感谢各位参与成都思科瑞微电子股份有限公司初次揭露发行股票网上出资者沟通会。在此，我谨代表思科瑞，向关怀、支撑思科瑞的出资者及各位嘉宾朋友表明诚挚的欢迎和诚心的感谢！一起也感谢上证路演中心和我国证券网为此次网上路演活动供应的专业服务。

　　作为独立第三方军用电子元器材可靠性检测服务供应商，思科瑞秉承“以服务为中心，视质量为生命”的服务主旨，坚持以军用电子元器材的可靠性检测、实验、挑选、剖析等服务为主业，现在已生长为我国军用电子元器材可靠性检测职业的抢先企业之一。作为思科瑞主营事务的军用电子元器材可靠性检测服务，是“链接”军用电子元器材制作商与下流军工运用范畴不行短少的重要环节，对确保国防武器配备产品质量、助力半导体和集成电路等电子信息工业晋级、促进供应侧结构性变革具有十分要害的效果。

　　未来，思科瑞将适应军用电子元器材职业的展开趋势，坚持以商场需求为导向，继续进行可靠性检测技能、测验程序以及检测适配器的研制，进步可靠性检测服务才能以丰盛服务品类，在稳固军用电子元器材可靠性检测范畴优势位置的一起，进军集成电路及晶圆等电子元器材的民品检测商场以及环境实验商场范畴，并不断进步公司电子元器材检测的概括解决方案的才能；通过施行检测实验“高端化、精细化、规划化”展开战略，尽力使公司展开成为我国电子元器材职业具有品牌影响力的第三方专业可靠性检测服务供应商，打造一流的可靠性渠道。

　　本次揭露发行是思科瑞展开进程中的一个重要里程碑，征集资金的投入将加快推动公司主营事务的跨越式展开，为我国军工可靠性工程作业奉献更大的力气。咱们十分爱惜此次与各位出资者沟通沟通的时机，真挚期望通过本次沟通，向宽广出资者进一步展现公司的状况。

　　思科瑞的成功离不开出资者的信赖与支撑，咱们将继续以实际行动和愈加优异的成绩报答公司股东。谢谢咱们！

　　作为成都思科瑞微电子股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市的保荐安排和主承销商，我谨代表我国银河证券股份有限公司，向前来参与此次网上路演活动的朋友们表明火热的欢迎和诚心的感谢！

　　作为我国较大规划的第三方军用电子元器材可靠性检测服务供应商，思科瑞是我国军用电子元器材可靠性检测职业的抢先企业之一。通过多年的技能堆集及服务实践，公司的技能服务才能处于国内同职业一流水平，商场布局掩盖要点军工区域，得到了客户的广泛认可，建立起较高的品牌知名度，事务规划处于职业前列。

　　在与思科瑞协作的过程中，咱们见证了公司的稳健、规范和生长，十分深刻地感触到了公司所具有的专业才能、丰盛的职业经历和前瞻性的战略眼光。咱们信赖，本次发行上市将是助力思科瑞完结跨越式展开的要害一步。在未来的展开中，思科瑞将依托本钱商场，扩展运营规划，进步商场份额，继续为出资者带来丰盛的报答。

　　作为本次发行的保荐安排和主承销商，银河证券也将实在实行保荐责任，做好继续督导作业。咱们真挚地期望通过此次网上沟通会，宽广出资者朋友能够愈加深化地了解思科瑞，更精确地掌握公司的出资价值！

　　感谢宽广出资者的热情关注和活跃发问，感谢银河证券的专业服务，感谢上证路演中心和我国证券网供应的优质服务！在咱们的共同尽力和支撑下，本次路演取得了圆满成功。

　　今日，各位出资者朋友与咱们进行了广泛、深化的沟通，对公司的展开提出了许多宝贵意见和主张，咱们将继续予以仔细研讨和吸收。咱们将进一步夯实并发挥公司优势，不断扩展服务规划，充沛掌握商场时机，进步公司在军用电子元器材可靠性检测范畴的商场位置，发明愈加优秀的成绩，报答股东的信赖与支撑。

　　思科瑞行将成为一家大众公司，咱们深感肩负重任。咱们将继续尽力，进一步进步公司的办理水平，进步军用电子元器材可靠性检测技能才能，严厉依照相关法律法规的要求，及时精确地做好信息发表作业，并确保信息发表实在、完好。

　　本次沟通行将完毕，但咱们将永久对宽广出资者打开沟通沟通的大门，欢迎咱们通过各种方式与咱们坚持联系。

　　再次感谢宽广出资者和社会各界朋友对思科瑞的关怀，你们的活跃参与，是对咱们最大的支撑与鼓舞。思科瑞将以此为动力，继续前行。

　　张亚：公司首要聚集国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息范畴，主营事务为军用电子元器材可靠性检测服务，详细服务内容包含电子元器材的测验与可靠性挑选实验、破坏性物理剖析（DPA）、失效剖析与可靠性办理技能支撑。

　　张亚：军用电子元器材可靠性检测服务具有必定的服务半径，客户关于检测陈述的时效性要求较高。公司本部地处西南、子公司西安环宇芯地处西北、子公司江苏七维地处华东，已完结以成都、西安、无锡为中心并辐射西南、西北、华东区域的事务展开布局。公司及子公司可敏捷呼应客户需求，削减运送费用并进步服务时效性。未来公司将继续优化事务布局，为公司运营成绩的继续进步奠定杰出的根底。

　　张亚：公司具有的中心技能包含集成电路可靠性检测技能、分立器材可靠性检测技能、元件可靠性检测技能以及DPA技能，均源于自主研制。现在，公司已取得了40项专利，其间发明专利12项，并具有122项软件著作权。到2021年底，经CNAS和DILAC认证的检测项目合计565项，具有较强的军用电子元器材可靠性检测才能。

　　马卫东：公司研制项目的展开以及检测工艺流程规划首要依据客户需求，具有显着的商场需求导向，其研制技能成果首要体现在开发的测验软件程序、检测适配器与工艺流程规划相关的检测办法等方面，公司事务特色决议了其研制的技能具有较强运用性。公司依据客户提出的不同元器材的测验特性和要求继续展开研制活动，通过不断堆集，到2021年底，公司已具有2.3万多套检测软件程序和1.3万多套检测适配器，部分测验程序已取得软件著作权，部分检测办法和检测设备已申请了相关专利。

　　公司已取得的研制技能成果首要是针对军工客户的详细可靠性检测需求长时间展开技能研制的成果，并在可靠性检测事务实践中运用，因而其与工业深度交融。陈述期内（2019年、2020年、2021年，下同），公司依托中心技能供应可靠性检测服务，公司中心技能服务收入占运营收入的份额坚持在80%左右。公司检测的军用电子元器材的下流运用触及航天、航空、船只、武器、电子等范畴。

　　马卫东：2019年度至2021年度，公司运营收入复合添加率达45.76%。陈述期内，公司主营事务收入占比在99%以上，运营收入首要来自于主营事务。

　　马卫东：陈述期内，公司主营事务毛利率分别为76.85%、76.57%、74.74%。公司主营事务毛利率首要受事务结构改变及各类事务毛利率动摇的影响，陈述期内，公司主营事务毛利率相对安稳。可靠性检测挑选是公司主营事务毛利的首要来历，与公司主营军用电子元器材可靠性检测服务相匹配。

　　马卫东：陈述期内，公司整体实力和盈余才能不断增强，公司赢利呈继续较快添加趋势，净赢利分别为3457.19万元、7574.52、9706.06万元。公司赢利首要来历于主营事务收入，跟着出售规划扩展，公司的运营收入、运营赢利和净赢利等各项盈余目标同步添加。

　　吴常念：陈述期内，公司研制费用分别为1040.39万元、1291.72万元和1636.10万元。公司为坚持技能抢先优势，应对上游半导体和集成电路等电子元器材的立异改变，不断加大研制投入，继续针对电子元器材可靠性检测的测验程序软件、检测适配器硬件以及检测办法等方面进行研讨开发，以进步公司依据客户要求确认详细检测方案的才能，增强客户黏性。陈述期内，公司研制费用首要为员工薪酬、折旧与摊销费等。

　　张亚：公司作为独立第三方军用电子元器材可靠性检测服务供应商，秉承“以服务为中心，视质量为生命”的服务主旨，坚持以军用电子元器材的可靠性检测、实验、挑选、剖析等服务为主业。未来公司将进一步夯实并发挥规划化可靠性检测才能、事务布局以及优质客户资源等方面的优势，不断扩展可靠性检测服务规划，进步公司在军用电子元器材可靠性检测范畴中的商场位置。一起适应军用电子元器材职业的展开趋势，坚持以商场需求为导向，继续进行可靠性检测技能、测验程序以及工艺流程的研制，进步可靠性检测服务才能以丰盛服务品类，在稳固军用电子元器材可靠性检测范畴优势位置的一起，进军集成电路及晶圆等电子元器材的民品检测商场，并不断进步公司电子元器材检测的概括解决方案的才能，通过施行检测实验“高端化、精细化、规划化”展开战略，尽力使公司展开成为我国电子元器材职业具有品牌影响力的第三方专业可靠性检测服务供应商，打造一流的可靠性渠道。

　　马卫东：未来3年，公司将继续适应检测实验“高端化、精细化、规划化”展开战略，晋级高端电子元器材检测实验技能，展开宇航级检测实验；一起，公司重视系统级检测实验基地、EMC实验室的建造，力求坚持并进一步扩展公司在国内军用产品第三方检测职业的技能抢先优势；在人才建造方面，未来3年公司将加强同各大专业院校、科研院所的技能协作，不断加大研制投入，开发多种具有彻底自主知识产权和高附加值的检测实验服务，以满意下流客户快速添加的个性化需求。

　　马卫东：未来公司将打破现在约束公司进一步快速展开的检测才能、本钱瓶颈，并通过相关检测实验技能的晋级，依据客户需求添加必要的检测实验项目，为下流客户的产品晋级供应助力；一起施行活跃的商场推广办法，进步为现有客户供应可靠性检测服务的份额，拓宽新的客户和出售范畴，以合作公司未来新增检测才能的消化，终究完结公司的跨越式展开。

　　马卫东：公司依据未来事务展开拟定了四个方案，分别是“技能立异与服务晋级方案”“商场开发与事务拓宽方案”“安排结构变革和内部办理进步方案”和“人力资源开发方案”。

　　张亚：通过继续的技能研制，添加新式高端检测设备，培育及引入高端技能人才，公司可靠性检测技能处于国内同职业一流水平。在可编程逻辑阵列FPGA测验与挑选实验技能方面，公司是国内极少量能够对杂乱的高速FPGA电路完结高故障测验掩盖率的第三方检测安排之一；在电连接器测验与挑选实验技能方面，作为国内极少量具有射频电连接器全项目检测才能的企业之一，公司具有完全的电连接器可靠性检测技能才能，研制了电连接器检测系统，在国内第三方检测安排中，首先建立了全面的电连接器检测才能；在破坏性物理剖析（DPA）技能方面，公司是职业界少量可针对不同类别不同封装的电子元器材全面展开DPA实验的检测安排之一。

　　马卫东：公司的可靠性检测服务才能逐步取得下流职业客户的认可。到2021年底，公司具有近400家客户。客户对公司的商场认可度高，使公司在商场竞争中具有必定的品牌优势。

　　张亚：依据《战略性新式工业分类（2018）》的目录，“新一代信息技能工业”包含“硬件测验”。公司的军用电子元器材可靠性检测服务实质上归于信息技能范畴的“硬件测验”，公司事务归于战略性新式工业，归于“新一代信息技能范畴”。

　　马卫东：军用电子元器材检测实验事务包含元器材制作工业的质量一致性查看（第一次挑选，简称“一筛”）、元器材的第2次检测挑选（第2次挑选，简称“二筛”）等。现在大部分一筛事务首要由出产厂家自主完结，各个专业检测安排首要接受二筛事务。军用电子元器材的二次挑选是确保军工武器配备质量和可靠性的重要手法，通常状况下，对军工产品的电子元器材要求悉数进行二次挑选。可靠性检测服务是军用电子元器材工业链中的重要环节，独立的检测安排首要是接受二筛事务，电子元器材制作厂商依据本身运营需求也会将部分内部测验事务对外托付检测。参军用电子元器材工业链来看，公司首要接受二筛事务，也有少部分的一筛事务。

　　马卫东：公司所在职业面对的时机能够概括为以下几点：1）检测职业监管系统趋向敞开，检测服务愈加商场化；2）军品出产企业规划的扩展以及比测挑选的展开，有利于第三方军用电子元器材可靠性检测事务展开；3）我国配备信息化不断展开，将有利于军用电子元器材可靠性检测职业的展开。

　　马卫东：现在，我国电子元器材检测职业现已构成相对老练全面的作业系统，为我国高端科技范畴供应有用的技能支撑。依据《2019年度全国查验检测服务业计算陈述》，2019年电子电器类查验检测安排完结营收179.62亿元，同比添加31.20%，远高于传统职业增速。作为新式范畴，跟着电子产品生命周期的缩短，检测频率、产品品种的两层进步，该范畴商场规划有望继续坚持较高添加速度。

　　电子元器材检测职业服务于我国高技能制作业的程度不断加深，集成电路检测已成为电子元器材检测的重要部分，集成电路检测这一细分职业归于IC规划、制作相关职业与电子元器材检测职业的穿插范畴。经查验的IC产品已在各个范畴被批量运用，广泛运用到我国航空航天、电子及国防等各个下流范畴。IC规划企业作为电子元器材检测的直接客户，不断扩展的IC规划商场、集成电路商场为电子元器材检测职业供应了较为宽广的事务时机。

　　张亚：通过多年展开，公司在商场区域、客户规划以及可靠性检测技能才能方面，已构成较强的概括商场竞争力，商场认可度高，已展开成为我国较大规划的第三方军用电子元器材可靠性检测服务供应商之一。

　　张亚：公司挑选《上海证券交易所科创板股票上市规矩》第2.1.2条第（一）项规则的上市规范，即“估计市值不低于人民币10亿元，最近两年净赢利均为正且累计净赢利不低于人民币5000万元，或许估计市值不低于人民币10亿元，最近一年净赢利为正且运营收入不低于人民币1亿元”。

　　陈召军：公司本次揭露发行股票数量2500万股，占发行后总股本的25%，本次发行不触及股东揭露出售股份。

　　张亚：公司本次拟征集资金61856.41万元，扣除发行费用后，拟将17519.82万元用于成都检测实验基地建造项目、6804.39万元用于环境实验中心建造项目、16681.91万元用于无锡检测实验基地建造项目、14850.29万元用于研制中心建造项目、6000.00万元用于弥补流动资金。

　　吴常念：本次募投项目紧紧围绕公司现有主营事务，旨在进一步进步公司自主研制才能，进一步推动产品迭代和技能立异，进一步扩张公司主营事务规划，进一步进步中心竞争力和商场占有率。

　　姚召五：公司本次发行是依据发行与承销的有关规则，依据开始询价成果，概括考虑公司基本面、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素洽谈确认，契合有关规则。