，弘信电子已收到巫少峰、朱小燕、颜永洪、华扬同创交纳的新增注册本钱算计人民币24,792,872.00元，买卖对方以其持有的华扬电子100%股权作价出资，作价390,000,000元（现金对价90,750,000元，股份对价299,250,000元），股份对价中：24,792,872.00元计入股本，274,457,128.00元计入本钱公积。改变后上市公司的注册本钱为人民币469,845,954.00元。

　　中登深圳分公司已于2022年6月24日受理弘信电子的非公开发行新股挂号请求资料，相关股份挂号到账后将正式列入弘信电子的股东名册。弘信电子本次非公开发行新股数量为24,792,872股（其间限售股数量为24,792,872股），非公开发行后弘信电子总股本为469,845,954股。该批股份的上市日期为2022年7月5日。

　　发行人和独立财政参谋（主承销商）于2022年6月27日向深圳证券买卖所报送《厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定目标发行股份征集配套资金发行方案》，并于2022年6月30日提交《厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之向特定目标发行股份征集配套资金会后事项许诺函》发动本次发行。

　　本次发行的终究询价名单为《发行方案》中已报送的询价目标145名、《发行方案》报送后至《认购约请书》发送前新增意向出资者9名、《认购约请书》发送后至T日前新增意向出资者6名，算计160名，包括：到2022年6月20日收市后发行人前20名股东（不包括发行人和独立财政参谋（主承销商）的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其操控或许施加严重影响的相关方）；基金处理公司54家；证券公司32家；稳妥公司20家；合格境外组织出资者QFII1家；其他组织出资者22家；个人出资者11名。

　　发行人及独立财政参谋（主承销商）于2022年6月30日（T-3日），以电子邮件或邮递的方法向上述此前表达意向的154名出资者送达了本次发行的《认购约请书》及其附件，并于簿记开端前向在询价期间表达意向的出资者弥补发送了本次发行的《认购约请书》及其附件。询价名单契合《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行与承销事务施行细则》以及股东大会抉择等相关规矩的要求。

　　上述15名新增意向出资者中，有7名出资者：深圳市康曼德本钱处理有限公司、上海艾方财物处理有限公司、UBS AG（瑞士银行）、牟分明、曹锋、林金涛、谢恺于2022年7月5日（T日）参加询价，其间深圳市康曼德本钱处理有限公司、上海艾方财物处理有限公司、UBS AG（瑞士银行）、林金涛、谢恺获得配售。

　　经核对，认购约请文件的内容及发送规划契合《证券发行与承销处理方法》《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》和《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行与承销事务施行细则》等法令法规的相关规矩，契合发行人董事会、股东大会相关抉择经过的有关本次发行方案及发行目标的相关要求。

　　2022年7月5日（T日）上午8:30至11:30，在北京国枫律师事务所律师的见证下，共有27名出资者参加发行。经发行人、独立财政参谋（主承销商）与发行人律师的一起核对承认，有1名出资者在《认购约请书》规矩的时刻内交纳确保金，但未供给有用报价，被认定为无效报价除掉。其他26名出资者均准时、完好地发送悉数申购文件，且及时、足额交纳确保金（基金公司无须交纳），均为有用报价。上述26名出资者的有用报价状况如下：

　　9 深圳市康曼德本钱处理有限公司-康曼德003号自动处理型私募证券出资基金 10.17 550

　　10 深圳市康曼德本钱处理有限公司-康曼德106号自动处理型私募证券出资基金 10.17 550

　　11 北京康曼德私募基金处理有限公司-北京康曼德定增优选1号私募证券出资基金 9.61 1,650

　　发行人和独立财政参谋（主承销商）依据“价格优先、金额优先、时刻优先”的准则，对26份有用《申购报价单》进行簿记建档，依照其认购价格、认购金额由高至低进行排序，结合本次发行的征集资金规划，承认本次发行价格为9.75元/股，本次发行对应的认购总数量为 18,564,102股，征集资金总额为180,999,994.50元，本次发行目标终究承认为10名。终究承认的发行目标、获配股数及获配金额详细状况如下：

　　7 上海艾方财物处理有限公司-星斗之艾方多战略11号私募证券出资基金 666,666 6,499,993.50 6

　　9 深圳市康曼德本钱处理有限公司-康曼德003号自动处理型私募证券出资基金 564,102 5,499,994.50 6

　　10 深圳市康曼德本钱处理有限公司-康曼德106号自动处理型私募证券出资基金 564,102 5,499,994.50 6

　　依据容诚会计师事务所（特别一般合伙）于2022年7月8日出具《验证陈说》（容诚验字[2022]361Z0052号），经审验，到2022年7月8日下午15时止，国信证券收款银行账户实践收到本次发行认购资金总额算计资金人民币180,999,994.50元。

　　依据容诚会计师事务所（特别一般合伙）于2022年7月11日出具《验证陈说》（容诚验字[2022]361Z0053号），经审验，到2022年7月11日止，发行人算计征集货币资金人民币 180,999,994.50元，扣除各项发行费用人民币10,736,121.39元（不含增值税），实践征集资金净额为人民币170,263,873.11元（不含增值税），其间新增股本为人民币18,564,102.00元，新增本钱公积为人民币151,699,771.11元。

　　我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司已于2022年7月21日受理公司本次向特定目标发行新股挂号请求资料，并出具《股份挂号请求受理承认书》。

　　本次向特定目标发行股票的新增股份上市首日为2022年8月2日。本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票买卖设涨跌幅约束。

　　运营规划 基金征集、基金出售、特定客户财物处理、财物处理及我国证监会答应的其他事务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　运营规划 （一）建议、建立和出售证券出资基金；（二）处理证券出资基金；（三）经我国证监会赞同的其他事务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　运营规划 受托处理托付人托付的人民币、外币资金；处理运用自有人民币、外币资金；展开稳妥财物处理产品事务；我国保监会赞同的其他事务；国务院其他部分赞同的事务。(企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。)

　　中意财物处理有限责任公司-杰出枫叶 28号财物处理产品本次认购数量为3,128,209股，股份限售期为6个月。

　　运营规划 基金建立、基金事务处理，及我国证监会赞同的其他事务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　运营规划 财物处理、出资处理（除金融、证券等国家专项批阅项目、除股权出资和股权出资处理），商务咨询、出资咨询、出资处理咨询（除生意），核算机软件开发及软件保护，核算机系统集成。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　注册地址 深圳市前海深港协作区南山大街梦海大路5035号前海华润金融中心T5写字楼2804-2805

　　深圳市康曼德本钱处理有限公司-康曼德003号自动处理型私募证券出资基金本次认购数量为564,102股，股份限售期为6个月。

　　注册地址 深圳市前海深港协作区南山大街梦海大路5035号前海华润金融中心T5写字楼2804-2805

　　深圳市康曼德本钱处理有限公司-康曼德106号自动处理型私募证券出资基金本次认购数量为564,102股，股份限售期为6个月。

　　依据《中华人民共和国证券出资基金法》《私募出资基金监督处理暂行方法》和《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》，私募出资基金系指以非公开方法向合格出资者征集资金建立的出资基金，包括财物由基金处理人或许一般合伙人处理的以出资活动为意图建立的公司或许合伙企业；私募出资基金需要按规矩处理私募基金处理人挂号及私募基金存案。

　　2、UBS AG（瑞士银行）为QFII，以自有资金参加本次发行，不触及向别人募资景象，不归于《中华人民共和国出资基金法》《私募出资基金监督处理暂行方法》以及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》的相关规矩规划内须挂号和存案的产品，因而无需产品存案及私募处理人挂号。

　　3、中意财物处理有限责任公司为稳妥财物处理公司，因而无需进行私募基金处理人挂号。中意财物处理有限责任公司以其处理的1只稳妥财物处理公司建立的专项产品参加认购，已在中保稳妥财物挂号买卖系统有限公司处理挂号手续，无需进行私募出资基金产品存案。

　　1、深圳市康曼德本钱处理有限公司及其处理的产品、上海艾方财物处理有限公司及其处理的产品归于《中华人民共和国出资基金法》《私募出资基金监督处理暂行方法》以及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》的相关规矩规划内须挂号的处理人及存案的产品，已依照规矩完毕私募处理人挂号和产品存案。

　　2、诺德基金处理有限公司、国泰基金处理有限公司、财通基金处理有限公司均为公募基金处理公司，因而无需进行私募基金处理人挂号。诺德基金处理有限公司处理的2只产品、国泰基金处理有限公司处理的4只产品、财通基金处理有限公司处理的20只产品均归于《证券期货运营组织私募财物处理事务处理方法》《证券期货运营组织私募财物处理方案存案处理方法（试行）》的相关规矩规划内须存案的产品，已完毕产品存案。

　　依据《证券期货出资者恰当性处理方法》《证券运营组织出资者恰当性处理施行指引（试行）》及独立财政参谋（主承销商）出资者恰当性处理相关准则要求，本次发行参加报价并终究获配的出资者均已依照相关法规和《认购约请书》中的出资者恰当性处理要求提交了相关资料，独立财政参谋（主承销商）对本次发行的获配目标的出资者恰当性核对定论为：

　　7 深圳市康曼德本钱处理有限公司-康曼德003号自动处理型私募证券出资基金 专业出资者Ⅰ 是

　　8 深圳市康曼德本钱处理有限公司-康曼德106号自动处理型私募证券出资基金 专业出资者Ⅰ 是

　　经核对，上述10名出资者均契合《证券发行与承销处理方法》《证券运营组织出资者恰当性处理施行指引（试行）》及独立财政参谋（主承销商）出资者恰当性处理相关准则要求。

　　发行目标许诺本次发行的申购目标中不存在发行人和独立财政参谋（主承销商）的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其操控或许施加严重影响的相关方，也不存在上述组织及人员经过直接或直接的方法参加本次发行的景象，不存在上市公司及其控股股东、实践操控人、首要股东直接或经过其利益相关方向认购目标供给财政赞助或补偿的景象。申购资金来历契合有关法令法规及我国证监会的有关规矩。经核对，上述认购资金来历的信息实在、精确、完好，发行目标的资金来历为自有资金或自筹资金，发行目标具有实行本次认购责任的才能，认购资金来历合法合规。

　　发行目标与公司均不存在相相关系，与公司最近一年不存在严重买卖状况，现在也没有未来买卖的组织。

　　自本次买卖获得我国证监会注册批复之日起至本公告书出具之日止，弘信电子董事、监事、高档处理人员的替换状况如下：

　　因董事会、监事会任期届满，2022年7月7日，公司举行2022年第五次暂时股东大会，审议经过了《关于董事会换届推举暨提名第四届董事会非独立董事提名人的方案》，推举李强、丁澄、苏晨光、李震、宋钦、陈素真担任公司第四届董事会非独立董事；审议经过了《关于董事会换届推举暨提名第四届董事会独立董事提名人的方案》，推举何为、吴俊龙、李昊担任公司第四届董事会独立董事；审议经过了《关于监事会换届推举暨提名第四届监事会非职工代表监事的方案》，推举杨辉担任公司第四届监事会非职工代表监事，与经2022年第一次职工代表大会推举产生的职工代表监事郑建杰、徐小兰一起组成公司第四届监事会。上述人员任期自公司2022年第五次暂时股东大会审议经过之日起三年。

　　2022年7月7日，公司举行第四届董事会第一次会议，审议经过了《关于推举第四届董事会董事长的方案》，推举李强为公司第四届董事会董事长；审议经过了《关于聘任总经理的方案》，聘任李强为公司总经理；审议经过了《关于聘任副总经理的方案》，聘任丁澄、苏晨光、宋钦、周江波为公司副总经理；审议经过了《关于聘任董事会秘书的方案》，聘任宋钦为公司董事会秘书；审议经过了《关于聘任财政担任人的方案》，聘任周江波为公司财政担任人。上述人员任期自第四届董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　2022年7月7日，公司举行第四届监事会第一次会议，审议经过了《关于推举杨辉为监事会主席的方案》，推举杨辉为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。

　　上述改变系公司正常换届推举而产生，公司实行了相关的批阅程序及信息发表责任，除上述状况外，自本次买卖获得我国证监会注册批复之日起至本公告书出具之日止，公司董事、监事、高档处理人员不存在其他替换状况。

　　2022年6月8日，经姑苏市相城区行政批阅局批阅，标的公司整体改变为有限责任公司，改变后的公司名称为“姑苏市华扬电子有限公司”。改变前由巫少峰担任董事长兼总经理，颜永洪、朱小燕、李达兵、朱绍慧担任董事，由伊尚文、朱瑶、沈影担任监事。改变后由李强担任董事长，巫少峰担任董事兼总经理，宋钦担任董事，郑建杰担任监事。

　　自本次买卖获得我国证监会注册批复之日起至本公告书出具之日止，除上述董事、监事改变外，标的公司董事、监事、高档处理人员不存在其他替换状况。

　　在本次买卖施行进程中，到本公告书出具日，未产生上市公司资金、财物被实践操控人或其他相关人占用的景象，或上市公司为实践操控人及其相关人供给担保的景象。

　　2021年6月2日，上市公司与巫少峰、朱小燕、华扬同创、颜永洪签定了《发行股份及付呈现金购买财物协议》。

　　2021年10月22日，上市公司与巫少峰、朱小燕、华扬同创、颜永洪签定了《发行股份及付呈现金购买财物协议之弥补协议》，同日，上市公司与巫少峰、朱小燕、华扬同、颜永洪签定了《成绩许诺及补偿协议》。

　　2022年2月11日，上市公司与巫少峰、朱小燕、华扬同创、颜永洪签定了《成绩许诺及补偿协议之弥补协议》。

　　2022年5月26日，上市公司与巫少峰、朱小燕、华扬同创、颜永洪签定了《发行股份及付呈现金购买财物协议之弥补协议（二）》及《成绩许诺及补偿协议之弥补协议（二）》。

　　在本次买卖进程中，买卖各方对坚持上市公司独立性、股份承认、防止同业竞赛、标准及削减相关买卖等方面做出了相关许诺，上述许诺的首要内容已在重组陈说书及相关文件中发表。

　　1、上市公司需要向工商主管部分就发行股份触及的注册本钱、公司章程等改变事宜处理改变挂号或存案手续；

　　依据中登深圳分公司出具的《股份挂号请求受理承认书》，中登深圳分公司已于2022年7月21日受理弘信电子递送的本次发行股份挂号请求。相关股份挂号到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　本次新增股份的上市首日为2022年8月2日。依据深交所相关事务的规矩，上市首日公司股价不除权，股票买卖设涨跌幅约束。

　　公司本次向特定目标发行股份征集配套资金新增股份均为限售条件流通股，在其限售期满的次一买卖日可上市买卖，限售期自新增股份发行完毕之日起开端核算。发行目标认购的本次向特定目标发行的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。本次配套发行完毕后，因为上市公司送股、配股、本钱公积金转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应恪守上述许诺。之后按我国证监会及深交所的有关规矩实行。

　　5 新余善思出资处理中心（有限合伙）－善思慧成玖号私募证券出资基金 9,799,448 2.09%

　　8 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵敏装备混合型证券出资基金 9,000,000 1.92%

　　假定以上述持股为根底，不考虑其他状况，本次发行新增股份完毕股份挂号后，公司前十名股东持股状况如下：

　　5 新余善思出资处理中心（有限合伙）－善思慧成玖号私募证券出资基金 9,799,448 2.01%

　　8 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵敏装备混合型证券出资基金 9,000,000 1.84%

　　公司董事、监事及高档处理人员未参加本次发行。本次发行前后，公司董事、监事和高档处理人员直接或直接持股数量没有产生改变，持股份额因新股发行被稀释。公司董事、监事及高档处理人员因本次发行持股份额改变的状况陈说如下（总股本不包括公司回购专用账户中的股份数量）：

　　以上市公司2021年度财政报表审计陈说及2022年第一季度未经审计的财政陈说的财政数据为根底，并考虑本次征集配套资金向特定目标发行股票新增净财物，依据本次发行前后公司总股本调整核算后的每股收益和每股净财物如下：

　　本次向特定目标发行的新股挂号完毕后，公司添加18,564,102股有限售条件流通股。一起，本次发行不会导致公司操控权产生改变，弘信创业仍为公司控股股东，李强仍为公司实践操控人。本次向特定目标发行完毕后，公司股权散布契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2022年修订）》规矩的上市条件。

　　发行征集资金到位后，公司总财物和净财物将一起添加，财物负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债才能得到提高，本钱结构得到优化，也为公司后续展开供给有用的保证。

　　本次向特定目标发行股份征集配套资金出资项目严密环绕公司的主营事务，项意图施行有助于公司完善产业布局、进一步夯实中心竞赛力、提高职业位置。本次发行完毕后，公司的主营事务规划、事务收入结构不会产生严重改变。

　　本次发行完毕后，公司的控股股东和实践操控人都没有产生改变，对公司管理不会有本质的影响，但组织出资者持有公司股份的份额有所提高，公司股权结构愈加合理，有利于公司管理结构的进一步完善及公司事务的健康稳定展开。

　　本次发行不会对高档处理人员结构形成严重影响，若公司拟调整高管人员结构，将依据有关规矩实行必要的法令程序和信息发表责任。

　　本次发行不会产生新的相关买卖，也不会导致同业竞赛。若未来公司因正常的运营需要与发行目标及其相关方产生买卖，公司将依照现行法令法规和公司章程的规矩，遵循市场化准则公平、公允、公平地承认买卖价格，并实行必要的赞同和发表程序。

　　上市公司本次买卖的施行进程实行了法定的决议方案、批阅、注册程序，契合《公司法》《证券法》《重组处理方法》《创业板发行注册处理方法》《创业板继续监管方法》《严重财物重组审阅规矩》和《创业板股票上市规矩》等相关法令、法规的要求；标的财物已完毕过户手续，上市公司现已合法具有标的财物，股票发行挂号等事宜已处理完毕；本次向特定目标发行股份配套征集资金经过了必要的授权，并获得了证监会赞同注册的批复，本次发行在发行程序、定价进程和发行目标挑选等方面契合《公司法》证券法》《创业板发行注册处理方法》《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行与承销事务施行细则》《创业板股票上市规矩》等相关法令法规的规矩；本次发行目标的挑选客观公平，发行进程公平、公平，契合上市公司及其整体股东的利益。

　　本次向特定目标发行股票进程中，未发现相关实践状况与此前发表信息存在本质差异的景象。上市公司董事、监事、高档处理人员改变实行了相关的批阅程序及信息发表责任，本次买卖施行进程中，未产生上市公司资金、财物被实践操控人或其他相关人占用的景象，或上市公司为实践操控人及其相关人供给担保的景象；在本次买卖各方实在实行相关协议及许诺的根底上，本次重组相关后续事项的处理不存在本质性妨碍，不会构成本次买卖无法施行的严重危险。

　　1．到本公告书出具日，本次重组现已实行了悉数必要的赞同和授权程序，相关的赞同和授权合法有用，相关买卖协议约好的收效条件已悉数满意；

　　2．到本公告书出具日，本次重组项下标的财物的过户手续已处理完毕，上市公司合法持有标的公司100%股权；上市公司已完毕了发行股份及付呈现金购买财物项下新增注册本钱的验资手续、新增股份的挂号手续并付出了部分现金对价；征集配套资金的认购目标已准时足额缴付了悉数认购金钱，弘信电子已完毕与本次征集配套资金相关的新增注册本钱的验资、发行新股的证券预挂号手续；弘信电子需要就添加注册本钱、修正《公司章程》等事宜处理工商改变挂号、存案手续，并依照《购买财物协议》及其弥补协议的约好向华扬同创、颜永洪付出剩下部分的现金对价。

　　3．到本公告书出具日，本次重组施行进程中未产生相关实践状况与此前发表的信息存在本质差异的景象。

　　4．自上市公司获得我国证监会关于本次重组的注册批复后至本公告书出具日，上市公司董事、监事、高档处理人员的改变实行了必要的法令程序，合法、有用。上市公司需要就董事、监事、高档处理人员的改变状况实行相应的工商存案手续；标的公司董事、监事的改变实行了必要的法令程序，合法、有用。

　　5．到本公告书出具日，本次重组施行进程中未产生上市公司资金、财物被实践操控人或其他相关人占用的景象，未产生上市公司为实践操控人及其相关人供给担保的景象。

　　6．到本公告书出具日，本次重组各方现已或正在依照买卖协议的约好实行相关责任，未呈现违背买卖协议约好的景象；本次重组各方不存在违背《重组陈说书》中发表的相关许诺的景象。

　　7．在本次重组各方实在实行相关买卖协议及许诺的根底上，本次重组相关后续事项的处理不存在本质性法令妨碍。

　　依据《公司法》《证券法》《严重财物重组处理方法》《财政参谋事务处理方法》和《严重财物重组审阅规矩》等法令、法规的规矩，本公司与国信证券在相关协议中清晰了国信证券的督导责任与责任。

　　依据有关法令法规，独立财政参谋国信证券对本公司的继续督导期间为自本次严重财物重组施行完毕之日起，不少于一个完好会计年度。

　　前款规矩的期限届满后，存在没有完毕事项的，独立财政参谋应当继续实行继续督导责任，并在各年度陈说发表之日起15日内就相关事项的发展状况出具核对定见。

　　（一）在继续督导期间内，独立财政参谋应当勤勉尽职，经过日常交流、定时回访等方法，结合上市公司信息发表状况，实行下列继续督导责任：

　　1、催促上市公司依照相关规矩施行重组方案，及时处理财物的交给或许过户手续，实行相关信息发表责任；

　　4、重视并催促上市公司发表对标的财物继续运营才能、中心竞赛力有严重晦气影响的危险或许负面事项；

　　前款各项所涉事项对上市公司或许标的财物产生严重影响，或许与重组陈说书等请求文件发表或许猜测状况存在严重差异的，独立财政参谋应当催促上市公司及时发表，并于公司发表公告时，就发表信息是否实在、精确、完好，是否存在其他未发表严重危险发表定见并发表。

　　（二）存在下列景象之一的，独立财政参谋应当对上市公司或许标的财物进行现场核对，出具核对陈说并发表：

　　独立财政参谋进行现场核对的，应当就核对状况、提请上市公司及出资者重视的问题、本次现场核对定论等事项出具现场核对陈说，并在现场核对完毕后5个工作日内发表。

　　（三）上市公司施行严重财物重组、发行股份购买财物或许重组上市，买卖对方作出成绩许诺并与上市公司签定补偿协议的，独立财政参谋应当在成绩补偿期间内，继续重视成绩许诺方的资金、所持上市公司股份的质押等履约才能保证状况，催促其及时、足额实行成绩补偿许诺。

　　相关方损失实行成绩补偿许诺的才能或许实行成绩补偿许诺存在严重不承认性的，独立财政参谋应当催促上市公司及时发表危险状况，并就发表信息是否实在、精确、完好，是否存在其他未发表严重危险发表定见并发表。

　　相关方未实行成绩补偿许诺或许实行成绩补偿许诺数额缺乏的，独立财政参谋应当催促上市公司在前述事项产生的10个工作日内，拟定并发表追偿方案，并就追偿方案的可行性以及后续实行状况发表定见并发表。

　　（一）《关于赞同厦门弘信电子科技集团股份有限公司向巫少峰等发行股份购买财物并征集配套资金注册的批复》（证监答应[2022]1097号）；

　　（二）容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]361Z0052号《验资陈说》和容诚验字[2022]361Z0053号《验资陈说》；

　　（三）国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之施行状况之独立财政参谋核对定见》；

　　（四）北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之施行状况的弥补法令定见书之一》；

　　（六）《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈说书（草案）（注册稿）》等经我国证监会审阅的请求文件。

　　本公司及本公司经办人员已对《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之施行状况暨新增股份上市公告书》及其摘要进行了核对，承认《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之施行状况暨新增股份上市公告书》及其摘要不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其实在性、精确性和完好性承当相应的法令责任。

　　本所及本所经办律师已阅览《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之施行状况暨新增股份上市公告书》（以下简称“上市公告书”）及其摘要，承认上市公告书及其摘要与本所出具的法令定见书不存在对立。本所及经办律师对发行人在上市公告书及其摘要引证的法令定见书的内容无异议，承认上市公告书及其摘要不致因所引证内容呈现虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其实在性、精确性和完好性承当相应的法令责任。

　　本所及本所经办注册会计师已阅览《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之施行状况暨新增股份上市公告书》（以下简称“上市公告书”）及其摘要，承认上市公告书及其摘要与本所出具的专业陈说不存在对立之处。本所及签字注册会计师对发行人在上市公告书及其摘要中引证的本所出具的专业陈说的内容无异议，承认上市公告书及其摘要不致因所引证内容而呈现虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其实在性、精确性、完好性承当相应的法令责任。

　　本所及本所经办注册会计师已阅览《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之施行状况暨新增股份上市公告书》（以下简称“上市公告书”）及其摘要，承认上市公告书及其摘要与本所出具的专业陈说不存在对立之处。本所及签字注册会计师对发行人在上市公告书及其摘要中引证的本所出具的专业陈说的内容无异议，承认上市公告书及其摘要不致因所引证内容而呈现虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其实在性、精确性、完好性承当相应的法令责任。

　　（本页无正文，为《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之施行状况暨新增股份上市公告书》之盖章页）