根据《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券公司监督处理法令》（以下简称“《监管法令》”）、《公司债券发行与买卖处理办法》（以下简称“《处理办法》”）等法令、法规及标准性文件的有关规矩，北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）作为东兴证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2021年面向专业出资者揭露发行永续次级债券（以下简称“本次债券”）的特聘专项法令参谋，依照律师职业公认的事务标准、道德标准和勤勉尽责尽人皆知，就本次债券发行事宜，出具本法令定见书。

　　为出具本法令定见书，本所律师查阅了以为有必要查阅的文件，包含发行人、主承销商等相关方供给的有关资料、证明及记载等，并就本次债券发行的相关问题向发行人、主承销商等有关人员做了必要的问询和评论。

　　客观地进行阐明并全面供给资料是发行人的职责，在出具本法令定见书之前，本所现已得到发行人下述许诺和确保：发行人向本所供给的为出具本法令定见书所必需的原始书面资料、副本资料或口头、书面证言均实在、合法、有用，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失；发行人向本所供给的有关副本资料、复印件或扫描件与原件共同。

　　本所律师根据本法令定见书出具日前发行人已产生的或存在的现实、发行人供给的文件和资料，以及本所律师对现实的了解和对我国现行法令、法规和我国证券业协会的有关标准性文件的了解宣告法令定见。关于本法令定见书至关重要而又无独立根据支撑的现实，本所律师依靠有关政府部分、发行人或其他有关单位出具的证明文件或口头陈说出具本法令定见书。

　　在本法令定见书中，本所律师仅就与发行人发行本次债券有关的法令问题宣告定见，而不对有关管帐、审计、诺言评级等专业事项宣告定见。本所律师在法令定见书中对有关管帐报表、审计陈说中某些数据或定论的引证，并不意味着经办律师对这些数据、定论的实在性和精确性做出任何明示或默示的确保。

　　本所律师已严峻施行法定职责，遵从了勤勉尽责和诚笃诺言准则，对发行人本次债券发行所触及的相关资料及有关事项进行了核对验证，对发行人的行为以及本次债券发行的合法、合规、实在、有用进行了充沛的核对验证，确保本法令定见书不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　本法令定见书仅供发行人本次债券发行之意图运用，不得用作任何其他意图。本所律师赞同将本法令定见书作为发行人本次债券发行恳求所必备的法令文件，伴随其他资料一起上报，并依法对出具的法令定见承当相应的法令职责。

　　本所律师赞同发行人部分或悉数在本次债券把握阐明书中自行引证或按我国证券业协会存案要求引证本法令定见书的内容，但发行人作上述引证时，不得因引证而导致法令上的歧义或剖辨。

　　根据发行人现持有的北京市空地监督处理局于2021年12月20日核发的共同社会诺言代码为41G的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业诺言信息公示至理名言，到本法令定见书出具之日，发行人的基本状况如下：

　　运营规模 证券生意；证券出资咨询；与证券买卖、证券出资活动有关的财政参谋；证券承销与保荐；证券自营；证券财物处理；融资融券；证券出资基金出售；代销金融产品；稳妥兼业署理。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。）

　　经本所律师核对，到本法令定见书出具之日，发行人不存在根据法令、法规、标准性文件及公司规章规矩需求间断或闭幕的景象，为合法存续的主体。

　　本所律师以为：发行人系依法树立且合法存续的有限职责公司。到本法令定见书出具之日，发行人不存在根据《公司法》等法令、法规、标准性文件及发行人公司规章规矩应当间断或闭幕的景象，具有公司债券发行的主体资历。

　　本次债券以每M个计息年度为1个重定价周期（M≤5，下同）。在每个重定价周期末，公司有权挑选将本次债券期限延伸1个重定价周期（即接连M年），或全额兑付本次债券。

　　本次债券本金和利息在清算时的清偿次序在发行人的一般债款和次级债款之后；除非发行人清算，出资者不能要求发行人加快归还本次债券的本金。

　　实名制记账式永续次级债券。出资者认购的本次债券在债券挂号组织开立的保管账户挂号保管。本次债券发行结束后，债券持有人可依照有关主管组织的规矩进行债券的转让等操作。

　　经联合资信评价股份有限公司鉴定，发行人的主体诺言等级为AAA，评级展望为安稳，本次债券的诺言等级为AA+。

　　本次债券设置发行人续期挑选权，不设出资者回售挑选权。即在每个从头定价周期末，发行人有权挑选将本次债券期限延伸1个周期（即延伸不超越M年），或挑选在该周期末到期全额兑付本次债券，而出资者无权要求发行人换回本次债券。发行人续期挑选权的行使不受次数的约束。发行人将于本次约好的续期挑选权行使日前至少30个买卖日，发表续期挑选权行使公告。

　　若行使续期挑选权，发行人将在续期挑选权行使公告中发表：（1）本次债券的基本状况；（2）债券期限的延伸时刻；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率核算方法。若抛弃行使续期挑选权，发行人将在续期挑选权行使公告中清晰将依照约好及相关规矩完结各项作业。

　　本次债券附设发行人递延付出利息挑选权，除非产生强制付息事情，本次债券的每个付息日，发行人可自行挑选将当期利息以及依照本条款现已递延的一切利息及其孳息推延至下一个付息日付出，且不遭到任何递延付出利息次数的约束；前述利息递延不属于发行人未能依照约好足额付出利息的行为。

　　递延付出利息公告内容应包含但不限于：（1）本次债券的基本状况；（2）本次利息的付息期间、本次递延付出的利息金额及悉数递延利息金额；（3）发行人关于递延付出利息契合把握阐明书等相关文件约好的声明；（4）受托处理人出具的关于递延付出利息契合递延付出利息条件的专项定见；（5）律师事务所出具的关于递延付出利息契合相关法令法规规矩的专项定见。

　　付息日前12个月内，产生以下事情的，发行人不得递延当期利息以及依照本条款现已递延的一切利息及其孳息：（1）向一般股股东分红；（2）削减注册本钱。

　　债券存续期内如产生强制付息事情，发行人将于 2个买卖日内发表相关信息，阐明其影响及相关组织，一起就该事项已触发强制付息景象作特别提示。

　　若发行人挑选行使递延付出利息挑选权，则在延期付出利息及其孳息未偿付结束之前，发行人不得有下列行为：（1）向一般股股东分红；（2）削减注册本钱。

　　债券存续期内如产生利息递延下的约束事项，发行人将于2个买卖日内发表相关信息，阐明其影响及相关组织，一起就该事项已触发强制付息景象作特别提示。

　　本次债券选用起浮利率方法，单利按年计息。在债券存续的前M个计息年度（首个定价周期）的票面利率将根据发行时的空地状况及相关规矩依法承认，在前M个计息年度内坚持不变，自第M+1个计息年度起每M年重置一次票面利率；前M个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。其间初始基准利率为发行首日前5个作业日我国债券信息网（）发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为M年的国债收益率算术均匀值（四舍五入核算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值，由发行人根据发行时的空地状况承认。

　　票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满M年之各日。假如发行人挑选将本次债券延伸1个重定价周期，则从第M+1个计息年度开端票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第M+1个计息年度至第M+M个计息年度内坚持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个作业日我国债券信息网（）发布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为M年的国债收益率算术均匀值（四舍五入核算到0.01%）。尔后每M年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点承认。

　　除下列景象外，发行人没有权利也没有职责换回本次债券。发行人假如进行换回，将以票面面值加当期利息及递延付出的利息及其孳息（如有）向出资者换回悉数本次债券。换回的付出方法与本次债券到期本息付出相同，将依照本次债券挂号组织的有关规矩核算债券持有人名单，依照债券挂号组织的相关规矩处理。

　　发行人因为法令法规的改动或批改，相关法令法规司法解释或许运用的改动或批改而不得不为本次债券的存续付出额定税费，且发行人在采纳合理的审计方法后依然不能防止该税款交纳或补缴职责的时分，发行人有权对本次债券进行换回。

　　发行人若因上述原因进行换回，则在发布换回公告时需求一起供给以下文件：（1）由发行人总司理或财政负责人签字的阐明，该阐明需阐明上述发行人不行防止的税款交纳或补缴法令；

　　（2）由管帐师事务所或法令参谋供给的关于发行人因法令法规的改动而交纳或补缴税款的独立定见书，并阐明改动开端的日期。

　　发行人有权在法令法规，相关法令法规司法解释或许运用改动后的首个付息日行使换回权。发行人假如进行换回，有必要在该能够换回之日（即法令法规、相关法令法规司法解释或许运用改动后的首个付息日）前20个作业日公告。换回方案一旦公告不行吊销。

　　根据《企业管帐准则第37号—金融东西列报》（财会〔2017〕14号）和《关于印发的告诉》（财会〔2019〕2号）等，发行人将本次债券分类为权益东西。若未来因企业管帐准则改动或其他法令法规改动或批改，影响发行人在兼并财政报表中将本次债券计入权益时，发行人有权对本次债券进行换回。

　　（2）由管帐师事务所出具的关于管帐准则改动而影响发行人相关管帐法令的状况阐明，并阐明改动开端的日期。

　　发行人有权在该管帐方针改动正式施行日的年度末行使换回权。发行人假如进行换回，有必要在该能够换回之日前20个买卖日公告（管帐方针改动正式施行日距年度末少于20个买卖日的状况在外，但发行人应及时进行公告）。换回方案一旦公告不行吊销。

　　2021年4月20日，发行人举行董事会经过了《关于公司发行境内外债款融资东西一般性授权的方案》，公司能够发行包含公司债券、次级债券（含永续次级债券）在内的多种融资东西弥补资金，债款融资东西总规划（以待归还余额核算）契合“《证券公司危险操控目标处理办法》等监管规矩所规矩的危险操控目标标准”即可，公司债款融资东西的期限均不超越10年（含10年），无固定期限的债款融资东西不受期限约束。

　　2021年6月22日，发行人举行2020年年度股东大会并作出抉择，在股东大会审议结构规模内，从鸿沟本公司利益最大化的准则动身，授权公司处理层全权处理公司债款融资的悉数事项，包含但不限于债款融资东西的种类、期限、融资利率、发行方法、分期发行、延聘中介组织等内容。

　　2021年9月13日，发行人举行2021年第36期总司理作业会议，通报了各条线重点作业，研讨近期作业组织，会议经研讨抉择经过《关于申报发行永续次级债券的请示》。

　　根据《证券法》、《处理办法》、《关于上海证券买卖所揭露发行公司债券施行注册制相关事务组织的告诉》等法令法规的有关规矩，发行人本次债券发行标示获得我国证监会发行注册。

　　综上，本所律师以为：发行人上述董事会的招集、举行、表决程序契合《公司法》等法令、法规、标准性文件及发行人公司规章的规矩；董事会抉择、股东批复、总司理作业会会议纪要内容合法、有用。发行人已就本次债券的揭露发行获得了必要的赞同和授权，该等赞同和授权的作出契合《公司法》、《处理办法》第十条及发行人公司规章之规矩。

　　陈说期内，发行人及子公司累计发行境内外债券645.80亿元人民币和4亿元美元，累计归还债券585.80亿元。

　　到本法令定见书出具之日，发行人及子公司已发行没有兑付的，以人民币计量的债券余额为242.90亿元，以美元计量的债券余额为4亿美元，明细如下：

　　根据《把握阐明书》，发行人与银行等金融组织坚持杰出的长时刻协作关系，直接债款融资才能较强。发行人在各金融组织的诺言杰出。最近三年，发行人及其子公司在与首要客户产生事务往来时，严峻依照合同施行，未产生过严峻违约现象。

　　到2021年6月30日，发行人获得首要告贷银行授信额度算计987.25亿元，已运用额度135.17亿元，没有运用的授信额度为852.08亿元。上述没有运用的授信额度不等同于不行吊销的告贷许诺。

　　综上，本所律师以为：到本法令定见书出具之日，发行人已发行债券和其他债款在陈说期内不存在违约或推迟付出本息的现实并仍处于继续状况的状况。

　　根据《把握阐明书》及发行人出具的《许诺函》，并经本所律师核对，到本法令定见书出具之日，发行人在陈说期内不存在严峻违法行为。

　　经本所律师核对，发行人本次债券发行契合《公司法》、《证券法》、《处理办法》规矩的相关本质条件，具体如下：

　　经本所律师核对，发行人根据《公司法》及其他有关法令、行政法规和标准性文件的规矩，树立了由董事会、监事会和高档处理层组成的公司处理架构，构成了权利组织、决策组织、监督组织和处理层之间权责清晰、运作标准的彼此协谐和彼此制衡机制，发行人处理结构契合《公司法》规矩。

　　经本所律师核对，发行人的董事、高档处理人员、监事均签署了声明，许诺本次债券发行的把握阐明书不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对实在性、精确性、完好性承当相应的法令职责。

　　综上，本所律师以为：根据《公司法》的相关规矩，发行人具有健全的组织组织，公司处理结构设置合法合规、契合公司规章；发行人董事、监事和高档处理人员的设置及任职合法合规，契合《证券法》第十五条第一款第（一）项及《处理办法》第十四条的规矩。

　　根据德勤华永管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“德勤华永管帐”）就发行人2018-2020年度的财政报表进行审计，别离出具了编号为“德师报（审）字（19）第P02479号”、“德师报（审）字（20）第P02947号”和“德师报（审）字（21）第P02015号”标准无保留定见的《审计陈说》；发行人2018年度、2019年度和2020年度、2021年1-6月经归属母公司一切者的净利润别离为10.08亿元、12.21亿元和15.40亿万元、7.31亿元，发行人近三年接连盈余，年均可分配利润估计不少于本次债券一年利息，契合《证券法》第十五条第一款第（二）项及《处理办法》第十四条的规矩。

　　根据《审计陈说》及《把握阐明书》，近三年及一期末，发行人的自有财物负债率别离为70.88%、69.59%、69.93%和71.11%，财物负债结构比较合理，发行人运营展开平稳，长时刻偿债才能较强。近三年及一期，公司出资活动现金流量净额别离为-43,955.48万元、13,650.35万元、-15,736.29万元和353,913.82万元。发行人具有合理的财物负债结构和正常的现金流量，契合《处理办法》第十四条的规矩。

　　根据《把握阐明书》、发行人书面承认并经本所律师恰当核对，发行人本次公司债券发行满意国务院规矩的其他条件，契合《证券法》第十五条第一款第（三）项及《处理办法》第十四条的规矩。

　　综上，本所律师以为：归纳发行人的现时状况，发行人具有健全且运转杰出的组织组织，最近三年均匀可分配利润足以付出公司债券一年的利息，具有合理的财物负债结构和正常的现金流量，而且满意国务院规矩的其他条件。契合《证券法》第十五条和《处理办法》第十四条关于揭露发行公司债券的本质要件的规矩。

　　到本法令定见书出具之日，发行人及子公司已发行没有兑付的，以人民币计量的债券余额为242.90亿元，以美元计量的债券余额为4亿美元，明细如下：

　　1. 不存在对已揭露发行的公司债券或许其他债款有违约或许推迟付出本息的现实，仍处于继续状况的景象。

　　根据《把握阐明书》、我国钱银网以及《企业诺言陈说》，到本法令定见书出具之日，发行人均已准时付出已揭露发行的公司债券及其他债款本息，不存在违约或许推迟付出本息的状况。

　　本所律师以为：到本法令定见书出具之日，发行人均已准时付出已揭露发行的公司债券及其他债款本息，不存在违约或许推迟付出本息的景象，契合《证券法》第十七条第一款及《处理办法》第十五条的规矩。

　　根据发行人董事会抉择、股东批复、《把握阐明书》以及发行人的书面承认，本次债券把握资金扣除发行费用后，拟将悉数用于归还到期公司债券本金，契合《证券法》第十七条第二款及《处理办法》第十五条的规矩。

　　综上，本所律师以为：发行人具有《公司法》、《证券法》、《处理办法》等法令、法规及标准性文件规矩的本次债券发行的本质条件。

　　经本所律师查询“诺言我国”、“国家企业诺言信息公示至理名言”等网站及查询渠道，发行人及其重要子公司不存在因严峻违法违规行为而被相关部分列为失期被施行人的状况、不存在相关失期记载，具体信息详见附件一“发行人诚信信息查询状况表”。

　　发行人延聘我国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）担任本次债券的主承销商，延聘东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任本次债券的联席主承销商，以代销的方法承销本次债券。

　　银河证券现持有北京市空地监督处理局于2021年10月8日核发的共同社会诺言代码为37G的《营业执照》。

　　东吴证券现持有江苏省空地监督处理局于2020年4月8日核发的共同社会诺言代码为19P的《营业执照》。

　　银河证券现持有我国证监会于2017年8月27日核发的流水号为0的《中华人民共和国运营证券期货事务许可证》。

　　东吴证券现持有我国证监会核发的许可证编号为13160000的《中华人民共和国运营证券期货事务许可证》。

　　2018年6月28日，莆田市城厢区工商行政处理局向我司莆田荔城路营业部出具了《莆田市城厢区工商行政处理局行政处置抉择书》，责令公司莆田荔城路证券营业部间断发布广告，在相应规模内消除影响，罚款人民币5,000元。

　　莆田荔城路证券营业部已当即间断发布广告并撤下 LED 屏幕银行理产业品的宣扬资料，并向公司提交了专项陈说，公司生意事务总部已下发告诉，组织整体分支组织就相关理产业品的宣扬行为等内容进行全面排查，对存在的问题当即进行整改，根绝相似问题再次产生。

　　2018年7月27日，我国人民银行反洗钱局向公司出具了《我国人民银行行政处置抉择书》，抉择对公司未依照规矩施行客户身份辨认职责的行为处人民币50万元罚款，与身份不明的客户进行买卖的行为处人民币50万元罚款，算计处人民币100万元罚款。

　　公司在接受查看期间即立查立改，并根据我国人民银行《执法查看定见书》的要求，拟定了《关于我国人民银行反洗钱现场查看问题的整改方案》并经公司第三届董事会第四十次会议审议经过。到现在，公司现已进一步完善了反洗钱准则机制，细化了客户身份辨认、客户洗钱危险等级处理、可疑买卖陈说等作业流程，加强了反洗钱监督查看和查核，加大了对前史存量客户继续辨认力度，反洗钱相关至理名言功用也不断改进。公司往后将继续完善内控合规处理，实在做好反洗钱作业。

　　3)公司中关村大街营业部被北京证监局采纳出具警示函的行政监管办法。针对营业部白日飞升违规为别人打印客户对账单,2018年11月5日北京证监局向公司中关村大街营业部出具《关于对我国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部采纳出具警示函办法的抉择》([2018]84号)，提示营业部妥善保管客户档案和资料，并进一步做好对相关职责人员的合规问责。

　　针对该监管办法，公司拟定并采纳了对相关职责人员进行问责处理、构成警示事例并将在公司内部通报、进一步做好分支组织客户投诉处理作业、强化货台人员标准操作行为等整改办法。

　　4)宁波分公司未依照规矩施行客户身份辨认职责被宁波人民银行处置 2017年9-10月，我国人民银行宁波市中心支行根据人总行反洗钱局的要求对宁波分公司进行反洗钱执法查看，2018年11月16日，宁波人行向公司宁波分公司出具了《我国人民银行行政处置抉择书》，抉择对宁波分公司未依照规矩施行客户身份辨认职责的行为处人民币35万元罚款。

　　宁波分公司在接受查看后当即整改，健全反洗钱内操控度，加强反洗钱绩效查核和内部处理，对未按规矩进行身份辨认的客户从头辨认，并采纳有关约束办法，在可疑买卖陈说方面也加强了人工审阅力度。宁波分公司已向我国人民银行宁波市中心支行报送了整改陈说，整改作业在2018年上半年即已完结。

　　5)公司赣州登峰大路营业部因在客户身份辨认、客户身份资料和买卖记载保存、可疑买卖陈说等方面存在问题遭到反洗钱处置江西分公司辖区赣州登峰大路营业部于2018年8月15日至9月6日期直接受了我国人民银行赣州中心支行的反洗钱执法查看。2018年12月17日，赣州登峰大路营业部收到了赣州人民银行出具的《行政处置抉择书》(赣市银罚字[2018]06号)。赣州人民银行以为赣州登峰大路营业部在客户身份辨认、客户身份资料和买卖记载保存、可疑买卖陈说等方面存在问题，对其给予人民币20万元罚款的行政处置。

　　赣州登峰大路营业部已针对查看发现的问题和人民银行提出的整改定见进行整改，查找问题成因，从头辨认客户身份，标准存量账户信息，加强可疑买卖监测剖析作业，并向人民银行报送了整改陈说。

　　1)2019年3月22日，广东证监局向公司东莞东城中路营业部下发《行政监管办法抉择书》([2019]19号)，对该营业部采纳出具警示函的监管办法。

　　经查，该营业部存在白日飞升私下为私募基金处理公司介绍私募基金购买人，私自推介非公司代销的金融产品，而且向出资者许诺保本保收益的行为。营业部在发现白日飞升私自推介金融产品，并引发出资者投诉维权后，未及时向广东证监局陈说。根据《证券公司和证券出资基金处理公司合规处理办法》第三十二条、《证券公司分支组织监管规矩》第二十条的规矩，广东证监局抉择对营业部采纳出具警示函的监管办法，要求营业部应当高度注重上述问题，将相关职责追查到人，拟定实在有用的整改方案，对存在的问题进行整改，并于收到抉择书后30 日内将整改陈说内部问责状况陈说及相关职责人的书面查看报送到广东证监局。广东证监局将视状况对营业部整改实行状况进行查看。

　　公司一贯注重营销人员制止飞单行为合规训练，曾屡次向营业部整体下发关于防备飞单的合规提示或组织展开防备飞单的现场训练。事情产生后公司已要求东莞东城中路营业部高度注重上述问题，严峻实行各项监管要求，采纳有用办法实在整改，根绝相似问题再次产生。公司将催促东莞东城中路营业部依照广东证监局的要求对相关职责人进行处置，并将整改陈说、内部问责状况陈说及相关职责人的书面查看准时上报广东证监局。

　　2)2019年4月29日，公司乌鲁木齐解放北路证券营业部接受了当地消防部分的消防监督查看，在此次查看中发现了手动报警器毛病，未经消防规划存案、查验存案等问题。消防支队天山区大队就以上问题向乌鲁木齐解放北路证券营业部出具了《责令期限改正告诉书》，并作出罚款6，000元的行政处置。现在，乌鲁木齐解放北路证券营业部已完结了场所设备问题的整改作业，并在6月份完结消防规划存案和查验存案。乌鲁木齐解放北路证券营业部将在日后作业中加大消防设施毛病及老化的排查，坚决根绝此类问题的再次产生。

　　3)2019年10月22日，新疆证监局向伊宁市山东路营业部下发《新疆证监局行政监管办法抉择书》新疆证监局对伊宁市山东路营业部现场查看后，目无流视营业部存在无证券出资咨询执业资历的白日飞升向客户供给证券出资参谋服务的景象，违背了《证券出资参谋事务暂行规矩》第三条、第七条的规矩，反映了营业部内部操控不完善。根据《证券公司监督处理法令》第七十条、《证券出资参谋事务暂行规矩》第三十三条的规矩，抉择对营业部采纳责令改正的监管办法，并要求营业部于抉择之日起30天内向新疆证监局提交书面整改陈说。法令合规总部已责成新疆分公司会同营业部仔细整改并赶快提交整改陈说。

　　4)2019年12月27日，我国人民银行呼和浩特中心支行向银河证券股份有限公司内蒙古分公司下达《行政处置抉择书(蒙银罚字[2019]第66号)》，银河证券股份有限公司内蒙古分公司存在未按规矩有用施行反洗钱客户身份辨认职责和未按规矩报送可疑买卖陈说的违法行为，我国人民银行呼和浩特中心支行对其处以人民币40万元罚款。

　　1)银河证券收到北京证监局下发的《关于对我国银河证券股份有限公司采纳责令改正行政监管办法的抉择》([2020]64号)

　　2020年4月22日，北京证监局向银河证券下发《关于对我国银河证券股份有限公司采纳责令改正行政监管办法的抉择》([2020]64号)，针对银河证券持有一种非权益类证券超规划；作为私募股权出资基金保管人，根据基金处理人供给的单独阐明改动收款账户，将基金产业划至处理人账户等行为出具行政监管处置办法，责令银河证券期限改正，要求银河证券完善内部操控，加强危险操控目标监控，及时发现并陈说相关状况：作为私募股权出资基金保管人，尽职履责，实在施行职责，并于收到抉择书之日起30日内向北京证监局提交书面整改陈说。

　　关于上述事项，银河证券高度注重并责成相关部分全面、深化查找剖析问题本源，采纳了有用、有针对性的整改办法，进一步加强危险操控目标监控作业，做好相关至理名言的晋级完善，加强对危险操控目标的跨部分协同处理，并采纳有用办法树立长效机制;进一步加强保管事务处理流程，完结对非标产品划款批阅流程和合同范本的修订作业，完善对处理人和产品的引进尽调及评定的相关流程，从源头上根绝私募股权基金保管的危险。银河证券于2020年5月22日向北京证监局报送了《公司就整改状况的陈说》。

　　2)银河证券收到北京证监局下发的《关于对我国银河证券股份有限公司采纳责令改正行政监管办法的抉择（[2020]169号）

　　2020年12月7日，北京证监局向公司下发《关于对我国银河证券股份有限公司采纳责令改正行政监管办法的抉择》([2020]169号)，针对银河证券作为公募基金保管人，未对单个基金的出资规模和出资份额进行设置和有用监督等行为出具行政监管处置办法，责令公司期限改正。

　　银河证券对此事项高度注重，采纳有用办法活跃整改。银河证券完善了相关事务监控流程，强化职责施行，优化处理模式，健全风控机制办法，防备相似事项再次产生。一起，银河证券对相关职责人员进行问责处理。

　　3)重庆万象城营业部收到重庆证监局下发的《关于对银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部采纳出具警示函办法的抉择》([2020]22号)

　　2020年12月30日，重庆证监局向重庆万象城营业部下发《关于对银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部采纳出具警示函办法的抉择（[2020]22号）针对营业部未有用监督处理营业部作业场所电子设备的标准运用;在公司完结对专职合规司理年度查核后又自行拟定查核方案进行从头查核并与年度绩效挂钩等行为采纳出具警示函的行政监管办法。

　　银河证券对此事项高度注重，采纳有用办法活跃整改，对相关职责人员严峻问责，对营业部负责人进行了稀有处理。银河证券将进一步加大对分支组织内部操控处理力度，加强警示教育，防止呈现相似违规状况。

　　我国银河证券现已就上述事项进行了必要的实行整改。上述监管办法不存在触及债券发行承销事务相关的监管办法，不会对本次债券发行承销作业构成本质性障碍。

　　综上，本所律师以为：银河证券、东吴证券系合法树立且有用存续的公司法人，具有证券承销事务资历，具有担任本次债券发行主承销商的资历，契合《证券公司监督处理法令》第十七条及《处理办法》第三十九条、第四十二条、第四十三条之规矩。

　　发行人延聘德勤华永管帐师事务所（以下简称“德勤华永管帐”）作为其审计组织，就发行人2018-2020年度的财政报表进行审计，别离出具了编号为“德师报（审）字（19）第P02479号”、“德师报（审）字（20）第P02947号”和“德师报（审）字（21）第P02015号”标准无保留定见的《审计陈说》。

　　德勤华永管帐现持有上海市空地监督处理局于2021年3月7日核发的共同社会诺言代码为0XB的《营业执照》。

　　德勤华永管帐现持有上海市财政局于2020年8月21日核发的执业证书编号为31000012的《管帐师事务所执业证书》；2020年11月3日中华人民共和国财政部发布的《从事证券服务事务管帐师事务所存案名单及基本信息》，德勤华永管帐在此名单。

　　经本所律师核对，陈说期内，德勤华永管帐无被相关监管部分施行行政监管办法或遭到行政处置的状况。

　　综上，本所律师以为：德勤华永管帐是财政部认可的证劵空地审计服务组织，具有为发行人最近三个管帐年度的财政报表出具《审计陈说》的资质，在前述《审计陈说》上签字的注册管帐师均具有相应的从业资历，契合《处理办法》第四十九条之规矩。

　　发行人延聘联合资信评价股份有限公司（以下简称“联合资信”）作为本次债券的诺言评级组织。联合资信出具编号为（联合[2021]9159号）的《东兴证券股份有限公司2021年面向专业出资者揭露发行永续次级债券诺言评级陈说》（以下简称“《诺言评级陈说》”）。经联合资信审定，发行人的主体诺言等级为AAA；本次债券的诺言等级为AA+。

　　联合资信现持有北京市朝阳区空地监督处理局于2020年9月17日核发的共同社会诺言代码为55P的《营业执照》。

　　经本所律师查阅我国证券业协会网站公示的“证券评级组织名录”，联合资信已完结资信评级组织从事证券评级事务存案作业，具有为本次债券发行进行诺言评级的资质。

　　本所律师以为：联合资信是我国证监会认可的证券空地资信评级组织，具有为本次债券发行进行诺言评级的资质，且发行人已在《把握阐明书》中对《诺言评级陈说》的首要内容及盯梢评级组织进行了发表，契合《处理办法》第四十九条之规矩。

　　本所是经赞同树立的合伙制律师事务所，现持有北京市司法局于2021年11月24日核发的共同社会诺言代码为31110000H52631502W的《律师事务所执业许可证》。

　　签署本《法令定见书》的经办律师为田社国、于鹏两位律师，该两位律师持有北京市司法局核发的《律师执业证》，田社国律师的执业证号：43；于鹏律师的执业证号：20。到本法令定见书出具之日，该两位律师现现已过了北京市司法局的历年查核、年检，具有签署本法令定见书的资历。

　　本所律师以为：北京市重光律师事务所是经北京市司法局赞同依法树立且合法存续的合伙制律师事务所，具有为本次债券发行出具法令定见书的资质；在本法令定见书上签字的两名执业律师均具有相应的从业资历，契合《处理办法》第四十九条之规矩。

　　综上，本所律师以为：为本次债券发行供给服务的主承销商及其签字人员，管帐师事务所、律师事务所、评级组织等证券服务组织及其签字人员契合参加公司债券发职事务的相关规矩，不存在被监管部分约束债券承销或参加债券发职事务活动、被相关监管部分给予其他处置或采纳监管办法的景象，不存在立案查询的景象，契合《处理办法》第四十九条之规矩。

　　2015年4月7日，发行人揭露20亿元的2014年东兴证券股份有限公司债券。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2015年5月19日，发行人揭露50亿元的东兴证券股份有限公司2015年度第一期次级债券。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2016年1月13日，发行人面向合格出资者揭露发行不超越人民币28亿元（含28亿元）的2016年东兴证券股份有限公司债券。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2016年7月21日，发行人非揭露发行20亿元的东兴证券股份有限公司2016年度次级债券（第一期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2017年3月20日，发行人非揭露揭露30亿元的东兴证券股份有限公司2017年度次级债券（第一期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2017年6月15日，发行人揭露发行人民币24亿元的东兴证券股份有限公司面向合格出资者揭露发行2017年公司债券。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2017年10月19日，发行人非揭露发行10亿元的东兴证券股份有限公司非揭露发行2017年公司债券（第一期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2017年11月9日，发行人非揭露发行20亿元的东兴证券股份有限公司非揭露发行2017年公司债券（第二期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2017年11月14日，发行人非揭露发行15.8亿元的东兴证券股份有限公司非揭露发行2017年公司债券（第三期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2018年4月12日，发行人非揭露发行30亿元的东兴证券股份有限公司2018年非揭露发行公司债券（第一期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2018年4月26日，发行人非揭露发行23亿元的东兴证券股份有限公司2018年非揭露发行公司债券（第二期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2018年8月6日，发行人非揭露发行30亿元的东兴证券股份有限公司2018年非揭露发行公司债券（第三期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2019年3月20日，发行人非揭露发行40亿元的东兴证券股份有限公司2019年非揭露发行公司债券（第一期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2019年4月22日，发行人非揭露发行20亿元的东兴证券股份有限公司2019年度次级债券（第一期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2019年7月12日，发行人非揭露发行30亿元的东兴证券股份有限公司2019年非揭露发行公司债券（第二期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2020年3月17日，发行人非揭露发行20亿元的东兴证券股份有限公司2020年非揭露发行公司债券（第一期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2020年5月21日，发行人非揭露发行20亿元的东兴证券股份有限公司2020年度次级债券（第一期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2020年6月15日，发行人揭露发行24亿元的东兴证券股份有限公司2020年面向专业出资者揭露发行公司债券（第一期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2020年8月13日，发行人揭露发行28.5亿元的东兴证券股份有限公司2020年面向专业出资者揭露发行公司债券（第二期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2020年10月27日，发行人揭露发行25.3亿元的东兴证券股份有限公司2020年面向专业出资者揭露发行公司债券（第三期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2021年6月8日，发行人揭露发行20亿元的东兴证券股份有限公司2021年面向专业出资者揭露发行短期公司债券（第一期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2021年7月7日，发行人揭露发行24.8亿元的东兴证券股份有限公司2021年面向专业出资者揭露发行公司债券（第一期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2021年8月10日，发行人揭露发行30亿元的东兴证券股份有限公司2021年面向专业出资者揭露发行公司债券（第二期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金已运用结束，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2021年9月13日，发行人揭露发行20亿元的东兴证券股份有限公司2021年面向专业出资者揭露发行公司债券（第三期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金用于归还到期债款和弥补营运资金，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　2021年11月10日，发行人揭露发行25亿元的东兴证券股份有限公司2021年面向专业出资者揭露发行公司债券（第四期）。到本法令定见书出具日，发行人上述公司债券把握资金用于归还到期债款和弥补营运资金，运用状况与该次把握阐明书约好的用处共同。

　　本所律师以为：发行人已清晰本次债券把握资金的用处且已在《把握阐明书》中进行发表，上述组织契合《证券法》、《处理办法》第十三条、第五十二条之规矩。

　　根据发行人与银河证券签署的《东兴证券股份有限公司2021年面向专业出资者揭露发行永续次级债券之受托处理协议》（以下简称“《债券受托处理协议》”），发行人延聘银河证券担任本次债券的受托处理人，依法施行债券受托处理人职责，在债券存续期限内，由银河证券代表债券持有人根据《债券受托处理协议》的约好鸿沟债券持有人的最大利益。

　　1. 发行人与银河证券签署的《债券受托处理协议》，清晰规矩了受托处理事项、发行人的权利和职责、债券受托处理人的职责、权利和职责、债券受托处理事务陈说、债券持有人权利与职责、利益冲突的危险防备机制、债券受托处理人的改动、违约职责、法令适用与争议处理、协议的收效、改动及间断等事项作出了清晰约好，而且约好出资者认购或持有本次债券视作赞同《债券受托处理协议》。

　　2. 发行人已在《把握阐明书》中对《债券受托处理协议》的首要内容进行了发表，而且约好出资者认购或持有本次债券视为赞同《债券受托处理协议》。

　　3. 银河证券根据《我国证券业协会规章》第十二条之规矩于我国证监会赞同树立后获得我国证券业协会法定会员资历。

　　本所律师以为：银河证券作为我国证券业协会法定会员，未担任本次债券的担保组织，其具有担任本次债券受托处理人的主体资历。发行人与银河证券签定的《债券受托处理协议》的内容清晰、合法有用，契合《处理办法》第五十七条、第五十八条、第六十条之规矩。

　　发行人与本次债券的受托处理人银河证券根据相关法令文件的规矩拟定了《东兴证券股份有限公司2021年面向专业出资者揭露发行永续次级债券之债券持有人会议规矩》（以下简称“《债券持有人会议规矩》”），《债券持有人会议规矩》对债券持有人会议的权限规模、准备（会议的招集、方案的提出与修正、会议的告诉、改动及撤销）、会议的举行、会议的表决、抉择收效及会后事项与抉择实行、表决机制的特别约好、简化程序等事项进行了约好。

　　发行人已在《把握阐明书》中对《债券持有人会议规矩》的首要内容进行了发表，而且约好出资者认购或持有本次债券视作赞同《债券持有人会议规矩》。

　　本所律师以为：发行人与债券受托处理人银河证券拟定的《债券持有人会议规矩》内容清晰、合法有用，契合《处理办法》第六十二条之规矩。

　　综上，本所律师以为：发行人为本次债券树立的债券持有人权益鸿沟准则契合《处理办法》第七章之规矩。

　　经本所律师核对，发行人为本次债券发行所编制的《把握阐明书》系发行人根据《处理办法》的相关要求进行编制，《把握阐明书》具体发表了以下内容：危险提示及阐明、发行条款、把握资金运用、发行人基本状况、发行人首要财政状况、发行人诺言状况、本次债券增信状况、税项、信息发表组织、出资者鸿沟机制、违约事项及胶葛处理机制、债券持有人会议、债券受托处理人、发行有关组织、发行人、中介组织相关人员声明、备检文件等。本所律师对发行人在《把握阐明书》中引证的本法令定见书的内容无贰言，承认《把握阐明书》所引证的本法令定见书的内容不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　本所律师以为：发行人为本次债券发行所编制的《把握阐明书》的内容和方法契合《处理办法》等相关法令法规和标准性文件之规矩。

　　根据《把握阐明书》、《审计陈说》及发行人的阐明，并经本所律师核对，到2020年末，发行人一切权遭到约束的财物总额为1,224,088.29万元元，发行人受限财物状况如下：

　　本所律师以为：上述财物受限组织系财物所属单位与债款人的实在意思表明，合法有用，该等组织对本期公司债券发行不构成严峻晦气影响。

　　根据《把握阐明书》、《审计陈说》及发行人的阐明，并经本所律师核对，到2020年12月末，发行人及其控股子公司不存在为其他公司供给担保状况。

　　2016年5月17日，北京弘高中太出资有限公司（以下简称“弘高中太”）与发行人签定《股票质押式回购买卖事务协议》，质押弘高构思（002504）1,338万股的限售股，融资期限两年。该笔事务存续期间，上市公司弘高构思于2017年5月2日因2016年度财政陈说被审计组织出具了无法表明定见的审计陈说，被买卖所施行“退市危险警示”特别处理，股票简称由“弘高构思”改动为“*ST弘高”。根据两边协议约好，弘高中太应当提早购回或许采纳履约保证办法。经公司屡次告诉、洽谈，弘高中太并未提早购回或采纳有用的履约保证办法。

　　发行人为鸿沟本身权益，依法向北京市第二中级人民法院提申述讼恳求，恳求法院判令被告清偿融资款本金1.25亿元，并付出利息、罚息及完成债款的费用。

　　2019年1月7日，发行人收到北京市第二中级人民法院作出的《民事判定书》（[2018]京02民初349号），判定弘高中太于判定收效之日起10日内归还公司融资款本金1.25亿元，并给付融资款期内利息、违约金及完成债款的费用。2019年6月19日，发行人收到北京市高档人民法院作出的二审胜诉判定书。发行人根据终审判定向北京市第二中级人民法院恳求施行，因被施行人财物存在多轮查封状况，名下无其他可供施行产业，北京市第二中级人民法院将被施行人归入失期被施行人名单，并作出施行判定书（[2019]京02执986号之一），判定完结本次施行程序。发行人将向北京市第二中级人民法院恳求移交处置权事宜，恳求处置查封产业。

　　东兴本钱出资处理有限公司（以下简称“东兴本钱”）和东兴证券出资有限公司（以下简称“东兴出资”）系东兴证券股份有限公司（以下简称“发行人”）的全资子公司。东兴本钱和东兴出资直接及直接对东兴广博出资算计8,000万元人民币（其间东兴本钱直接及直接出资3,500万元人民币，东兴出资直接出资4,500万元人民币）。

　　原告系辣妹子食物股份有限公司（以下简称“辣妹子公司”）的股东，持有辣妹子公司55%的股份，算计4,620万股。原告与四被告签定《辣妹子食物股份有限公司的股份转让协议》约好四被告以601,266,712元人民币的价格受让原告持有的辣妹子食物股份有限公司4,620万股股份。2018年6月27日，原告向北京市高档人民法院提申述讼要求四被告向原告付出股权转让款 601,266,712元及相应滞纳金。

　　2018年6月27日，发行人收到北京市高档人民法院下达的（[2018]京民初121号）受理领袖告诉书，本诉讼领袖立案受理。2019年4月9日，北京市高档人民法院第一次开庭给予诉讼各方庭后宽和时刻直至2019年年末前。2020年4月8日，发行人收到北京高院一审判定书，判定四被告向原告付出股份转让款601,266,712元及违约金，驳回其他诉讼恳求。2020年9月，最高人民法院作出民事判定书，职工上诉人湖南杰出出资有限公司撤回上诉的恳求，一审判定自最高人民法院判定书送达之日起收效。

　　被告：上海融屏信息科技有限公司、杭州楼舜出资处理合伙企业（有限合伙）、杭州云舜出资合伙企业（有限合伙）、杭州昭舜出资处理合伙企业（有限合伙）、杭州恩尚出资处理合伙企业（有限合伙）、杭州椒图出资处理有限公司、杭州拓际出资处理合伙企业（有限合伙）、杭州麦沃出资处理合伙企业（有限合伙）、杭州际彤出资处理合伙企业（有限合伙）、杭州麦心出资处理合伙企业（有限合伙）、浙江东融股权出资基金处理有限公司、孙欣、叶振、魏淑、林斌

　　根据定向财物处理合同约好，发行人作为处理人代表定向财物处理方案于2018年8月21日向北京市高档人民法院提申述讼，申述定向方案出资的股票质押式回购事务资金融入方及其相关担保方违背《东兴证券股份有限公司股票质押式回购买卖事务协议》，案由为质押式证券回购胶葛。恳求法院判令被告上海融屏信息科技有限公司清偿融资欠款本金492,195,000.00元，并付出相应利息、违约金及完成债款的费用算计30,989,362.56元；叶振、魏淑、林斌对发行人向上海融屏信息科技有限公司所健康的悉数债款承当连带确保职责；发行人对杭州楼舜出资处理合伙企业（有限合伙）、杭州云舜出资合伙企业（有限合伙）、杭州昭舜出资处理合伙企业（有限合伙）、杭州恩尚出资处理合伙企业（有限合伙）、杭州椒图出资处理有限公司、杭州拓际出资处理合伙企业（有限合伙）、杭州麦沃出资处理合伙企业（有限合伙）、杭州际彤出资处理合伙企业（有限合伙）、杭州麦心出资处理合伙企业（有限合伙）、浙江东融股权出资基金处理有限公司、孙欣质押给公司的合伙企业份额及孳息的折价、拍卖或许变卖所得价款在诉讼恳求的债款规模内享有优先受偿权。

　　发行人作为定向财物处理方案的处理人，该财物处理方案对债款人的债款权益实践归属于托付人一切，故本领袖的终究诉讼成果由定向财物处理方案实践接受。

　　2018年9月3日，发行人收到北京市高档人民法院下达受理领袖告诉书。2019年3月13日，本诉讼领袖开庭审理，等候北京市高档人民法院判定。2019年12月17日，法院作出一审判定：判令被告上海融屏信息科技有限公司向公司付出融本钱金492,195,000元及相应利息、违约金、保全稳妥费、律师费等费用，被告叶振、魏淑、林斌对上述债款承当连带确保职责，发行人对上述上海融屏的债款，有权以33,921,303股“摩恩电气”流通股股票折价或拍卖、变卖的价款优先受偿，发行人有权对杭州楼舜出资处理合伙企业（有限合伙）等组织及个人质押给公司的合伙企业份额及孳息的折价、拍卖或许变卖所得价款在上述债款规模内享有优先受偿权，杭州麦沃出资处理合伙企业（有限合伙）等对上海融屏债款不能清偿部分的二分之一承当清偿职责。现在部分被告已提起上诉。

　　发行人与虞云新签署股票质押回购买卖相关协议，虞云新将其所持有的新光圆成（证券代码：002147）质押给公司，融入初始买卖本金人民币749,981,760元，周晓光、新光控股集团有限公司承当连带确保职责。虞云新未按约好足额归还本金及付出第三、四季度利息，构成违约。

　　发行人为鸿沟本身权益，依法向法院提申述讼恳求，恳求法院判令虞云新清偿融资款本金699,981,760元，并付出相应利息、违约金及完成债款的费用算计122,368,265.16元，周晓光、新光控股集团有限公司对公司向虞云新所健康的悉数债款承当连带确保职责。

　　2019年1月3日，浙江省金华市中级人民法院抉择立案受理，并出具《受理领袖告诉书》，2019年3月27日，本诉讼领袖开庭审理。2019年5月21日，新光控股集团有限公司发布《关于新光控股集团有限公司及部属三家子公司债款申报等相关事宜的公告》，2019年6月3日，发行人收到浙江省金华市中级人民法院电话告诉，奉告鉴于新光集团已进入破产重整程序，本案审理间断。

　　2020年1月20日，发行人收到浙江省金华市中级人民法院作出的《民事判定书》（[2019]浙07民初56号）。法院判定被告虞云新归还公司融资款本金699,981,760元，并给付融资利息、逾期本金及利息的违约金及完成债款的费用，周晓光、新光集团对上述债款在其担保规模内承当连带担保职责。发行人已处理质押挂号的相应股份处置所得价款，发行人享有优先受偿权。发行人已向浙江省金华市中级人民法院恳求强制施行。

　　中弘控股股份有限公司作为“中弘控股股份有限公司2016年面向合格出资者揭露发行公司债券（第一期）”的发行人未能如期施行本金及利息的偿付职责，导致该期债券产生本质性违约。发行人作为债券的受托处理人，根据于2018年12月19日举行的中弘控股股份有限公司2016年面向合格出资者揭露发行公司债券（第一期）2018年第2次债券持有人会议审议经过的《关于宣告该期债券加快清偿及授权受托处理人代表整体债券持有人采纳法令办法的方案》和《关于授权受托处理人拟代该期债券持有人延聘中伦文德律师事务所为该期债券供给法令服务的方案》的要求和授权，延聘并托付中伦文德律师事务所向北京市第二中级人民法院递交了对被告提起债券违约诉讼的资料，恳求法院判令被告归还该期债券忠诚的本金2.5亿元及相应利息、逾期利息，并付出本案诉讼费、律师费。

　　北京市第二中级人民法院以为本案两边当事人达到了判定协议，人民法院不予受理，一审判定驳回东兴证券的申述。后发行人上诉至北京市高档人民法院，2019年12月30日，北京市高档人民法院下达《民事判定书》（[2019]京民终631号），判定驳回东兴证券的上诉，保持原判定。发行人已代表该期债券整体持有人就该期债券违约胶葛向华南世界经济贸易判定委员会恳求判定，本案已获判定委正式受理，并于2020年8月26日开庭审理。2020年12月，深圳世界判定院做出结局判定，支撑了发行人的悉数判定恳求。判定被告中弘控股股份有限公司归还该期债券忠诚的本金 2.5亿元及相应利息、逾期利息，并付出本案诉讼费、律师费。鉴于中弘控股股份有限公司未根据上述判定施行清偿职责，发行人已托付署理律师于2021年4月25日向北京金融法院提交了恳求强制施行的立案恳求。

　　发行人作为中弘控股股份有限公司揭露发行“中弘控股股份有限公司 2016年面向合格出资者揭露发行公司债券（第一期）”的债券受托处理人代表债券整体持有人发申述讼，该债券对被告的债款权益实践归属于债券持有人一切，故本领袖的终究诉讼成果由债券持有人实践接受，与公司无关。

　　2017年12月至2018年1月，发行人与新疆赢盛通典股权出资合伙企业（有限合伙）连续签署三份股票质押回购买卖相关协议，新疆赢盛通典股权出资合伙企业（有限合伙）将其所持有的康得新（证券代码：002450）质押给公司，共融入本金人民币372,522,715元，沣沅弘（北京）控股集团有限公司承当连带确保职责。2018年11月，康得新股价跌破平仓线，新疆赢盛通典股权出资合伙企业（有限合伙）归还部分负债，但未按约好足额补仓至预警线以上，构成违约。

　　发行人为鸿沟本身权益，依法向法院提申述讼恳求，恳求法院判令新疆赢盛通典股权出资合伙企业（有限合伙）清偿剩下融本钱金152,904,340.64元，并付出相应利息、违约金及完成债款的费用，沣沅弘（北京）控股集团有限公司就上述悉数债款承当连带确保职责。

　　2019年2月19日，北京市第二中级人民法院抉择立案受理，并出具《受理领袖告诉书》（[2019]京02民初109号），发行人于2019年2月20日收到相应文书。2019年8月13日，北京市第二中级人民法院达到庭中宽和，法院构成民事调停书，约好赢盛通典、沣沅弘（北京）控股集团于2019年11月30日前，归还发行人告贷本金1.53亿元，利息、违约金及稳妥费、律师费等完成债款费用。因被告方未依照调停书判定依照施行相应的偿付职责，2019年12月3日发行人已向北京市二中院恳求强制施行。现在处于施行阶段。

　　2016年11月，发行人（代财物处理方案）与汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司签署股票质押回购买卖相关协议，汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司将持有的猛狮科技（证券代码：002684）质押给公司，汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司未按约好弥补质押或提早购回，构成违约。

　　发行人为鸿沟财物处理方案托付人权益，依法向法院提申述讼，恳求法院判令汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司清偿融资款本金179,850,041.00元，并付出相应利息、违约金及完成债款的费用。2020年1月7日，公司收到《北京市第二中级人民法院受理领袖告诉书》，法院立案受理。现在处于一审阶段。

　　发行人作为财物处理方案的处理人，依照《财物处理合同》约好，在合法合规的规模内处理相关事务，该财物处理方案对债款人的债款权益实践归属于托付人一切，故本领袖的终究诉讼成果由托付人实践接受。根据《财物处理方案合同》约好，发行人自有资金在本项目中的或许丢失以出资余额26,036,604元为限（发行人已将该出资余额全额计提丢失）。

　　2020年9月30日，发行人收到北京市第二中级人民法院作出的《民事判定书》（[2020]京02民初26号），判定被告汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司于判定收效之日起10日内归还融资款本金178,832,857.47元,并付出利息及违约金、律师费；发行人对已处理质押挂号的相应股票处置所得价款享有优先受偿权。

　　2017年7月12日公司与刘光签署股票质押回购买卖相关协议，刘光将其所持有的东方网力（证券代码：300367）质押给公司，融入本金人民币150,000,000元，2018年累计归还本金22,109,255.56元。2019年7月31日，因股价跌落上述负债低于最低履约保证份额，被恳求人未按约好足额补仓至预警线日，东方网力科技股份有限公司发布公告，被恳求人刘光所持有的悉数标的证券均已被司法冻住，发行人依照合同约好要求其提早购回，被恳求人未按约好提早购回再次构成违约。

　　发行人为鸿沟本身权益，依法向法院提起完成担保物权恳求，恳求法院裁判职工拍卖、变卖刘光所持有的东方网力科技股份有限公司的股票。2020年4月26日，深圳市福田区法院受理领袖（[2020]粤0304民特751号）。

　　2020年6月9日，广东省深圳市福田区人民法院作出的《民事判定书》（[2020]粤0304民特751号），判定职工拍卖、变卖被恳求人刘光所持有的东方网力（证券代码：300367）34,306,616股票及其孳息，发行人就融本钱金、利息、违约金及完成债款所开销的律师费、稳妥费等费用内优先受偿。领袖受理费及保全费由被恳求人承当98%，发行人承当2%。被恳求人提出贰言，2020年10月29日，发行人收到广东省深圳市福田区人民法院作出的《民事判定书》（[2020]粤0304民特监8号），驳回