奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“奥比中光”、“本公司”或“公司”）股票将于2022年7月7日在上海证券买卖所科创板上市。

　　本公司提示出资者应充沛了解股票商场富余及本公司宣布的富余要素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎抉择方案、理性出资。

　　本公司及全体董事、监事、高档办理人员确保上市公告书所宣布信息的实在、精确、完好，许诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并依法承当法令责任。

　　本公司提示广阔出资者仔细阅览刊载于上海证券买卖所网站（）的本公司招股阐明书“富余要素”章节的内容，留意富余，审慎抉择方案，理性出资。

　　本公司提示广阔出资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请出资者查阅本公司招股阐明书全文。

　　本公司提示广阔出资者留意初次揭露发行股票（以下简称“新股”）上市初期的出资富余，广阔出资者应充沛了解富余、理性参加新股买卖。

　　上海证券买卖所主板、深圳证券买卖所主板，在企业上市首日涨幅约束比例为44%，首日跌幅约束比例为36%，之后涨跌幅约束比例为10%。科创板股票竞价买卖设置较宽的涨跌幅约束，初次揭露发行上市的股票，上市后5个买卖日内，股票买卖价格不设涨跌幅约束；上市5个买卖日后，涨跌幅约束比例为20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅约束，提高了买卖富余。

　　本公司发行后公司总股本为40,000.10万股，上市初期，因部分原始股股东的股份确定时为公司上市之日起36个月，部分原始股股东的股份确定时为取得股份之日起36个月，部分原始股股东的股份确定时为公司上市之日起12个月，保荐组织跟投股份确定时为公司上市之日起24个月，除保荐组织相关子公司之外的其他战略配售出资者本次获配股票的确定时为公司上市之日起12个月，部分网下限售股确定时为公司上市之日起6个月。公司本次上市的无限售流转股为3,094.3744万股，占发行后总股本的比例为7.74%。公司上市初期流转股数量较少，存在流动性缺少的富余。

　　依据富饶证监会《上市公司职业分类指引》（2012年修订），公司所属职业为“核算机、通讯和其他电子设备制作业”，职业代码为“C39”，到2022年6月23日（T-3日），中证指数有限公司发布的核算机、通讯和其他电子设备制作业（C39）最近一个月均匀静态市盈率为26.57倍。

　　本次发行价格30.99元/股对应的发行人2021年摊薄后静态市销率为26.14倍，高于同职业可比公司2021年静态市销率均匀水平，存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的富余。

　　依据《上海证券买卖所科创板股票买卖特别规定》，科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的。股票上市首日即可作为融资融券标的，有或许会产生必定的价格动摇富余、商场富余、确保金追加富余和流动性富余。价格动摇富余是指，融资融券会加重标的股票的价格动摇；商场富余是指，出资者在将股票作为担保品进行融资时，不只需求承当原有的股票价格改变带来的富余，还得承当新出资股票价格改变带来的富余，并付出相应的利息；确保金追加富余是指，出资者在买卖过程中需求全程监控担保比率水平，以确保其不低于融资融券要求的坚持确保金比例；流动性富余是指，标的股票产生剧烈价格动摇时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券或许会受阻，产生较大的流动性富余。

　　本公司特别提请出资者留意，在作出出资抉择方案之前，必须仔细阅览本公司招股阐明书“第四节富余要素”一节的全部内容，并应特别重视下列重要事项及富余要素：

　　2021年1月30日，公司举行股东大会表决经过《关于〈奥比中光科技集团股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案〉的方案》，设置特别表决权股份（经2021年2月20日举行的2021年第2次暂时股东大会审议经过公司上市事宜之日起收效）。

　　依据特别表决权设置组织，本次发行前，公司控股股东、实践操控人黄源浩持有的82,800,000股为A类股份，公司的其他股份为B类股份。除《公司章程》约好的特别事项外，公司股东对提交公司股东大会审议的事项行使表决权时，每一特别表决权股份的表决权数量为5票，而每一一般股份的表决权数量为1票。

　　本次发行前，黄源浩及其操控的职工持股渠道算计持有公司39.70%的股份，依据公司现行有用的《公司章程》，经过设置特别表决权持有发行人68.60%的表决权。公司本次揭露发行4,000.10万股，黄源浩及其操控的职工持股渠道在本次发行完结后（按本次发行4,000.10万股核算）将算计持有发行人35.73%股份和64.84%的表决权。

　　发行人特别表决权树立运转时刻相对较短，特别表决权机制下，实践操控人可以抉择发行人股东大会的一般抉择，对股东大会特别抉择也能起到相似的抉择性效果，约束了除实践操控人外的其他股东经过股东大会对发行人严重抉择方案的影响。在特别状况下，实践操控人的利益或许与公司其他股东，特别是中小股东利益不一致，存在危害其他股东，特别是中小股东利益的或许，形成严重晦气影响。

　　有关特别表决权相关的详细设置及保护出资者权益的方法、特别表决权影响的详细内容等，请出资者阅览本公司招股阐明书“第七节公司办理与独立性”之“二、设置特别表决权的发行人特别公司办理结构”。请出资者结合本身富余认知和承受才能，审慎判别是否参加买卖。

　　（二）发行人全体改变时及当时存在累计未补偿亏本且陈述期内继续亏本，上市后未盈余状况假如继续存在或许导致触发退市条件的富余

　　陈述期内，公司净利润别离为-50,143.93万元、-62,792.23万元和-33,554.75万元，扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净利润别离为-163.74万元、-23,026.40万元和-30,153.48万元。到2020年8月末全体改变基准日，母公司累计未补偿亏本为65,730.89万元。到2021年底，公司兼并报表累计未补偿亏本为102,225.01万元，母公司累计未补偿亏本为68,482.13万元。公司上市时存在未补偿亏本，首要系公司自创业以来继续坚持较高研制投入强度，并对主干职工进行股权鼓励，承认大额股份付出费用所形成的。

　　依据公司2021年第2次暂时股东大会抉择，公司本次发行及上市完结前的累计未补偿亏本，由本次发行后的新老股东按发行完结后的持股比例共担。因而，若初次揭露发行股票并上市后必定时刻内公司无法盈余，则将无法进行现金分红，或许对股东的出资收益形成严重晦气影响。

　　公司上市后未盈余状况或许继续存在或累计未补偿亏本或许继续扩展，然后或许导致触发《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》第12.4.2条的财务状况，即最近一个会计年度经审计扣除非经常性损益之前或之后的净利润（含被追溯重述）为负，且最近一个会计年度经审计的运营收入（含被追溯重述）低于1亿元，或最近一个会计年度经审计的净财物（含被追溯重述）为负，则或许导致公司触发退市条件，而依据《科创板上市公司继续监管方法（试行）》，公司触及停止上市规范的，股票直接停止上市。

　　陈述期内，公司运营收入别离为59,694.97万元、25,894.55万元和47,415.27万元。2019年公司运营收入高速增加之后，2020年度较2019年度下降56.62%，首要系遭到新冠疫情的影响，公司终端使用于线D视觉传感器需求暂时性下降，导致运营收入呈现下滑。2021年，跟着疫情影响削弱，线下付出场景需求逐渐康复，徘徊服务机器人、智能门锁等细分场景浸透展开，公司运营收入较上年增加83.11%。

　　从2D成像技能到3D视觉感知技能是一次技能跃迁，需求全新的商场培养，下流使用的浸透度抉择了职业生长空间。国内外学术界对3D视觉感知技能展开了长时间研讨，前期首要环绕工业制作范畴展开三维丈量等产业化使用研讨，商场需求相对单一和有限。2017年以来，跟着3D视觉感知技能立异展开及下流使用龙头企业开辟引领，3D视觉感知技能在消费范畴的生物辨认、空间扫描、机器人等产业化使用开端展开，商场空间才逐渐拓宽。但3D视觉感知技能作为一项新式使用技能，在消费范畴的使用展开仍处于起步浸透阶段，短期具有较强商场动摇性，例如智能手机3D解锁使用易受各手机厂商机型功用界说改变影响、线下付出使用受新冠疫情期间用户消费习气影响等。

　　公司未来出售收入增加康复首要取决于3D视觉感知下流使用场景的推行和展开以及公司产品和技能能否坚持继续职业抢先，假如3D视觉感知下流使用场景推行和展开速度较慢导致公司产品下流需求不能坚持增加，或公司研制进展不及预期导致损失技能抢先优势，则公司出售收入将无法按方案康复增加，然后对公司的盈余水平形成严重晦气影响。

　　陈述期内，公司对蚂蚁集团、OPPO等大客户出售收入占运营收入集中度相对较高，徘徊蚂蚁集团出资并直接持有公司部分股权，构成相关买卖。公司存在大客户集中度及相关买卖较高带来的依靠富余，详细阐明如下：

　　陈述期内，公司对蚂蚁集团的出售收入别离为8,495.95万元、942.25万元和12,630.40万元，占比别离为14.23%、3.64%和26.64%；对阿里集团的出售收入别离为4,041.96万元、4,794.99万元和1,333.47万元，占比别离为6.77%、18.52%和2.81%。除此之外，公司对其他线下付出细分场景首要客户商米科技、秧苗通讯的出售收入别离为21,161.77万元、1,438.25万元和5,482.61万元，占比别离为35.45%、5.55%和11.56%。公司3D视觉感知产品终究使用于付出宝刷脸付出使用生态的客户出售收入占比别离为77.13%、51.70%和53.13%，占生物辨认业务范畴线下付出细分场景的收入占比别离为99.63%、92.30%和98.05%。陈述期内，公司向上述客户出售的产品均使用于生物辨认范畴，不触及AIoT等其他范畴。

　　上述对蚂蚁集团等线下付出细分场景客户的出售占比较高状况，或许给公司运营活动带来下述的潜在商场富余：

　　榜首，假如新冠疫情影响衰退不及预期、下流细分场景监管方针呈现晦气改变，将会对线下付出细分场景的使用及拓宽带来严重晦气影响。

　　第二，现在线下付出仍习气以二维码为主，假如刷脸付出在线下付出范畴的浸透不及预期，导致商场空间有限，将会导致公司的经运营绩展开不及预期。

　　第三，不能扫除蚂蚁集团就相关器材进行自研或从第三方进行收购的或许性，然后给公司产品在付出宝线下付出使用商场占有率带来严重晦气影响。

　　陈述期内，公司对OPPO出售收入别离为4,278.32万元、298.92万元和90.85万元，占比别离为7.17%、1.15%和0.19%，首要供给依据结构光技能产品，使用于旗舰手机FindX前置3D视觉传感器，该款手机已于2019年6月停产，两边暂未有新机型协作，因而公司对其收入规划大幅下降。公司从2020年开端经过对魅族旗舰机17Pro供给技能支持，并为其于2021年3月发布的新一代旗舰机18Pro供给依据iToF技能的后置3D视觉传感器。2020年和2021年，公司对魅族科技出售收入别离为29.53万元和924.41万元，占比别离为0.11%和1.95%。

　　3D视觉感知技能受本钱、商场老练度等多方面要素影响，还未成为智能手机标配功用，存在使用不行继续性富余。现在除苹果手机经过自研自供在前置及后置视觉传感器中导入该技能外，仅有单个品牌高端机型测验导入。公司技能产品在手机等消费电子是否能得到大规划浸透使用具有不确定性，存在出售缺少继续性的富余。在此状况下，公司将消费电子范畴作为中期业务布局，短期研制投入较大，与收入奉献不相匹配，将对公司短期经运营绩及现金流开销带来继续晦气影响。

　　陈述期内，公司3D视觉感知技能产品产生运营收入累计超越1,000万元的使用场景首要包含生物辨认范畴的线下刷脸付出、智能门锁场景，AIoT范畴的空间扫描场景、服务机器人场景、智能交通场景，消费电子范畴的智能手机场景，以及工业三维丈量范畴。

　　上述这些产生运营收入的首要使用场景大多还处于展开期初期，内外部的影响要素较多，增加存在不确定性的富余。上述使用场景的首先商业化是公司继续展开柱石，假如不能坚持稳定增加，将会对公司“高强度研制投入—使用场景收入增加—反哺研制投入”的良性循环商业模式的继续性带来严重晦气影响。

　　公司依据3D视觉感知技能使用展开的节奏，在结构光、双目、工业三维丈量完成规划商业化的根底上，先后布局了iToF、dToF、Lidar等3D视觉感知前沿技能及产品研制，要点面向智能手机、轿车等使用场景的3D视觉感知浸透需求。这些产品和技能布局需求公司继续投入很多的人力、物力展开前瞻性根底技能研制、产业化技能研制等作业。

　　现在，公司上述产品和技能布局的使用场景仍归于中长时间商场，是否可以按期商业化、商业化规划是否能到达满意商场容量以及公司的技能产品是否可以匹配规划商业化需求均具有必定的不确定性，存在商业化不及预期的富余。在此状况下，公司面对平衡短期大规划研制投入与中长时间商业化不确定性之间联系的应战，一旦商业化不及预期，公司研制投入将无法得到效益收回掩盖，并带来严重晦气影响。

　　现在干流3D视觉感知技能包含结构光、iToF、双目、dToF、Lidar、工业三维丈量等。公司从结构光技能展开起步，逐渐布局其他3D视觉感知技能，陈述期内运营收入绝大部分以结构光技能产品为主，其他技能处于产品上市初期或还在研阶段，存在技能迭代立异的富余，详细阐明如下：

　　3D结构光技能需求继续推动体系级优化迭代，以满意各使用场景下不断提高的功能需求，且跟着商场逐渐老练，将呈现一些新的竞赛参加者进入，假如公司结构光技能无法继续坚持迭代立异才能，将存在被竞赛对手赶超富余。此外，假如双目、ToF等其他3D视觉感知技能呈现推翻性技能打破，各项功能均优于结构光技能，结构光技能也存在被其他技能推翻或代替的富余，均或许会对公司展开产生严重晦气影响。

　　公司依据iToF技能的3D视觉传感器在2020年底刚上市推出，dToF、Lidar技能于2019年布局，现在仍处于在研阶段，新技能均匀研制周期2-3年左右。同职业中首要竞赛对手索尼、三星、华为已依据iToF或dToF技能推出产品并得到使用，Lidar（激光雷达）作为自动驾驶中心传感器之一，国内外多家企业也已发布产品。公司的iToF、dToF、Lidar等技能的研制及上市滞后于首要竞赛对手，未来存在产品上市时面对剧烈商场竞赛、研制进展不及预期以及研制失利的富余。

　　陈述期各期末，公司存货账面价值别离为17,131.44万元、19,025.91万元及15,008.34万元，占流动财物的比例别离为16.79%、8.61%及8.00%，金额及占比较高。陈述期各期末，公司存货贬价预备别离为1,512.32万元、2,815.00万元及4,254.41万元，占各期末存货账面余额的比例别离为8.11%、12.89%及22.09%。

　　公司所在职业归于技能密集型职业。在技能研制以及产品开发过程中，触及到较多专利及软件著作权等知识产权。公司已进行本身知识产权的申报和保护，并防止侵略别人知识产权。跟着职业展开和商场竞赛的加重，公司不断加大知识产权保护力度，但仍或许存在相关竞赛者以为公司侵略其知识产权、其他竞赛者侵略公司知识产权或相关竞赛者寻求宣告公司知识产权无效的富余，到时或许需求经过法令诉讼等方法保护本身权益，由此或许需承当必定的法令和经济本钱，将对公司的生产运营形成晦气影响。

　　宁波盈芯别离于2021年8月26日、2021年9月6日和2021年10月20日针对公司向深圳市中级人民法院提起了5项专利侵权胶葛诉讼。到现在，公司已与宁波盈芯签署了相关授权及宽和协议，宁波盈芯现已撤回了前述一切专利诉讼。相关状况详见本公司招股阐明书“第十一节其他重要事项”之“三、严重诉讼、裁定或其他事项”。

　　本公司初次揭露发行4,000.10万股人民币一般股（A股）（以下简称“本次发行”）的请求文件已于2021年12月7日经上交所科创板股票上市委员会审议经过，于2022年4月22日获富饶证券监督办理委员会《关于赞同奥比中光科技集团股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕849号）注册赞同。富饶证监会注册赞同详细内容如下：

　　四、自赞同注册之日起至本次股票发行完毕前，你公司如产生严重事项，应及时陈述上海证券买卖所并按有关规定处理。”

　　本公司A股股票科创板上市现已上海证券买卖所《关于奥比中光科技集团股份有限公司人民币一般股股票科创板上市买卖的告诉》（自律监管抉择书〔2022〕173号）同意。公司A股股本为40,000.10万股（每股面值1.00元），其间3,094.3744万股于2022年7月7日起上市买卖，证券简称为“奥比中光”，证券代码为“688322”。

　　本次揭露发行股票数量为4,000.10万股，终究战略配售股数为744.3810万股，占本次发行数量的18.61%。保荐组织依法树立的相关子公司中信建投出资有限公司（以下简称“中信建投出资”）在本次发行中获配160.0040万股；发行人高档办理人员、中心职工经过财物办理方案终究获配股票数量为321.0920万股；其他战略出资者类型为与发行人经运营务具有战略协作联系或长时间协作愿景的大型企业或其部属企业，及具有长时间出资志愿的大型保险公司或其部属企业、国家级大型出资基金或其部属企业，累计获配263.2850万股。本次发行终究战略配售成果如下：

　　本次发行前股东所持股份的流转约束及期限拜见本上市公告书“第八节重要许诺事项”之“一、关于股份确定及减持意向的许诺”。

　　本次发行前股东对所持股份自愿确定的许诺的详细内容请拜见本上市公告书“第八节重要许诺事项”之“一、关于股份确定及减持意向的许诺”。

　　战略配售部分，保荐组织依法树立的特殊出资子公司中信建投出资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，除保荐组织相关子公司之外的其他战略配售出资者本次获配股票的限售期为12个月，限售期自本次揭露发行的股票在上交所上市之日起开端核算，对应的股份数量为744.3810万股，占发行后总股本的1.86%。

　　本次网下发行部分，获配的揭露征集方法树立的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外组织出资者资金等配售目标中的10%账户（向上取整核算），依据摇号抽签成果设置6个月的限售期，限售期自本次揭露发行的股票在上交所上市之日起开端核算。本次发行网下配售摇号中签账户算计209个，对应的股份数量为161.3446万股，占本次发行后总股本的0.40%。

　　发行人符兼并挑选适用《上海证券买卖所科创板股票发行上市审阅规矩》第二十四条榜首款上市规范：估计市值不低于人民币100亿元。

　　本次发行价格为30.99元/股，本次发行后公司总股本为40,000.10万股，本次发行后总市值为123.96亿元，不低于100亿元。因而，公司契合所选上述上市规范。

　　发行人控股股东、实践操控人为黄源浩先生。黄源浩发行前直接持有发行人30.25%的股份，经过奥比中芯、奥比中瑞、奥比中鑫、奥比中欣、奥比中诚、奥比中泰算计操控发行人9.45%的股份。黄源浩发行前算计操控发行人14,293.62万股股份，占发行人总股本的39.70%。

　　依据《公司章程》约好的特别表决权机制，黄源浩持有的8,280.00万股为A类股份，发行人的其他股份为B类股份。每份A类股份的表决权为每份B类股份表决权数量的5倍。除表决权差异外，A类股份与B类股份具有的其他股东权力完全相同。因而，除修正公司章程等特别表决权约束事项外，黄源浩可直接和直接分配奥比中光68.60%的表决权。

　　本次发行后，黄源浩直接和直接操控发行人35.73%股份，直接和直接分配发行人64.84%表决权。

　　黄源浩先生：富饶国籍，无境外永久居留权，1980年出世，于北京大学获学士学位，并相继取得新加坡国立大学硕士学位及香港城市大学博士学位，在香港理工大学、加拿大瑞尔森大学、香港中文大学及麻省理工学院SMART（Singapore-MITAllianceforResearchandTechnology）中心从事博士后研讨，师从光学丈量权威MichaelY.Y.Hung教授、法国科学院院士吕坚、麻省理工学院GeorgeBarbastathis教授等，是国家级人才方案专家、世界闻名光学丈量专家，当选“深圳经济特区树立40周年立异创业人物和先进模范人物40人”光荣榜。

　　黄源浩先生的首要作业经历包含：于2013年回国兴办奥比中光有限并担任履行董事兼总经理，现任发行人董事长、总经理，也是发行人中心技能人员之一。

　　黄源浩先生是发行人创始人、中心技能人员，担任广东省珠江团队及深圳市孔雀团队带头人，作为负责人掌管国家级、省级及市级等科研项目10项，参加出书专著两部，在OpticsLetters等闻名期刊宣布论文20余篇，并屡次应邀做世界学术会议陈述、特邀陈述，曾担任世界学术会议分会主席、学术委员会成员以及十多个世界性刊物审稿人。作为首要技能发明人累计请求专利359件（其间国内发明专利244件，PCT专利46件，美国专利14件），授权专利142件（其间国内发明专利93件、美国专利7件）。

　　本次发行后，黄源浩直接和直接操控发行人35.73%股份，为公司控股股东、实践操控人。本次发行后，发行人与控股股东、实践操控人的股权结构操控联系图如下：

　　此外，傅冠强直接持有宁波弘德常顺出资办理合伙企业（有限合伙）13.5%的产业比例，且傅冠强直接持股15%的广东弘德出资办理有限公司为宁波弘德常顺出资办理合伙企业（有限合伙）的履行业务合伙人并持有其10%的产业比例。宁波弘德常顺出资办理合伙企业（有限合伙）为国科蓝海的合伙人，持有其3.51%的产业比例，国科蓝海为奥比中光的股东。

　　公司董事、监事、高档办理人员和中心技能人员直接或直接所持发行人股份的相关限售组织详细拜见本上市公告书之“第八节重要许诺事项”之“一、关于股份确定及减持意向的许诺”。

　　截止本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高档办理人员、中心技能人员不存在持有发行人债券的状况。

　　上述奥比中芯合伙人中奥比旭光、奥比熙光、奥比追光、奥比曦光、奥比逐光亦为发行人的职工持股渠道，其基本状况如下：