审计组织/征集资金专户验资组织/主承销商账户验资组织/立信会计师 指 立信会计师事务所（特别一般合伙）

　　本发行状况陈述书 指 《北京宇信科技集团股份有限公司2020年向特定目标发行股票发行状况陈述书》

　　注1：本发行状况陈述书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上或许略有差异，这些差异是因为四舍五入形成的；

　　2020年9月9日，发行人举行第二届董事会第二十二次会议，会议审议经过了《关于公司契合向特定目标发行股票条件的计划》、《关于公司2020年度向特定目标发行股票计划的计划》等计划。

　　2020年12月4日，发行人举行第二届董事会第二十四次会议，会议审议经过了《关于的计划》、《关于公司前次征集资金使用状况陈述的计划》等计划。

　　2021年5月13日，发行人举行第二届董事会第三十次会议，会议审议经过了《关于公司契合向特定目标发行股票条件的计划》、《关于调整公司2020年度向特定目标发行股票计划的计划》等计划。

　　2021年8月20日，发行人举行第二届董事会第三十四次会议，会议审议经过了《关于向特定目标发行股票抉择有用期延期的计划》、《关于提请股东大会延伸授权董事会全权处理本次向特定目标发行股票相关事宜的计划》等计划，赞同将本次向特定目标发行股票抉择有用期和授权董事会全权处理本次向特定目标发行股票相关事宜的有用期自前次有用期届满之日起延伸12个月。

　　2020年9月25日，发行人举行2020年第五次暂时股东大会，会议审议并表决经过了《关于公司契合向特定目标发行股票条件的计划》、《关于公司2020年度向特定目标发行股票预案的计划》等计划。

　　2021年9月6日，发行人举行2021年第三次暂时股东大会，会议审议并表决经过了《关于向特定目标发行股票抉择有用期延期的计划》、《关于提请股东大会延伸授权董事会全权处理本次向特定目标发行股票相关事宜的计划》等计划。

　　2021年6月16日，公司收到深圳证券买卖所上市审阅中心出具的《关于北京宇信科技集团股份有限公司请求向特定目标发行股票的审阅中心定见奉告函》，以为公司契合发行条件、上市条件和信息发表要求。

　　2021年9月2日，公司收到中国证监会出具的《关于赞同北京宇信科技集团股份有限公司向特定目标发行股票注册的批复》（证监答应[2021]2809号），赞同公司向特定目标发行股票征集资金的注册请求。

　　到2022年1月13日，本次发行获配的16名发行目标已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不触及购买财物或许以财物付出，认购金钱悉数以现金付出。依据立信会计师事务所（特别一般合伙）2022年1月14日出具的《北京宇信科技集团股份有限公司验资陈述》（信会师报字[2022]第ZB10012号），到2022年1月13日止，华泰联合证券累计收到宇信科技向特定目标发行股票认购资金总额（含获配出资者认购确保金）为人民币1,114,999,993.80元（含出资者多交纳的9.00元，由华泰联合证券于2022年1月14日按原路退回至出资者缴款账户）。上述认购资金总额均已悉数缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。

　　2022年1月14日，华泰联合证券将扣除保荐组织（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩下金钱划转至宇信科技本次向特定目标发行开立的征集资金专项存储账户中。依据立信会计师事务所（特别一般合伙）2022年1月17日出具的《北京宇信科技集团股份有限公司验资陈述》（信会师报字[2022]第ZB10014号），到2022年1月14日止，宇信科技本次向特定目标发行股票总数量为50,452,488股，发行价格为22.10元/股，实践征集资金总额为人民币1,114,999,984.80元，扣除本次发行费用人民币18,184,064.35元（不含税）后，实践征集资金净额为人民币1,096,815,920.45元，其间：新增股自己民币50,452,488.00元，本钱公积人民币1,046,363,432.45元。

　　依据发行人本次发行计划，本次向特定目标发行股份拟征集资金总额为不超越人民币111,500.00万元，拟向特定目标发行股份数量不超越63,208,616股（含63,208,616股，本次拟征集资金金额除以本次发行底价）。

　　本次向特定目标发行股票数量终究为50,452,488股，未超越公司董事会及股东大会审议经过并经中国证监会赞同注册的最高发行数量，且发行股数超越本次发行计划拟发行股票数量的70%。

　　本次向特定目标发行的定价基准日为发行期首日，即2022年1月6日，发行底价为17.64元/股。

　　定价准则为：发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价的百分之八十。定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。

　　北京市竞天公诚律师事务所对申购报价全进程进行见证。依据出资者申购报价成果，并依照认购约请书承认发行价格、发行目标及获配股份数量的程序和规矩，承认本次发行价格22.10元/股，发行价格为基准价格的1.25倍。

　　依据发行人本次发行计划，本次向特定目标发行股份拟征集资金总额为不超越人民币111,500.00万元。

　　经立信会计师事务所（特别一般合伙）审验，本次发行征集资金总额为1,114,999,984.80元，扣除相关发行费用18,184,064.35元（不含税），实践征集资金净额为1,096,815,920.45元。

　　依据出资者申购报价状况，并严厉依照认购约请书中承认的发行价格、发行目标及获配股份数量的程序和规矩，承认本次发行价格22.10元/股，发行股数50,452,488股，征集资金总额1,114,999,984.80元。本次发行目标终究承认16家。本次发行配售成果如下：

　　本次发行完结后，发行目标认购的股份限售期需契合《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》和中国证监会、深圳证券买卖所等监管部分的相关规则：本次发行的股份自发行完毕并上市之日起，六个月内不得转让。限售期完毕后按中国证监会及深圳证券买卖所的有关规则实行。

　　发行人及主承销商于2022年1月5日收盘后向契合相关法令法规要求的79名出资者（除掉重复核算部分）发出了《北京宇信科技集团股份有限公司向特定目标发行股票并在创业板上市认购约请书》（以下简称“《认购约请书》”）及《申购报价单》等相关附件；认购约请书发送目标名单包含发行人前20名股东中的13个股东（不包含发行人的榜首大股东、实践操控人、董监高及其相关方，主承销商及其相关方合计7家）、20家证券出资基金处理公司、10家证券公司、7家稳妥公司及董事会抉择公告后现已提交认购意向书的出资者29家。

　　发行簿记前，主承销商收到林金涛、吴建昕、国泰基金处理有限公司、田万彪、浙江龙隐出资处理有限公司、安全财物处理有限责任公司、山东惠瀚工业开展有限公司、吴晓纯、中庚基金处理有限公司、宁波宁聚财物处理中心（有限合伙）、UBS AG、琅玉一号（深圳）私募股权出资基金合伙企业（有限合伙）、华夏基金处理有限公司、浙江浙商证券财物处理有限公司、武汉华实劲鸿私募股权出资基金合伙企业（有限合伙）、信达澳银基金处理有限公司、浙江宁聚出资处理有限公司、雷刚、北京益安本钱处理有限公司、杭州乐信出资处理有限公司、中欧基金处理有限公司、嘉实基金处理有限公司、冯桂忠、中信证券股份有限公司、中信里昂财物处理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、中信建投证券股份有限公司、上海纯达财物处理有限公司、戴羿、深圳市大华信安财物处理企业（有限合伙）、海南衡衍基金处理有限公司、华西银峰出资有限责任公司、上海铭大实业（集团）有限公司、广州市玄元出资处理有限公司、王政、厦门博芮东方出资处理有限公司、上海驰泰财物处理有限公司、兴证全球基金处理有限公司等38名新增出资者表达的认购意向，在审慎核对后将其加入到认购约请书名单中，并向其弥补发送认购约请文件。新增出资者的具体状况如下：

　　经核对，主承销商以为，《认购约请书》的内容及发送目标的规划契合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销处理方法》、《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》、《施行细则》等法令、法规、规章制度和标准性文件的有关规则以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关抉择。

　　依据《认购约请书》的约好，本次发行接纳申购文件的时刻为2022年1月10日9:00-12:00，北京市竞天公诚律师事务所进行了全程见证。在有用报价时刻内，主承销商共收到53个认购目标提交的《申购报价单》及其他申购相关文件。

　　经主承销商和本次发行见证律师的一起核对承认，参加本次向特定目标发行询价申购的53个认购目标，均依照《认购约请书》的规则提交了《申购报价单》及完好的附件；除12名无需交纳确保金的认购目标外，其他41名需交纳确保金的认购目标均已足额交纳确保金。一切出资者的申购均为有用申购。

　　经核对，参加本次发行申购报价的出资者及其处理的产品不包含发行人和主承销商的控股股东/榜首大股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其操控或许施加严重影响的相关方，也不存在上述组织及人员直接认购或经过结构化产品等方法直接参加本次发行认购的景象。

　　依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《私募出资基金监督处理暂行方法》和《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》，私募出资基金系指以非揭露方法向合格出资者征集资金建立的出资基金，包含财物由基金处理人或许一般合伙人处理的以出资活动为意图建立的公司或许合伙企业；私募出资基金需要按规则处理私募基金处理人挂号及私募基金存案。经核对，参加本次发行申购的出资者中，归于《中华人民共和国证券出资基金法》、《私募出资基金监督处理暂行方法》以及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》所规则的私募出资基金，已在申购报价前实行了私募基金存案程序，其处理人已完结基金处理人挂号。

　　1 厦门博芮东方出资处理有限公司-博芮东方价值19号私募证券出资基金 19.86 3,500 是 是

　　8 上海驰泰财物处理有限公司-淄博驰泰诚运证券出资合伙企业（有限合伙） 22.16 3,500 是 是

　　11 泰康财物处理有限责任公司-泰康人寿稳妥有限责任公司-分红-个人分红产品 20.00 7,700 是 是

　　12 泰康财物处理有限责任公司-泰康财物聚鑫股票专项型养老金产品 20.50 3,500 是 是

　　15 深圳市大华信安财物处理企业（有限合伙）-信安生长一号私募证券出资基金 18.28 3,500 是 是

　　16 深圳市大华信安财物处理企业（有限合伙）-信安生长中心价值私募证券出资基金 18.28 3,500 是 是

　　18 上海纯达财物处理有限公司-纯达定增精选十号私募证券出资基金 23.08 3,500 是 是

　　23 浙江龙隐出资处理有限公司-龙隐尊享8号私募证券出资基金 18.75 3,500 是 是

　　25 浙江龙隐出资处理有限公司-龙隐尊享20号私募证券出资基金 20.53 3,500 是 是

　　39 北京益安本钱处理有限公司-益安大族2号私募证券出资基金 25.50 3,500 是 是

　　46 宁波宁聚财物处理中心（有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券出资基金 20.81 3,500 是 是

　　47 浙江宁聚出资处理有限公司-宁聚开阳9号私募证券出资基金 21.50 3,500 是 是

　　经发行人、保荐组织（主承销商）华泰联合证券一起承认，并经律师核对：参加本次发行询价申购的53个认购目标，均为有用报价。

　　运营规划：财物处理；出资处理。（“1、未经有关部分赞同，不得以揭露方法征集资金；2、不得揭露展开证券类产品和金融衍生品买卖活动；3、不得发放贷款；4、不得对所出资企业以外的其他企业供给担保；5、不得向出资者许诺投本钱金不受丢失或许许诺最低收益”；企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市工业政策制止和约束类项意图运营活动。）

　　运营规划：（一）建议、建立和出售证券出资基金；（二）处理证券出资基金；（三）经中国证监会赞同的其他事务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　运营规划：证券生意；证券出资咨询；与证券买卖、证券出资活动有关的财政顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券财物处理；证券出资基金代销；为期货公司供给中心介绍事务；融资融券事务；代销金融产品事务；股票期权做市事务；证券出资基金保管事务；出售贵金属制品。（市场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业政策制止和约束类项意图运营活动。）

　　运营规划：一般项目：财物处理，出资处理。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　注册地址：广州市银河区银河北路235号3202房自编B单元，3202房自编C单元（仅限工作）

　　运营规划：基金征集、基金出售、特定客户财物处理、财物处理及中国证监会答应的其他事务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　运营规划：基金征集、基金出售、财物处理、特定客户财物处理和中国证监会答应的其它事务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　参加本次向特定目标发行股票询价的发行目标在提交《申购报价单》时均作出许诺：本单位/自己及其终究认购方不包含主承销商和发行人及其控股股东/榜首大股东、实践操控人或其操控的相关人、董事、监事、高档处理人员以及与上述组织和人员存在相相联系的相关方，本单位/自己及其终究认购方未承受上市公司及其控股股东/榜首大股东、实践操控人、首要股东作出的保底保收益或变相保底保收益许诺，未承受前述主体直接或经过利益相关方供给的财政赞助或许其他补偿，并确保合作主承销商对本单位/自己的身份进行核对。本单位如归于《中华人民共和国证券出资基金法》、《私募出资基金监督处理暂行方法》以及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》所规则的私募出资基金，或归于《证券期货运营组织私募财物处理事务运作处理暂行规则》标准的私募财物处理计划，则已按以上法令法规的规则完结了私募基金处理人的挂号和私募基金产品建立的或私募财物处理计划的存案手续。

　　主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行目标及其终究出资方进行了核对。核对后以为，主承销商和发行人及其榜首大股东、实践操控人或其操控的相关人、董事、监事、高档处理人员以及与上述组织和人员存在相相联系的相关方均未经过直接或直接方法参加本次宇信科技向特定目标发行股票的发行认购，不存在发行人及其榜首大股东、实践操控人、首要股东向发行目标作出保底保收益或变相保底保收益许诺，或直接或经过利益相关方向发行目标供给财政赞助或许补偿的景象。

　　关于未来或许产生的买卖，公司将严厉依照公司章程及相关法令法规的要求，实行相应的内部批阅决策程序，并作充沛的信息发表。

　　中信里昂财物处理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association归于合格境外组织出资者（QFII），中信建投证券股份有限公司为证券公司，雷刚、郭伟松、戴羿、王政为自然人，华西银峰出资有限责任公司为华西证券的特殊出资子公司，上述发行目标以自有资金、客户资金或合法自筹资金参加本次发行认购，不归于《中华人民共和国证券出资基金法》、《私募出资基金监督处理暂行方法》以及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》法规规则的私募基金或私募基金处理人，无需进行私募基金处理人挂号或私募基金产品存案。

　　北京益安本钱处理有限公司处理的益安大族2号私募证券出资基金、上海纯达财物处理有限公司处理的纯达定增精选十号私募证券出资基金、广州市玄元出资处理有限公司处理的玄元科新14号私募证券出资基金、上海驰泰财物处理有限公司处理的淄博驰泰诚运证券出资合伙企业（有限合伙）已按《中华人民共和国证券出资基金法》、《私募出资基金监督处理暂行方法》以及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》法规规则完结基金处理人挂号和基金产品存案，并已供给挂号存案证明文件。

　　银河本钱财物处理有限公司以其处理的银河本钱-鑫鑫一号调集财物处理计划产品参加本次发行认购，已依照《中华人民共和国证券出资基金法》、《证券期货运营组织私募财物处理事务处理方法》、《证券期货运营组织私募财物处理计划存案处理方法（试行）》等法令法规的规则完结存案程序，并提交了产品存案证明。

　　诺德基金处理有限公司以其处理的14个财物处理计划参加本次发行认购，上述财物处理计划已完结中国证券出资基金业协会存案。

　　财通基金处理有限公司以其处理的42个财物处理计划以及1个公募基金产品参加本次发行认购，上述财物处理计划已完结中国证券出资基金业协会存案，公募基金产品无需实行私募出资基金存案程序。

　　兴证全球基金处理有限公司以其处理的19个财物处理计划以及2个公募基金产品参加本次发行认购，上述财物处理计划已完结中国证券出资基金业协会存案，公募基金产品无需实行私募出资基金存案程序。

　　综上，本次发行的认购目标契合《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》、《证券发行与承销处理方法》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关抉择的规则。

　　依据《证券期货出资者恰当性处理方法》、《证券运营组织出资者恰当性处理施行指引（试行）》，本次发行终究获配的出资者均已依照相关法规和《认购约请书》中的出资者恰当性处理要求提交了相关资料，主承销商及律师对其进行了出资者分类及危险承受等级匹配。

　　经核对，终究获配出资者的出资者类别（危险承受等级）均与本次宇信科技向特定目标发行股票的危险等级相匹配。

　　经核对，本次认购的股份不存在信任持股、托付持股或其他任何代持的景象，不存在直接或直接来源于发行人和主承销商的控股股东/榜首大股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其操控或许施加严重影响的相关方的景象，亦不存在直接或直接承受发行人的董事、监事、高档处理人员、榜首大股东、实践操控人、主承销商以及前述主体相关方供给的任何财政赞助或许补偿的景象。综上所述，上述认购资金来源的信息实在、精确、完好，上述认购资金来源的组织可以有用保护公司及中小股东合法权益，契合中国证监会《再融资事务若干问题解答》等相关规则。

　　7 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵敏装备混合型证券出资基金 8,085,580 1.22 -

　　假定以上述持股为根底，不考虑其他状况，本次发行新增股份完结股份挂号后，公司前十名股东暗示状况如下：

　　8 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵敏装备混合型证券出资基金 8,085,580 1.14 -

　　公司董事、监事和高档处理人员未参加此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高档处理人员持股数量未产生改变。

　　本次发行完结后，公司股本将相应添加，公司的股东结构将产生改变，公司原股东的持股份额也将相应产生改变。本次发行不会导致公司控股股东与实践操控人产生改变。

　　本次发行完结后，公司总财物与净财物规划均相应添加，营运资金愈加富余，财物负债结构更为合理。本次发行有利于优化公司本钱结构，改进财政状况，增强偿债才能和抗危险才能，为公司继续健康开展奠定坚实根底。

　　公司自建立至今，一向以银行为主的金融组织作为首要服务目标，凭仗职业抢先的自主软件产品、事务优势及优异的归纳才能，在金融范畴内积累了很多具有长时间安稳合作联系的客户。到现在，公司现已为中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、12家股份制商业银行以及100多家区域性商业银行和农村信用社以及十余家外资银行供给了相关产品和服务；一起也为包含十多家消费金融公司、轿车金融公司、金控公司、财政公司在内的非银组织供给了多样化的产品和解决计划，在职业界具有较高的品牌名誉。

　　结合现在公司主营事务和产品布局，本次征集资金将用于“面向中小微金融组织的在线金融渠道建设项目”、“根据人工智能技术的智能剖析及使用渠道建设项目”、“全面危险与价值处理建设项目”和“弥补流动资金”。本次募投项意图施行将有助于公司进一步完善产品结构，提高中心竞赛力，稳固公司在职业界的位置，为公司未来事务开展供给动力。

　　本次发行前，公司已严厉依照法令法规的要求，建立了完善的公司管理结构。本次发行后，公司的控股股东及实践操控人未产生改变，本次发行不会对公司现行法人管理结构产生严重影响，公司将继续加强和完善公司的法人管理结构。

　　本次发行没有对公司的高档处理人员结构形成影响，公司董事、监事、高档处理人员没有因本次发行而产生严重改变。

　　本次发行不会产生新的相关买卖，也不会导致同业竞赛。若未来公司因正常的运营需要与发行目标及其相关方产生买卖，公司将依照现行法令法规和公司章程的规则，遵循市场化准则公平、公允、公平地承认买卖价格，并实行必要的赞同和发表程序。

　　经核对，保荐组织以为：“发行人本次向特定目标发行股票的发行进程完全契合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销处理方法》、《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》及《施行细则》等相关法令法规和标准性文件的规则，契合中国证监会《关于赞同北京宇信科技集团股份有限公司向特定目标发行股票注册的批复》（证监答应[2021] 2809号）和发行人实行的内部决策程序的要求。”

　　经核对，保荐组织以为：“发行人本次向特定目标发行对认购目标的挑选公平、公平，契合公司及其整体股东的利益，契合《创业板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》、《证券发行与承销处理方法》及《施行细则》等有关法令、法规的规则，发行目标与发行人和主承销商的控股股东/榜首大股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其操控或许施加严重影响的相关方不存在相相联系，发行人及其榜首大股东、实践操控人、首要股东未向发行目标作出保底保收益或许变相保底保收益许诺，也不存在直接或经过利益相关方向发行目标供给财政赞助或许其他补偿景象，发行人和主承销商的控股股东/榜首大股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其操控或许施加严重影响的相关方不存在直接认购或经过结构化等方法直接参加本次发行认购的景象。发行人本次向特定目标发行股票在发行进程和认购目标挑选等各个方面，充沛体现了公平、公平准则，契合上市公司及整体股东的利益。本次发行事项均清晰契合已报备的发行计划要求。”

　　2、本次发行的发行进程契合《承销处理方法》、《注册处理方法》、《施行细则》等法令、法规和标准性文件的相关规则，发行成果公平、公平；

　　3、本次发行的发行目标契合《承销处理方法》、《注册处理方法》、《施行细则》等法令、法规和标准性文件的相关规则及公司股东大会审议经过的本次发行计划的相关要求，具有认购目标的相应主体资格；

　　4、本次发行的《认购约请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》和《认购合同》等相关文件的内容契合《承销处理方法》、《注册处理方法》、《施行细则》等法令、法规和标准性文件的相关规则，该等文件合法、有用；

　　5、发行人需要处理本次发行所涉新股的证券挂号以及添加注册本钱与修正公司章程的工商改变挂号存案手续。